顧客連絡先の作成

メールインタラクションページの連絡先カードを使用して、顧客の連絡先を作成し、その顧客の連絡先をインタラクションレコードに追加します。

始める前に

必要なロール:sn_customerservice_agent、workspace_admin、または admin

このタスクについて

エージェントは、連絡先ルックアップコンポーネントを使用して連絡先を検索できます。エージェントが連絡先を見つけることができない場合、または顧客がゲストの場合、エージェントは連絡先ルックアップコンポーネントからその顧客のレコードを作成できます。

手順

1. 移動先 すべて > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. [リスト] アイコン () を選択します。
3. [リスト] セクションの [インタラクション] セクションで、[ マイインタラクション] を選択します。
4. [マイインタラクション] ページで、メールインタラクションを選択します。
5. [連絡先カード] セクションで、[新規作成] アイコン( ] )を選択します。
6. [連絡先] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「CSM のメールインタラクションのお問い合わせフォーム」を参照して ください。
7. [Save (保存)] を選択します。

タスクの結果

システムは次のアクションを実行します。

• 連絡先レコードを保存します。
• 連絡先カードを作成して表示します。
• 情報をインタラクションレコードに追加します。