Erstellen oder ändern Sie eine Anwendungskonfiguration für die Terminbuchung

Richten Sie eine Anwendungskonfiguration ein, um Terminbuchungseinstellungen für alle Services in Ihrer Anwendung zu verwalten. Sie können entweder eine neue Konfiguration erstellen oder eine vorhandene vom Außendienst-Management bereitgestellte Konfiguration ändern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Das Außendienst-Management bietet Standardkonfigurationen auf Anwendungsebene:

• Konfiguration Des Außendienst-Auftrags (Für Arbeitsaufträge)
• Konfiguration Der Außendienstaufgabe (Für Arbeitsauftragsaufgaben)

Sie können diese Standardkonfigurationen ändern oder als Vorlagen zum Erstellen neuer Konfigurationen verwenden.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Terminbuchung > Konfiguration für Terminbuchungenan.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Wählen Sie Aus Neu Um eine neue Konfiguration zu erstellen.

   • Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Konfiguration, um sie zu ändern.

3. Füllen Sie im Formular „Terminbuchungskonfiguration“ die folgenden Felder aus, oder ändern Sie sie bei Bedarf.

   Tabelle : 1. Felder für die Konfiguration der Terminbuchungsanwendung

   Feld	Beschreibung
   Name	Der Name der Anwendungskonfiguration.
   Aufgabentabelle	Für die Aufgaben in der ausgewählten Tabelle werden Termine erstellt. Die Tabelle „Arbeitsauftrag“ [wm_order] ist die Standardtabelle für die Konfiguration des Außendienstauftrags.
   Verfügbarkeitsmethode	Verwenden Sie eine der Methoden, um die Terminverfügbarkeit zu bestimmen. Die Auswahl hängt von der Field Service Management-Konfigurationseinstellung im Feld Zuweisungsmethode für Aufgaben ab: Anzahl der Termine pro Zeitfenster : Legt eine feste Anzahl verfügbarer Termine pro Zeitfenster fest. Empfohlen, wenn die Aufgabenzuweisung manuell ist. Geskriptet : Berechnet dynamisch die Verfügbarkeit basierend auf den Einstellungen für das Außendienst-Management. Empfohlen, wenn die automatische Zuweisung oder dynamische Planung verwendet wird. Das ist die Standardeinstellung. Basierend auf Kapazität : Berechnet die Verfügbarkeit basierend auf der in den Kapazitätsverwaltungseinstellungen definierten Kapazität. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Kapazitätszuweisung Diese Option ist verfügbar, wenn die Aufgabentabelle als Work_order und ausgewählt ist Außendienst Das Plugin „Kapazitäts- und Reservierungsmanagement“ ist installiert. Weitere Informationen zu Methoden zur Terminverfügbarkeit finden Sie unter Erfahren Sie mehr über die Einstellungen für die Terminverfügbarkeit.
   Erweiterte Kalenderansicht für Portal	Wählen Sie diese Option aus, um die Konfiguration und die Terminbuchung zu aktivieren.
   Aktiv	Aktiviert die Anwendungskonfiguration und ermöglicht die Terminbuchung.
   Automatische Annahme	Akzeptiert automatisch Aufgaben, die über die Terminbuchung zugewiesen wurden, und überschreibt die manuelle Annahme-/Ablehnungsanforderung des aufgabengesteuerten Prozesslebenszyklus. Wenn die Field Service Management-Konfigurationseinstellung für Prozesslebenszyklus auf Aufgabenorientiert festgelegt ist, muss ein Außendienstmitarbeiter eine zugewiesene Aufgabe annehmen oder ablehnen. Aktivieren Sie die Checkbox Automatische Annahme, um diese Konfigurationseinstellung für die Terminbuchung zu überschreiben.
   Kalenderansicht	Zeigen Sie verfügbare Termine im Fenster „Termin auswählen“ im Customer Service Portal oder Consumer Service Portal für einen einzelnen Tag oder für eine Woche an.
   Skript	Das Skript, das verwendet wird, um die Anzahl der verfügbaren Termine zu bestimmen.

4. Klicken Sie auf Absenden.

Ergebnisse

Die Anwendungskonfiguration wird erstellt oder geändert. Die definierten Terminbuchungseinstellungen gelten für alle Services, die der ausgewählten Aufgabentabelle zugeordnet sind.

Nächste Maßnahme

Erstellen Sie Servicekonfigurationen für jeden der Services, die den Kunden zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder ändern Sie eine Anwendungskonfiguration für die Terminbuchung.