Configuração da importação em massa da gestão de documentos do funcionário com o repositório de documentos de origem
Use a Configuração de importação de documentos do funcionário para identificar e se comunicar com o repositório de documentos de origem. O repositório de documentos de origem é onde você armazena atualmente os documentos do funcionário.
Antes de Iniciar
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Identifique o tipo de repositório do qual você está extraindo documentos.
- Identifique o URL e as credenciais do repositório do qual você está extraindo documentos. Ou identifique o diretório do qual você está extraindo documentos.
- Teste para certificar-se de que há comunicação do repositório de origem e. Gestão de documentos de funcionários.
Procedimento
Criar ou editar configuração de importação
Para importar documentos do funcionário, mapeie os documentos do funcionário de origem do repositório de documentos local ou repositório baseado em nuvem de terceiros para a Gestão de documentos do funcionário.
Antes de Iniciar
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para um repositório de documentos local, o mapeamento de nomes adquire metadados de arquivo do nome do arquivo.
Procedimento
-
Preencha o formulário.
Tabela 2. Mapa de importação do documento do funcionário Campo Descrição Configuração O nome da configuração de importação em massa do documento do funcionário. Consulte Configuração da importação em massa da gestão de documentos do funcionário com o repositório de documentos de origem. Tipo de mapeamento Define como você está localizando os documentos do funcionário de origem em seu repositório de documentos de origem. - Campo: Indica que em uma matriz de informações sobre o documento de origem você deseja identificar uma parte específica da matriz a ser mapeada.
- Valor: Indica que você está identificando um termo específico em uma matriz de informações do documento de origem que você deseja mapear.
Regex A cadeia de caracteres de expressão regular que identifica os arquivos que você deseja incluir do repositório de origem. Por exemplo,( Depois de identificar partes específicas das informações na matriz, você pode mapeá-las.
Quanto mais consistente for a convenção de nomenclatura existente, mais fácil localizar os documentos dos funcionários do repositório de origem,
Substituir As informações que você deseja que o documento do funcionário de origem contenha quando importado para a Gestão de documentos do funcionário. Por exemplo, a matriz do documento do funcionário de origem tem escola. Você deseja que o novo valor seja igual às transcrições para o tipo de documento. Inserir:- Substituir: Transcrições
- Elemento mapeado: Doctype
- Elemento de origem: Escola
Nota:Você também pode usar expressões regulares (RegEx) para definir o valor de substituição. Ao usar RegEx, use um site de teste de expressão regular para garantir a análise correta.Elemento mapeado Determina qual campo de metadados é adquirido e o valor incluído no registro de preparação final criado. Campos da tabela Importar preparação de documento [sn_hr_ef_import_staging] para os quais você deseja mapear os documentos do funcionário de origem.
O sistema de base fornece os seguintes campos para os quais você pode mapear os documentos do funcionário de origem:- Doctype: Tipo de documento
- Nome do arquivo: Nome do arquivo
- Nome do funcionário: Nome do funcionário
Elemento de origem O campo ou o valor de um repositório de documentos do funcionário local ou baseado em nuvem de terceiros que você deseja mapear para a Gestão de documentos do funcionário. Por exemplo, se o nome do arquivo de origem contiver o nome do funcionário, você poderá usar o nome do funcionário como o elemento de origem e usar o elemento mapeado do funcionário.
Filtro regex Uma sequência de expressão regular que corresponde ao texto encontrado na matriz do repositório de documentos do funcionário de origem. Use este campo para refinar sua identificação dos documentos do funcionário de origem. Campo de filtro Localiza o texto específico encontrado na matriz de informações retornadas do repositório de origem quando os arquivos correspondentes ao Regex são importados. Nota:Você também pode usar expressões regulares (RegEx) para definir o valor de substituição. Ao usar RegEx, use um site de teste de expressão regular para garantir a análise correta.Use este campo para ajudar a refinar as informações que você deseja mapear.
Por exemplo, para importar somente arquivos com um nome de arquivo formatado como first_last_xxx.pdf (abel_tuter_tuition.pdf):- Regex: (
- Elemento mapeado: Filename
- Elemento de origem: Filename
- Campo de filtro: .Pdf
- Exemplo de nome de arquivo
- O nome do arquivo de exemplo é abel_tuter_tuition.pdf.
- Exemplo de nome de arquivo para nome do funcionário
- Do nome do arquivo, o nome do funcionário é extraído. O nome do funcionário é um requisito para Gestão de documentos de funcionários.
- Nome de arquivo para exemplo de tipo de documento
- Do nome do arquivo, o tipo de documento é extraído. O tipo de documento é um requisito para Gestão de documentos de funcionários.
Criar ou editar a etapa Verificar origem
Use Trabalhos de importação de documentos do funcionário para criar uma etapa Verificar origem. Verificar é necessário para validar a conexão entre o diretório local ou o repositório de documentos de terceiros baseado em nuvem e a Gestão de documentos do funcionário. A etapa Verificar origem também valida se os arquivos do funcionário de origem estão lá para serem processados.
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Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O sistema de base fornece uma etapa de verificação de origem de amostra que você pode usar como modelo.
Procedimento
Criar ou editar a etapa de origem de pesquisa do diretório da fase
Use Trabalhos de importação de documentos do funcionário para criar ou editar a etapa de origem do diretório de fases.
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Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O diretório de fases é necessário para localizar os documentos do funcionário de origem do repositório de documentos local ou de terceiros baseado em nuvem. Esta etapa também usa o mapeamento para analisar nomes de arquivo e criar um registro na tabela de preparação para cada um dos arquivos com os dados analisados.
O sistema de base fornece uma etapa de origem Fase - Diretório de amostra que você pode usar como modelo.
Procedimento
Criar ou editar a etapa de origem do arquivo de fase
Use Trabalhos de importação de documentos do funcionário para criar ou editar a etapa de origem do arquivo de fase. O arquivo de fase é necessário para preparar os documentos do funcionário de origem do repositório de documentos de terceiros baseado em nuvem.
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Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O sistema de base fornece uma etapa de origem Fase de amostra - Arquivo que você pode usar como modelo.
Procedimento
Criar ou editar etapa de origem de captura
Use Trabalhos de importação de documentos do funcionário para criar ou editar a etapa de origem de captura. A captura é necessária para importar os documentos do funcionário de origem do repositório de documentos local ou de terceiros baseado em nuvem.
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Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O sistema de base fornece uma etapa de origem de captura de amostra que você pode usar como modelo. O exemplo do repositório de documentos local fornece um script de amostra que pode ser usado.