アカウントのスタッフ関係の作成

事業所のスタッフメンバーとアカウント間の関係を作成します。

始める前に

必要なロール:admin、sn_crm_account_relationship_data_manager、sn_customerservice_manager、sn_customerservice.svc_location_manager、sn_customerservice.svc_location_manager_contributor、および sn_bus_loc.location_relationship_manager

このタスクについて

事業所にスタッフメンバーとして追加されたユーザーを、アカウント関係に割り当てることができます。

• アドミニストレーターとカスタマーサービスマネージャーは、任意の場所からスタッフメンバーを割り当てることができます。
• 場所マネージャーは、アクセス権を持つ場所からスタッフメンバーを割り当てることができます。

リレーションシップは責任に基づいています。責任とは、顧客やコンシューマーをサポートする際のロールまたは機能を指しています。アカウントチームメンバーの関係を作成するには、アカウントマネージャーの責任を使用してください。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > サービス組織 > 内部/外部事業所.
2. 内部または外部の事業所を選択します。
3. [アカウントのスタッフ関係] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
   この関連リストには、その場所のスタッフメンバーとの関係を持つアカウントが表示されます。
4. [アカウント] フィールドで、スタッフメンバーがアサインされているアカウントを選択します。
5. [責任] フィールドで、[アカウントマネージャー] を選択します。
6. [ユーザー] フィールドで、責任を果たすスタッフメンバーを選択します。
7. [送信] を選択します。
   関係が [アカウントのスタッフ関係] 関連リストに追加されます。