Fluxo de trabalho de assinatura para uma solicitação de contrato

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 7 min. de leitura

    • Gestão de contratos Pro compatível com assinatura eletrônica ou assinatura úmida (manual) para uma solicitação de contrato.

    Fluxo de trabalho de assinatura eletrônica

    • Envie o documento finalizado aos signatários para assinatura.
      • O estado e o status do contrato são atualizados para Aguardando assinatura e o fluxo de assinatura eletrônica é acionado conforme configurado em Configure um provedor de assinatura eletrônica.
      • Uma notificação por e-mail de que o documento do contrato está disponível para assinatura é enviada ao primeiro signatário. O e-mail contém um link para o documento do contrato que o signatário pode abrir e assinar o documento por meio do DocuSign ou Adobe Sign provedor de assinatura eletrônica.

        Os signatários receberão e-mail de solicitação de assinatura de acordo com a ordem definida na guia Assinantes.

      • Os campos do signatário, como Nome, Título e E-mail, não são preenchidos previamente no documento do contrato antes de ser enviado para assinatura. Esses campos serão preenchidos pelo provedor de assinatura eletrônica quando o signatário acessar o documento para assiná-lo.
    • Os signatários podem assinar ou recusar o documento do contrato.
      Tabela 1. Ação dos signatários no documento do contrato
      Ação dos signatários Fluxo de trabalho
      Todos os signatários optam por fazer uma assinatura eletrônica
      • O primeiro signatário assina o documento do contrato

        Se houver mais de um signatário, o documento do contrato será enviado para o próximo signatário no pedido.

        O status do signatário atual na solicitação é atualizado de Assinatura pendente para Assinado. O status do próximo signatário é atualizado de Não iniciado para Assinatura pendente.

      • Depois que o último signatário assinar o documento, o registro do repositório de contratos será criado e o documento assinado será anexado a ele.

        Para solicitações de contrato que contêm vários documentos de contrato, o documento de contrato assinado é dividido em documentos individuais e anexado ao registro do repositório de contratos para o respectivo tipo de contrato.

        O estado das solicitações é atualizado para Contrato assinado.
      Um ou mais signatários decidem fazer uma assinatura úmida
      • Um ou mais signatários decidiram fazer uma assinatura úmida em vez de assinatura eletrônica.
      • O documento do contrato assinado no formato PDF é compartilhado com o executante do contrato.
      • O executante do contrato carrega o documento assinado, seleciona os signatários que compartilharam o documento do contrato assinado por ele e prossegue com o fluxo de trabalho de assinatura enviando o documento para os próximos signatários.

        O status do signatário na solicitação é atualizado de Assinatura pendente para Assinado. O status do próximo signatário é atualizado de Não iniciado para Assinatura pendente. O tipo de assinatura é atualizado para Assinatura mista depois que todos os signatários assinam o documento.

      • Depois que o último signatário assinar o documento, o registro do repositório de contratos será criado automaticamente e o documento assinado será anexado a ele.

        Para solicitações de contrato que contêm vários documentos de contrato, o documento de contrato assinado é dividido em documentos individuais e anexado ao registro do repositório de contratos para o respectivo tipo de contrato.

        O estado das solicitações é atualizado para Contrato assinado.

      O documento foi recusado pelo signatário.

      		 Uma notificação por e-mail informando que o signatário se recusou a assinar o documento é enviada ao solicitante.

      O status do signatário na solicitação é atualizado para Recusado.

      O Estado muda para Trabalho em andamento e o status do contrato muda para Assinatura recusada.
      O documento do contrato é reenviado para assinatura.

      Para solicitação de contrato atendida pelo usuário do contrato: Um usuário do contrato pode enviar uma solicitação de mudança. O executante do contrato trabalha na solicitação de mudança e envia o documento atualizado de volta ao solicitante do contrato. O documento do contrato atualizado é enviado para assinatura pelo usuário do contrato.

      Para solicitação de contrato atendida pelo executante do contrato: O executante do contrato cria uma revisão de documento manualmente ou usando a opção Regenerar e reenvia o documento para assinatura.

      Se for a propriedade do sistema sn_cm_core.enable_executed_contract_audit_certificatedefinido como verdadeiro, o certificado de conclusão é gerado e anexado ao registro do repositório de contratos.

