販売済み製品を変更して見積もりを作成

CSM 構成可能ワークスペースで販売済み製品とその完全な階層を変更して、更新された特性または構成の見積もりを生成します。たとえば、顧客が販売済み製品の特性とそれに関連付けられている品目 (階層) を変更するために、見積もりが必要な場合などです。

このタスクについて

販売済み製品またはその特性を変更します。販売済み製品の特性を変更すると、「販売済み製品から見積もり」へのフローがトリガーされます。このフローは、既存の販売済み製品の特性に変更を適用し、選択した変更に基づいて顧客に見積もりを提示します。

必要なプラグイン：製品コンフィギュレーター UI (com.sn_prd_config_ui)、見積管理 (app-l2c-quote-mgmt)、Customer Lifecycle Management ワークフロー (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows)

必要なロール：セールスエージェント (sn_sales_common.sales_agent) およびセールスマネージャー (sn_sales_common.sales_manager)

手順

1. 移動先 すべて > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. リストビューで、 カスタマー > アカウント.
3. 販売済み製品が属するアカウントを開きます。
4. [販売済み製品] 関連リストで、特性と品目を変更する製品を選択します。
5. [変更] を選択して、販売済み製品の特性を更新します。
   注:

   注文管理 (com.sn_ind_tmt_orm) プラグインと見積管理 (app-l2c-quote-mgmt) プラグインの両方がある場合、発注エージェント、注文管理者、セールスエージェント、およびセールスマネージャーは、注文につながる変更アクションを実行できます。見積もりを具体的に作成するには、ビジネスニーズに応じて既存の販売済み製品を変更するように顧客が意思決定テーブルを構成する必要があります。変更フローを実行するユーザーには、セールスエージェントロールと発注エージェントロールの両方が必要です。ディシジョンテーブルの詳細については、「Modify decision table rules in Workflow Studio」を参照してください。
6. Configurator UI で、販売済み製品の既存の構成を変更します。
   Configurator UI の詳細については、「Exploring Sales Customer Relationship Management」を参照してください。
7. [更新] を選択します。
   販売済み製品とその階層を変更する見積もりが作成されます。[販売済み製品] ページの確認メッセージから見積番号を選択して見積もりを開き、見積品目を表示できます。

   「販売済み製品から見積もり」へのフローでは、[アカウント]、[連絡先]、[名前]、[製品オファリング]、[数量]、[Sys_id]、[特性]、[特性オプション]、および [特性値] フィールドのデータが、[販売済み製品] レコードから [見積品目] レコードに転送されます。