Trabalhar em uma solicitação de revisão de contrato de terceiros

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 6 min. de leitura

    • Como membro da equipe de suporte de contratos jurídicos, revise e revise um documento de contrato de terceiros. Você pode enviar o documento revisado por e-mail para as partes interessadas para verificar as revisões e enviar o documento pronto para assinatura de dentro da solicitação jurídica.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_cnt.contract_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador adicionado a uma solicitação, você pode acessar e trabalhar na solicitação da mesma forma que os designados. No entanto, você não pode modificar Atribuído a. e. Grupo de atribuição campos.

    Procedimento

    1. Atribua uma solicitação jurídica a você mesmo ou a alguém do seu grupo de atribuição.
      Para obter mais informações, consulte Atribuir uma solicitação jurídica.
    2. Comece a trabalhar em uma solicitação jurídica.
      1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
      2. Clique no ícone de lista ( Ícone de lista).
      3. Selecione Solicitações jurídicas opção.
      4. Selecione Atribuir a mim.
      5. Abra a solicitação jurídica na lista.
      6. Selecione Iniciar o trabalho
      O estado da solicitação jurídica é atualizado para Trabalho em andamento.
    3. Opcional: Se você precisar de ajuda de outros executantes para trabalhar na solicitação jurídica, adicione-os em Colaboradores campo.
      Nota:
      Os usuários com a função sn_lg_contracts.contracts_fulfiller são listados em Colaboradores campo.
      Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a uma solicitação jurídica.
    4. Opcional: Reclassifique o contrato ou os documentos de suporte enviados para revisão.
      Para obter mais informações, consulte Reclassificar documentos de contrato na solicitação de revisão de contrato de terceiros como executante jurídico e Modifique documentos de suporte na solicitação de revisão de contrato de terceiros como executante jurídico.
    5. Opcional: Se você abriu a solicitação de contrato do Solicitações jurídicas listagem, selecione Solicitação de contrato guia.
    6. Abra uma revisão existente de um documento de contrato.
      • Para armazenamento interno:no Documentos do contrato selecione o nome do documento para abrir o registro de revisão do documento.
      • Para armazenamento externo: Em Documentos do contrato , clique no link em URL para exibir o documento on-line.
    7. Revise os documentos do contrato.
    8. Revise o documento do contrato se alguma mudança for necessária e carregue-o criando uma revisão.
      1. Selecione Criar revisão .
      2. Em Selecione o tipo de contrato selecione o tipo de contrato.
      3. Em Criar revisão de selecione o tipo de armazenamento para anexar a revisão.

        • Para selecionar um arquivo do seu sistema local, selecione Computador e carregue um arquivo.

        • Para selecionar um anexo do fluxo de atividades, selecione Fluxo de atividades .

          Os arquivos anexados a e-mails de entrada são listados em Documento campo.

        • Para selecionar um arquivo armazenado no sistema de armazenamento externo configurado, selecione Armazenamento externo .

          Esta opção será exibida somente se um armazenamento externo tiver sido configurado.

          (Opcional) Adicione mais informações sobre o documento em Anotações campo.

          Essas informações são adicionadas ao fluxo de atividades junto com o anexo.

      4. Selecione Criar.

      O documento é adicionado à solicitação. O número de revisão do documento mais recente é um maior do que o número de revisão do documento anterior. A revisão do documento é listada em Documentos do contrato guia.

    9. Se uma aprovação for necessária de outras partes interessadas, envie o documento para aprovação ad hoc.
      Para obter mais informações, consulte Iniciar uma aprovação ad hoc para uma solicitação jurídica ou seu anexo.
    10. Configure um e-mail para as partes interessadas para que o documento do contrato concluído seja revisado e as mudanças confirmadas.
      1. Selecione Compor e-mail .
      2. No pop-up Compor e-mail, selecione Documentos a serem anexados ao e-mail.
      3. Selecione Adicionar para anexar o documento ao e-mail.
        Um editor de e-mail é exibido.
      4. Em Novo rascunho de e-mail , adicione endereços de e-mail do destinatário em . , CC e CCO campos conforme apropriado.

        Em . Insira o endereço de e-mail do destinatário, o. CC o campo será definido como o endereço de e-mail do solicitante.

