製品インベントリレコードを変更して見積もりを作成する

単一の製品インベントリレコードに対して [変更] 操作を実行し、 CSM 構成可能ワークスペースに見積もりを作成します。たとえば、オプションの製品インベントリを追加または削除したり、その構成を更新したりできます。

始める前に

必要なロール：注文管理者 (sn_ind_tmt_orm.order_admin) または注文エージェント (sn_ind_tmt_orm.order_agent)

このタスクについて

[変更] フローによって見積もりが生成されます。見積もりが [完了]としてマークされると、注文が作成されます。注文が履行されると、製品インベントリレコードが更新されます。

必要なプラグイン：製品コンフィギュレーター UI (com.sn_prd_config_ui)、見積管理 (app-l2c-quote-mgmt)、Customer Lifecycle Management ワークフロー (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows)

手順

1. 移動先 すべて > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. リストビューで、 カスタマー > アカウント.
3. 製品インベントリが属するアカウントを開きます。
4. [製品インベントリ] 関連リストに移動します。
5. [アクティブ] ステータスの製品インベントリレコードを 1 つ選択し、[変更] を選択します。
   注:

   [変更] フローは、ルート製品インベントリレコードでのみトリガーできます。

   注文管理 (com.sn_ind_tmt_orm) プラグインと見積管理 (app-l2c-quote-mgmt) プラグインの両方がある場合、発注エージェント、注文管理者、セールスエージェント、およびセールスマネージャーは、注文につながる変更アクションを実行できます。変更フローを実行するユーザーには、セールスエージェントと発注エージェントの両方のロールが必要です。見積もりを具体的に作成するには、ビジネスニーズに応じて既存の販売済み製品を変更するように顧客が意思決定テーブルを構成する必要があります。カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルの構成を更新します。ディシジョンテーブルの詳細については、「Modify decision table rules in Workflow Studio」を参照してください。

6. コンフィギュレーター UI で、製品インベントリの既存の構成を変更します。
   Configurator UI の詳細については、「Exploring Sales Customer Relationship Management」を参照してください。
   製品インベントリを変更する見積もりが作成されます。アカウントページの確認メッセージから見積もり番号を選択して見積もりを開き、見積もりラインアイテムを表示できます。または、見積もりリストの [すべてのメニュー] > [見積もり] から見積もりを見つけることもできます。