モードレスダイアログ

モードレスダイアログは、ワークスペース内でメインウィンドウのコンテンツの上にオーバーレイとして表示されるウィンドウです。このオーバーレイにより、エージェントはウィンドウコンテンツとオーバーレイコンテンツを同時に操作できます。エージェントはモードレスダイアログを使用して次の操作を実行できます。

コメントと作業メモを作成して、アクティビティストリームに投稿します。
メールの作成、送信、返信、転送ができます。

モードレスダイアログを開いた後、エージェントはそれを画面上で移動し、必要な場所に配置できます。この機能により、エージェントはオーバーレイウィンドウでテキストを下書きしながら、メインウィンドウから情報を参照できます。

シンコンポーズモードレスダイアログ

シン作成モードレスダイアログ機能は、モードレスダイアログをアクティビティストリームに組み込みます。これにより、エージェントは、モードレスダイアログでアクティビティストリームからコメント、作業メモ、またはメールを開始できます。シンコンポーズモードレスダイアログ:

テキストに合わせて自動拡張します。
手動でサイズを変更できます。
開いた後に最小化できます。
glide.ui.journal.use_html システムプロパティが false に設定されている場合でも、リッチテキストエディターを有効にします。

シンコンポーザンモードレスダイアログは、次のレコードページで使用できます。

注:

シン作成モードレスダイアログ機能ではリッチテキストエディターが有効になっており、ケースレコードの [追加コメント ] フィールドと [ 作業メモ ] フィールドにテキストとともに HTML タグを追加できます。これらのタグを削除するには、「 glide.ui.journal.use_html プロパティの更新」を参照してください。

コメントと作業メモの作成

モードレスダイアログを使用して、コメントと作業メモを作成し、アクティビティストリームに投稿します。

表 : 1. モードレスダイアログを使用したコメントと作業メモの作成
タスク	説明
コメントまたは作業メモの作成	コメントまたは作業メモを作成するには、次の手順に従います。アクティビティストリームの上部にある次のいずれかのタブを選択します。コメント作業メモ [作成 (Compose)] ウィンドウにテキストを追加します。
コメントまたは作業メモのアクティビティストリームへの投稿	コメントまたは作業メモを投稿するには、[作成 (Compose)] ウィンドウから次のいずれかのアクションを選択します。コメントを投稿作業メモを投稿コメントまたは作業メモがアクティビティストリームに投稿されます。ケースレコードを保存すると、コメントまたは作業メモもアクティビティストリームに投稿されます。
モードレスダイアログでコメントまたは作業メモを開く	ポップアウト ( ) アイコンを選択して、モードレスダイアログでコメントまたは作業メモを開きます。モードレスダイアログは、[作成 (Compose)] ウィンドウでテキストの入力を開始する前または後に開くことができます。注: 各タイプ (コメント、作業メモ、メール) のモードレスダイアログを一度に 1 つずつ開くことができます。
コメントまたは作業メモを [作成 (Compose)] ウィンドウに戻す	モードレスダイアログでコメントまたは作業メモを開いた後、次の方法でテキストをアクティビティストリームの [作成 (Compose)] ウィンドウに戻すことができます。モードレスダイアログの上部にある [作成で編集を続行] ( ) ボタンを選択します。アクティビティストリームの [作成] ウィンドウで [ ポップイン ] リンクを選択します。
モードレスダイアログの最小化	モードレスダイアログを最小化するには、ウィンドウヘッダーの [最小化] ダイアログボタン ( ) を選択します。最小化されたモードレスダイアログは、ワークスペースの下部にあるドックに表示されます。詳細については、「ワークスペースドック」を参照してください。
最小化されたモードレスダイアログを開く	ドックから最小化されたモードレスダイアログを選択して復元します。ドック内のアイテムは、アクションタイプ (メール、コメント、または作業メモ) と省略されたタイトルとともに表示されます。
コメントまたは作業メモの破棄	コメントまたは作業メモを破棄するには、次の手順に従います。モードレスダイアログヘッダーの [ダイアログを閉じる] ボタン ( を選択します。確認ポップアップウィンドウで [ 続行 ] を選択して、[ダイアログを閉じる] アクションを確定します。

コメントと作業メモの [作成 (Compose)] ウィンドウには、次のガイドラインが適用されます。

ドラフトコメントと作業メモは、ブラウザーに対してローカルです。ブラウザーページが再ロードされると、ドラフトテキストはクリアされます。
コメントと作業メモは、フォームとモードレスダイアログで同期されたままになります。
[作成 (Compose)] ウィンドウのサイズは変更できます。