      5. Insira o assunto do e-mail em Assunto campo.
        A descrição resumida da solicitação é preenchida por padrão.
      6. Em Anexos , selecione Adicionar arquivo link para adicionar os documentos e selecionar a origem do arquivo.
      7. Insira sua própria mensagem no corpo do e-mail ou copie e cole o conteúdo de um modelo de resposta de e-mail no corpo do e-mail.
        Usando modelos de resposta, você pode inserir conteúdo predefinido no corpo do e-mail. Selecione o ícone do modelo de resposta ( Ícone do modelo de resposta.e encontre um modelo de resposta apropriado com base no assunto do seu e-mail. Copie e cole o conteúdo do modelo no corpo do e-mail.
        Nota:
        Somente modelos de resposta configurados para o canal de e-mail estão disponíveis para uso. Para obter mais informações, consulte Modelos de resposta configurados para o canal de e-mail .

        Para obter mais informações, consulte Comunicação por e-mail .

      8. Envie o e-mail imediatamente ou indique que ele deve ser enviado mais tarde.
        • Para enviar o e-mail imediatamente, selecione Enviar e-mail .
        • Para indicar que o e-mail deve ser enviado mais tarde, selecione Salvar como rascunho .
    11. Em Signatários para adicionar signatários aos quais o contrato será enviado para assinatura, selecione Adicionar .
      OpçãoEtapas
      Interno
      1. Em Signatário interno , insira o nome do signatário. Os campos Nome do signatário autorizado , Signatário e E-mail do signatário são preenchidos automaticamente.
      2. Em Pedido insira a ordem na qual o e-mail deve ser enviado ao signatário. O valor do pedido deve ser exclusivo
      Externo
      1. Em Nome do signatário autorizado insira o nome do signatário interno.
      2. Em Signatário insira o título do signatário interno.
      3. Em E-mail do signatário insira o endereço de e-mail do signatário interno.
      4. Em Pedido insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado aos signatários para assinatura. O valor do pedido deve ser exclusivo.
    12. Quando todas as partes interessadas concordarem com uma revisão de documento de contrato, selecione Preparar para assinatura preparar e enviar o documento aos signatários para assinatura.
      1. No pop-up Reordenar o documento, arraste e coloque os documentos para definir a ordem.
        A opção de reordenar é exibida somente quando mais de um documento está anexado à solicitação de contrato.
      2. Selecione Preparar para assinatura .
        Nota:
        Ao selecionar Preparar para assinatura , o documento é aberto no sistema de assinatura eletrônica configurado.
        • Para o DocuSign, o documento é aberto automaticamente no portal de assinatura eletrônica sem exigir um login.
        • Para o Adobe Sign, você deve fazer login no portal de assinatura eletrônica para abrir o documento.
      O Status do contrato e o Estado são atualizados para Preparação para assinatura.
    13. Preencha o documento no sistema de assinatura eletrônica configurado e envie-o para assinatura.
      1. Visualize o documento para garantir que o conteúdo esteja correto.
        Os documentos do contrato enviados na solicitação de revisão de contrato de terceiros serão combinados em um único documento.
      2. Adicione os campos obrigatórios, incluindo o campo Assinatura e Data da assinatura para todos os signatários.
      3. Selecione "Enviar".
      Um envelope de assinatura eletrônica é criado e enviado a todos os signatários. Se o sistema receber uma notificação de sucesso do provedor de assinatura eletrônica, o status do contrato será atualizado de Preparando para assinatura para Aguardando assinatura.
    14. Opcional: Se você precisar cancelar a solicitação de assinatura antes que todos os signatários concluam a assinatura do documento, selecione Cancelar assinaturas .
      O status do contrato é atualizado para Assinatura cancelada.

    O que Fazer Depois

    • Os signatários podem revisar e assinar ou recusar assinar o contrato.

      Para obter mais informações, consulte Fluxo de trabalho de assinatura para uma solicitação jurídica.

    • Verifique Status do contrato na solicitação.
      • Se todos os signatários assinarem o documento do contrato, o. Status do contrato Atualizações do Contrato assinado. Em Signatários , o status de todos os signatários é atualizado para Assinado. Você pode acessar o registro do repositório de contratos jurídicos do Repositório de contratos jurídicos guia.
      • Se algum signatário recusar assinar o documento do contrato, o status do contrato será atualizado para Assinatura recusada. Em Signatários , o status de todos os signatários é atualizado para Recusado. Se forem necessárias mais mudanças no documento do contrato, atualize-o e envie-o novamente aos signatários para assinatura.
      • Depois que todos os signatários assinarem o documento, um e-mail será enviado para os signatários legais com o documento do contrato finalizado anexado.
      • Se o certificado de conclusão estiver habilitado, um certificado será emitido com os detalhes do carimbo de data/hora sobre a ação de cada signatário durante uma assinatura eletrônica.
    • Se o contrato for assinado por todos os signatários, você poderá fechar a solicitação selecionando Encerramento concluído . Para obter mais informações, consulte Feche uma solicitação jurídica.