顧客アカウントの作成

アカウントは、サポート対象の外部顧客です。アカウントレコードを作成するには、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用します。

始める前に

必要なロール:次のいずれかのロール。

• sn_crm_account_data_manager
• sn_crm_account_relationship_data_manager
• sn_crm_foundation_data_manager
• sn_crm_foundation_admin
• sn_customerservice_manager
• admin

このタスクについて

アカウントには、顧客アカウントとパートナーアカウントの 2 種類があります。[アカウント] フォームの [顧客] および [パートナー] フィールドは、アカウントタイプを表しています。アカウントは、顧客アカウント、パートナーアカウント、またはその両方として作成できます。

パートナーは、サポート対象の外部顧客であり、他の顧客への販売、サポートを行っています。パートナーは、顧客の代わりにケースを報告および管理することができます。パートナーは、顧客になることもできます。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー をクリックし、次のいずれかのアクションを選択します。
   • 顧客アカウントを作成するには、[ アカウント] を選択します。
   • パートナーアカウントを作成するには、[ パートナー] を選択します。
2. [ 新規 ] を選択し、[ アカウント] フォームのフィールドに入力します。
   新しい顧客アカウントレコードを作成すると、システムは com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path システムプロパティを使用してそのアカウントの一意のアカウントコード値を決定します。次のアカウントレコードが一意のアカウントコードを受信することを確認するために、プロパティは最新の値で更新されます。

   注:

   プロパティが元の値にリセットされると、すでに割り当てられているアカウントコードを使用してアカウントを作成しようとすると、無効な挿入が発生する可能性があります。
3. [送信] を選択します。