メールの作成

モードレスダイアログを使用して、メールドラフトを作成および保存し、メールを送信します。

モードレスダイアログから送信されたメールは、アクティビティストリームに投稿されます。エージェントは、アクティビティストリームからメールに返信したり、メールを転送したりできます。

表 : 2. モードレスダイアログを使用したメールの作成と送信
タスク	説明
メールの作成と送信	メールを作成して送信するには、次の手順に従います。アクティビティストリームの上部にある [ メール ] タブを選択します。メールフォームのフィールドに入力します。 [宛先]、[CC]、[BCC] [件名] [メール本文] [メール送信] を選択します。メールを作成して送信する場合： [作成 (Compose)] ウィンドウは、メールの送信後に自動的に閉じます。メールがアクティビティストリームに投稿されます。
モードレスダイアログでメールを開く	モードレスダイアログでメールを開くには、ポップアウト ( アイコンを選択します。モードレスダイアログは、[作成 (Compose)] ウィンドウでテキストの入力を開始する前でも後でも開くことができます。注: 各タイプ (コメント、作業メモ、メール) のモードレスダイアログを一度に 1 つずつ開くことができます。
メールを [作成 (Compose)] ウィンドウに戻す	モードレスダイアログでメールを開いた後、次の方法でメールをアクティビティストリームの [作成] ウィンドウに戻すことができます。モードレスダイアログの上部にある [作成で編集を続行] ( ) ボタンを選択します。アクティビティストリームの [作成] ウィンドウで [ ポップイン ] リンクを選択します。
モードレスダイアログの最小化	モードレスダイアログを最小化するには、ウィンドウヘッダーの [最小化] ダイアログボタン ( ) を選択します。最小化されたモードレスダイアログは、ワークスペースの下部にあるドックに表示されます。詳細については、「ワークスペースドック」を参照してください。
最小化されたモードレスダイアログを開く	ドックから最小化されたモードレスダイアログを選択して復元します。ドック内のアイテムは、アクションタイプ (メール、コメント、または作業メモ) と省略されたタイトルとともに表示されます。
メールの返信または転送	メールに返信または転送するには、次の手順に従います。アクティビティストリームでメールを展開します。次のいずれかのボタンを選択して、[メールの作成] ウィンドウを開きます。 [返信] [全員に返信] [転送] 目的のテキストを追加します。 [メール送信] を選択します。メールがアクティビティストリームに投稿されると、[作成 (Compose)] ウィンドウが自動的に閉じます。
ナレッジ記事へのリンクの追加	ナレッジ記事へのリンクを追加するには、次の手順に従います。コンテキストサイドパネルで [推奨アクション] タブを選択します。ナレッジ記事のリストを表示するか、記事を検索します。ナレッジ記事カードの [その他のアクション] メニューを選択します。 [メールにリンクを添付して追加] を選択します。メールの本文にナレッジ記事へのリンクが追加されます。
メールへのテンプレートの適用	メールにテンプレートを適用するには、次の手順に従います。 [メールの作成] モードレスダイアログのフッターで [テンプレートを適用] アイコン ( [ ) を選択して、使用可能なテンプレートのリストを表示します。 [テンプレートのプレビュー] モーダルに、使用可能なメールテンプレートが表示されます。クイックメッセージや応答テンプレートは表示されません。リストからテンプレートを選択します。特定のテンプレートを検索することもできます。テンプレートの内容がメールの本文に追加されます。注: 利用可能なテンプレートがない場合、アイコンはフッターに表示されません。
サブタブでドラフトメールを開く	[メールの作成] ウィンドウヘッダーでポップアウトアイコン ( ) を選択して、サブタブでドラフトメールを開きます。サブタブでメールが開くと、[メールの作成] ウィンドウが閉じます。
ドラフトメールのリストの表示	[メールの作成] ウィンドウフッターで [ドラフトを表示] アイコン () を選択します。このアイコンを選択すると、最新のメールドラフトを含むリストが表示されます。このリストには、次のアクションも含まれています。ドラフトを管理：[ドラフトを管理] ポップアップウィンドウが表示されます。このウィンドウから、すべてのドラフトメールのリストを表示できます。このウィンドウからメールドラフトを削除することもできます。新しいメールを作成：[メールの作成] ウィンドウで新しいメールを作成します。
メールドラフトの選択	[メールの作成] ウィンドウフッターで [ドラフトを表示] アイコン () を選択します。このアイコンを選択すると、最新のメールドラフトを含むリストが表示されます。このリストから最新のドラフトを選択できます。すべてのメールドラフトのリストを表示するには、次の手順に従います。 [ドラフトを表示] アイコンを選択し、[ドラフトを管理] を選択します。 [ドラフトを管理] ポップアップウィンドウのリストからドラフトを選択します。現在のドラフトメールが保存され、選択したドラフトメールが [メールの作成] ウィンドウで開きます。
[ドラフトメール] 関連リストからメールドラフトを選択	コンテキストサイドパネルで [関連リスト] タブを選択します。 [ドラフトメール] 関連リストを展開します。目的のドラフトメールカードで [ドラフトを開く] アイコンを選択します。選択したドラフトメールがサブタブで開きます。
現在のドラフトメールを破棄	[メールの作成] ウィンドウフッターで、[ドラフトを破棄] アイコン () を選択します。確認ポップアップウィンドウで [破棄] を選択して、破棄アクションを確定します。ドラフトメールが破棄されたことを示すメッセージが表示されます。
[ドラフトを管理] ポップアップウィンドウからメールドラフトを削除	[メールの作成] ウィンドウフッターで [ドラフトを表示] アイコン () を選択します。 [ドラフトを管理] を選択して、[ドラフトを管理] ポップアップウィンドウを表示します。チェックボックスをオンにして削除するメールを選択します。ポップアップウィンドウで [削除] を選択します。もう一度 [削除] を選択して、アクションを確定します。

