ケースにエンタイトルメントを追加する

CSM 構成可能ワークスペース のカスタマーサービスケースレコードに 1 つ以上のエンタイトルメントを追加します。

始める前に

必要なロール:sn_esm_agent、sn_customerservice.consumer_agent

このタスクについて

エージェントは、カスタマーサービスケースで利用可能なエンタイトルメントを表示し、1 つ以上のエンタイトルメントをケースに関連付けることができます。利用可能なエンタイトルメントは、ケースレコードで選択されたアカウント、コンシューマー、または契約に関連付けられています。

Zurich リリース以降、sn_customerservice.advanced_entitlements システムプロパティは、エージェントが 1 つのエンタイトルメントを 1 つのケースに関連付けることができるか、複数のエンタイトルメントに関連付けることができるかを決定します。

• true に設定すると、[ケースエンタイトルメント] 関連リストが [ケース] フォームに表示され、[ エンタイトルメント ] フィールドは非表示になります。エージェントは、このリストを使用して、複数のエンタイトルメントをケースに関連付けることができます。
• false に設定すると、ケースフォームに [ エンタイトルメント ] フィールドが表示され、[ケースエンタイトルメント] 関連リストは非表示になります。エージェントは、このフィールドを使用して、1 つのエンタイトルメントをケースに関連付けることができます。

詳細については、「カスタマーサービス管理 (CSM) とともにインストールされるプロパティ」を参照してください。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペース でケースレコードを開きます。
2. ケースに 1 つ以上のエンタイトルメントを追加します。
3. [ケースエンタイトルメント] 関連リストタブを選択し、[ 追加] を選択します。
   レコードページのコンテキストサイドパネルに [関連リスト] タブが表示されている場合は、[ケースエンタイトルメント] リストを展開し、[ すべて表示 ] を選択して [ケースエンタイトルメント] リストを表示します。
4. [ケースエンタイトルメントを追加] ポップアップウィンドウから 1 つ以上のエンタイトルメントを選択します。
   [エンタイトルメントを追加] ポップアップウィンドウには、ケースレコードで選択されたアカウント、コンシューマー、製品、および契約に関連付けられたエンタイトルメントが表示されます。
5. [ケースエンタイトルメントを追加] ポップアップウィンドウで [追加 ] を選択します。

   選択したエンタイトルメントが [ケースエンタイトルメント] リストに追加されます。

6. [保存] を選択して、ケースへの変更を保存します。