2 人のコンシューマー間の関係を作成します。

世帯に関係なく、2 人のコンシューマー間のリレーションシップを作成します。

始める前に

必要なロール:次のいずれかのロール。

• sn_crm_consumer_relationship_data_manager
• sn_crm_foundation_data_manager
• sn_crm_foundation_admin
• sn_customerservice.svc_location_manager
• sn_customerservice_manager
• admin

このタスクについて

リレーションシップは責任に基づいています。責任とは、顧客やコンシューマーをサポートする際のロールまたは機能を指しています。2 人のコンシューマー間の関係を作成するには、認可済み担当者の責任を使用してください。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > コンシューマー.
2. コンシューマーを選択します。
3. [コンシューマーリレーションシップ] 関連リストで [新規] を選択します。
   この関連リストには、選択したコンシューマーに存在する現在の関係が表示されます。[新規] を選択すると、 [コンシューマー対コンシューマーの関係] フォームが、[コンシューマー] フィールドが埋まった状態で表示されます。
4. [責任] フィールドで、[認可済み担当者] の責任を選択します。
5. [コンシューマーの (of Consumer)] フィールドで、[コンシューマーは (Consumer is)] フィールドのコンシューマーが代表しているコンシューマーを選択します。
6. [タイプ] フィールドで、関係者構成のリストからタイプを選択し、[順序] フィールドで、ビジネスの優先順位に従ってレコードを整理して表示する順序を指定します。
   注:

   Yokohama リリース以降、[コンシューマーリレーションシップ (Consumer Relationships)] フォームに [タイプ] フィールドが追加されています。既存のデータの [タイプ] フィールドに入力する方法の詳細については、「修正スクリプトを使用した関係テーブルの [タイプ] フィールドへの入力」を参照してください。
7. [送信] を選択します。
   関係が [コンシューマーリレーションシップ] 関連リストに追加されます。