次のガイドラインは、メールの [作成] ウィンドウに適用されます。

エージェントは複数のメールの下書きを作成できます。
エージェントは、一度に 1 つの [作成 (Compose)] ウィンドウを開くことができます。
[Compose Email (メールの作成)] ウィンドウのサイズは変更できます。

メールヘッダーの折りたたみと展開

メールヘッダーには、次のフィールドが含まれています。

宛先
Cc
Bcc
件名

ヘッダーの展開 (

) とヘッダーの折りたたみ (

) アイコンを選択すると、必要に応じてメールヘッダーを展開したり折りたたんだりすることができます。

メールヘッダーが展開されている場合は、以下のフィールドの情報を編集できます。メールヘッダーが折りたたまれている場合：

[宛先]、[CC]、および [BCC] フィールドの名前は 1 行に結合されます。受信者のリストが長い場合は、一部の名前が「その他 (and more)」に置き換えられます。
件名は 2 行目に表示されます。
フィールドは編集できません。

新しいメールを作成するかメールを転送すると、デフォルトでヘッダーが展開され、[宛先] フィールドと [件名] フィールドが表示されます。[Cc] フィールドと [Bcc] フィールドを展開すると、「ヘッダーの折りたたみ」アイコンが表示されます。

メールに返信すると、デフォルトではヘッダーが折りたたまれています。ヘッダーを展開すると、情報を保持するすべてのフィールドが表示されます。

ドラフトインジケーター

ドラフトが存在する場合、未保存のコンテンツを表示するビジュアルインジケーターがコンポーザータブに表示されます。

[メール] タブ:タブ名の横に「メール (ドラフト)」のテキストが表示されます。
[作業メモ] タブ:タブ名の横にドットインジケーターが表示されます。
[コメント] タブ:[コメント] タブがページに設定されている場合、ドラフトが存在するときにタブ名の横にもドットインジケーターが表示されます。

[メールの作成] モードレスダイアログのフッターアイコン

[メールの作成] モードレスダイアログのフッターには、メールドラフトを作成するときに使用できるいくつかのアイコンが表示されます。

表 : 3. フッターアイコン
アイコン	説明
ドラフトを破棄 ()	現在のドラフトを削除するには、このアイコンを選択します。次に、表示される確認メッセージで削除アクションを確定します。
テンプレートを適用 ()	このアイコンを選択すると、使用可能なテンプレートのリストが表示されます。リストからテンプレートを選択するか、特定のテンプレートを検索できます。リストには、最大 10 個のテンプレートを表示できます。テンプレートを選択すると、そのテンプレートがドラフトメールに適用されます。注: 利用可能なテンプレートがない場合、アイコンはフッターに表示されません。
ドラフトを表示 ()	このアイコンを選択すると、最新のドラフトメールのリストとメール関連のアクションが表示されます。リストからメールドラフトを選択すると、そのドラフトを [メールの作成] ウィンドウに表示できます。メール関連のアクションには、次のものがあります。ドラフトを管理：メールドラフトのリストを含む [ドラフトを管理] ポップアップウィンドウが表示されます。ドラフトを選択すると、その内容が [メールの作成] ウィンドウに表示されます。このポップアップウィンドウからメールドラフトを削除することもできます。新規メールを作成：[メールの作成] ウィンドウで新規メールドラフトを作成します。
ファイルを添付 ()	メールドラフトの [コンピューターから] または [レコードから] にファイルを添付するには、このアイコンを選択します。1 つ以上のファイルを添付した後、添付ファイルを表示または非表示にすることができます。