    Fluxo de trabalho de assinatura úmida

    • Envie o documento finalizado aos signatários para assinatura.
      • O estado e o status do contrato são atualizados para Aguardando assinatura.
      • Uma notificação por e-mail é enviada para primeiro signatador y em ordem E os documentos do contrato são anexados como PDFs no e-mail.

        O signatário atual é colocado no campo Para do e-mail. O executante do contrato, a pessoa que abriu o contrato, a pessoa para quem o contrato foi solicitado e o iniciador da ação Enviar para assinatura são colocados no campo CC.

    • Os signatários aceitam ou recusam o documento.
      Tabela 2. Ação dos signatários no documento do contrato
      Ação dos signatários Fluxo de trabalho
      O signatário atual aceita o documento e há signatários pendentes
      • O signatário imprime o documento do contrato, assina-o e retorna-o ao solicitante da assinatura.
      • Ao receber o documento do contrato assinado, o executante do contrato carrega o contrato assinado e envia o documento para os signatários pendentes.

      O signatário recusa o documento

      		 O signatário envia o documento de volta ao solicitante para a correção necessária. Os signatários e o executante do contrato podem colaborar e finalizar o documento do contrato.
      Todos os signatários assinaram o documento
      • Ao receber o documento do contrato assinado por todos os signatários, o executante do contrato carrega o documento do contrato assinado em formato PDF.
      • O documento do contrato é adicionado ao repositório após ser carregado.

      Para contratos de autoatendimento, o estado da solicitação é atualizado para Encerrado concluído e o status do contrato é atualizado para Contrato assinado.

      Para contratos de não autoatendimento, o estado da solicitação e o status do contrato são atualizados para Contrato assinado. Para fechar a solicitação de contrato, selecione Fechar concluído.

      Para obter mais informações, consulte Carregue um documento de contrato assinado manualmente.

    Modifique os signatários quando o fluxo de trabalho de assinatura estiver em andamento

    As opções Modificar signatários permitem adicionar, remover, editar ou reordenar signatários pendentes enquanto um fluxo de trabalho de assinatura está em andamento. Iniciar esta ação pausa o fluxo de trabalho de assinatura por uma duração definida pela propriedade do sistema  maximum_signature_pause_duration. Para continuar o fluxo de trabalho de assinatura após fazer mudanças, use  Retomar assinatura  opção para retomar o fluxo de trabalho.

    O fluxo de trabalho pode progredir da seguinte forma:
    • Usar Modificar signatários opção para modifique os signatários .
    • Adicionar, remover, modificar ou reordenar signatários.
      Nota:
      • Para modelos de contrato baseados em bloco de assinatura, você pode adicionar, modificar, remover e reordenar ações, para modelos baseados em participantes, somente as ações de modificação e reordenação são habilitado .
      • A opção Modificar signatários está disponível no fluxo de trabalho de assinatura úmida e no fluxo de trabalho de assinatura eletrônica com DocuSign integração do provedor de assinatura eletrônica.
    • Selecione Retomar assinatura para retomar o fluxo de trabalho de assinatura quando as modificações estiverem concluídas .
      Nota:
      Se a assinatura fluxo de trabalho não é retomado dentro da duração de tempo configurada, todas as mudanças feitas nos signatários são revertidas e a assinatura fluxo de trabalho reinicia do estado anterior.
    • As notificações por e-mail de solicitação de assinatura são enviadas aos signatários.
    • Depois que o último signatário assinar o documento, o registro do repositório de contratos será criado e o documento assinado será anexado a ele.
    Para obter mais informações, consulte Modicar signatários e Reenviar solicitação de assinatura.

    Acesso ao documento do contrato

    O acesso a um documento de contrato é baseado nas seguintes funções e condições do usuário:
    • Um executante do contrato pode exibir e atualizar documentos do contrato
    • Somente um administrador de contrato pode excluir documentos de contrato.
    • Os solicitantes podem exibir somente os documentos do contrato para os quais enviaram a solicitação de contrato.
    • Os usuários adicionados à lista de observação podem exibir somente documentos de contrato para solicitações de contrato que adicionaram.

    Ao gerar o registro do repositório de contratos, os campos mapeados e seus valores são validados quanto ao tipo de dados e à exatidão. Se forem encontrados erros de validação, uma notificação por e-mail será enviada ao executante do contrato. O e-mail também exibe a lista de campos que não foram copiados para o documento final do contrato e o link para o registro do repositório de contratos. Em seguida, o executante abre o registro usando o link e corrige os valores para resolver os erros de validação.