Usando Modelos de documentos Prestação de serviços de RH

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Saiba como usar Modelos de documentos Junto com a aplicação Prestação de serviços de RH.

    Nota:
    Somente modelos de documento HTML e PDF são compatíveis com a Prestação de serviços de RH. Os modelos de documento do Word não são compatíveis com a Prestação de serviços de RH.

    Ativar plug-in

    Como administrador, ative o. Modelos de documentos plug-in [com.snc.document_templates].

    Gere tarefas de documento para os participantes

    Para usar a aplicação Modelos de documento para preencher, assinar e aprovar um documento on-line, execute as seguintes etapas:
    1. Configure um modelo de documento definindo participantes, definindo tarefas para os participantes e inserindo assinaturas. Para configurar modelos de documento PDF, consulte Modelos de documento do tipo PDF (formulários avançados) E para configurar modelos de documento HTML, consulte Modelos de documento do tipo HTML.
    2. Associe o modelo de documento a um modelo de caso de RH.
    3. Adicione o modelo de caso de RH enquanto você Configurar um serviço de RH.
    4. Crie um caso no serviço de RH configurado.
    5. Gerar tarefas de documento manual ou automaticamente, consulte Geração de tarefas de documento. Os participantes recebem tarefas de documento para preencher, assinar e revisar um documento. Quando as tarefas de documento de todos os participantes são concluídas, o documento final é adicionado como um anexo ao caso.

    Gere um documento PDF

    Para usar a aplicação Modelos de documento para gerar um documento PDF, execute as seguintes etapas:
    1. Criar um modelo de documento. Para configurar modelos de documento PDF, consulte Modelos de documento do tipo PDF (formulários avançados) E para configurar modelos de documento HTML, consulte Modelos de documento do tipo HTML.
      Nota:
      Definir participantes e inserir assinaturas não é necessário se você quiser usar Modelos de documento somente para gerar documentos.
    2. Associe o modelo de documento a um modelo de caso de RH.
    3. Adicione o modelo de caso de RH enquanto você Configurar um serviço de RH.
    4. Crie um caso no serviço de RH configurado.
    5. Clique em Visualizar documento .
    6. Se você quiser modificar o conteúdo no modelo de documento, clique em Editar .
      Nota:
      Se você fizer mudanças nas variáveis no modelo de documento HTML, não será mais possível redefinir as variáveis para seus valores originais. Você terá que inserir os valores das variáveis manualmente.
    7. Para gerar uma cópia em PDF do modelo de documento, clique em RE gerar .