フォームテンプレートを使用したコメントと作業メモの作成

ケースレコードの [追加コメント ] フィールドと [作業メモ ] フィールドにコンテンツを追加し、そのコンテンツをアクティビティストリームに投稿するフォームテンプレートを作成して使用できます。


追加するコンテンツ	説明
コメント	ケースレコードの [追加コメント ] フィールドに追加するコンテンツがテンプレートに含まれている場合、システムは次のことを行います。コメントを作成するためのモードレスダイアログを表示します。モードレスダイアログの [コメント ] フィールドにコンテンツを追加します。 [ コメントを投稿] を選択すると、ケースレコードの [ 追加コメント ] フィールドとアクティビティストリームにコンテンツが追加されます。
作業メモ	ケースレコードの [作業メモ ] フィールドに追加するコンテンツがテンプレートに含まれている場合、システムは次のことを行います。作業メモを作成するためのモードレスダイアログを表示します。モードレスダイアログの [作業メモ ] フィールドにコンテンツを追加します。 [ 作業メモの投稿 (Post Work Notes )] を選択すると、ケースレコードの [作業メモ ] フィールドとアクティビティストリームにコンテンツが追加されます。
コメントと作業メモ	ケースレコードの [追加コメント ] フィールドと [作業メモ ] フィールドの両方に追加するコンテンツがテンプレートに含まれている場合、システムは次のことを行います。 2 つのモードレスダイアログを表示します。1 つはコメントの作成用、もう 1 つは作業メモの作成用です。コメントモードレスダイアログの [コメント ] フィールドにコメントのコンテンツを追加します。作業メモのコンテンツを作業メモモードレスダイアログの [作業メモ ] フィールドに追加します。 [ コメントを投稿] を選択すると、ケースレコードの [ 追加コメント ] フィールドとアクティビティストリームにコンテンツが追加されます。 [ 作業メモの投稿 (Post Work Notes )] を選択すると、ケースレコードの [作業メモ ] フィールドとアクティビティストリームにコンテンツが追加されます。

[ 追加コメント ] または [作業メモ ] フィールドにテキストが既に存在する場合、テンプレートを適用するとモードレスダイアログが開き、テンプレートコンテンツが追加されます。[ 元に戻す ] を選択すると、モードレスダイアログからテンプレートコンテンツが削除され、ケースレコードのフィールドの既存のテキストに置き換えられます。

モードレスダイアログでの添付ファイルの表示

エージェントは、全画面ビューではなくモードレスダイアログで添付ファイルを表示できます。この機能により、エージェントは、基礎となるケースページまたはインタラクションページを参照しながら添付ファイルを表示できます。

Open attachment preview in modeless window UI ビルダープロパティは、添付ファイルの表示を制御します。このプロパティはワークスペースレベルで利用でき、デフォルトでは true に設定されています。有効にすると、エージェントは次の操作を実行できます。

添付ファイルを選択して、モードレスダイアログでファイルを開きます。
添付ファイルが既にモードレスダイアログで開いていて、2 番目の添付ファイルが開いていると、2 番目の添付ファイルが同じモードレスダイアログで開きます。
カルーサルを使用して、複数の添付ファイル間を移動します。
添付ファイルをダウンロードして削除します。

注:

コンテキストサイドパネルまたはアクティビティストリームで添付ファイルが利用可能な場合、エージェントはモードレスダイアログで添付ファイルを表示できます。メールコンポーザーやフォームなどの他の場所から添付ファイルを表示した場合、引き続き全ページプレビューが使用されます。

glide.ui.journal.use_htmlプロパティの更新

リッチテキストエディター (RTE) は、モードレスダイアログとシン作成モードレスダイアログ機能で有効になっています。glide.ui.journal.use_html システムプロパティが true に設定されていない限り、インスタンスに対して有効になっていません。

コメントまたは作業メモのモードレスダイアログにテキストを入力すると、ケースレコードの [ 追加コメント ] フィールドと [作業メモ ] フィールドに同じテキストが追加されます。HTML タグは、これらのフィールドのテキストとともに表示できます。

HTML タグを削除するには、 glide.ui.journal.use_html システムプロパティを有効にします。

ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list 」と入力して、システムプロパティ [sys_properties] テーブルに格納されているプロパティのリストを表示します。
[名前] 列で glide.ui.journal.use_html プロパティを検索します。
[値] フィールドを true に設定し、[更新] を選択します。
CSM 構成可能ワークスペースに戻り、ページを更新します。

このプロパティを true に設定すると、ケースレコードの [ 追加コメント ] フィールドと [作業メモ ] フィールドのリッチテキストエディターが有効になり、HTML タグが削除されます。