Adicionar uma tarefa de RH a um caso de RH

Você pode adicionar, exibir ou trabalhar em tarefas de RH atribuídas a casos de RH.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_hr_core.basic ou sn_hr_core.case_writer

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir tarefas de RH do caso de RH primário ou acessando Gestão de casos de RH > Tarefas de RH.

Procedimento

1. Abra um caso de RH.
2. Role até Links relacionados e clique em Adicionar tarefa .
   • Tarefa de RH: Selecione para adicionar uma tarefa de RH.
   • Solicitação de instalações: Selecione para criar uma solicitação de instalações, como mesa ou espaço de escritório.
3. Para criar uma Tarefa de RH, conclua:

   Tabela 1. Campos de tarefa de RH

   Campo	Descrição
   Número	O ID da tarefa atribuída automaticamente. Nota: Este valor não pode ser alterado.
   Primário	O número do caso para o qual você está criando a tarefa.
   Local	Selecione o local do funcionário para o qual você está criando a tarefa. O local determina o agente de RH atribuído à tarefa. Nota: Para casos de integração em que a tarefa de selecionar um escritório ou mesa, o local determina o mapa do edifício exibido.
   Modelo	Clique em e selecione o modelo de tarefa de RH para esta tarefa. O modelo de tarefa de RH pode preencher automaticamente campos como o tipo de tarefa de RH, a descrição resumida e o grupo ou pessoa à qual a tarefa está atribuída.
   Fase	A fase (pacote) de um caso de evento de ciclo de vida. Use este campo para definir a qual conjunto de atividades em um caso de evento de ciclo de vida você deseja adicionar uma tarefa ad hoc. Para obter mais informações, consulte Tarefas e casos ad hoc para casos de evento de ciclo de vida.
   Prazo	Selecione a data em que a tarefa será concluída.
   Configurar lembrete	Marque para enviar uma notificação por e-mail com base em Cálculo da data de vencimento entradas. Nota: Lembretes também podem ser configurados no Modelo de tarefa de RH para preencher automaticamente.
   Modelo de lembrete	Selecione o modelo de e-mail usado para notificações de lembrete. Os modelos de e-mail são configurados a partir de Administração de RH > Conteúdo de e-mail. Consulte Adicione ou modifique o conteúdo de e-mail para notificações.
   Quando enviar (dias)	Insira o número de dias antes da data de vencimento da tarefa para enviar o e-mail de lembrete.
   Intervalo (dias)	Insira o número de dias em que o e-mail de lembrete deve ser enviado em um intervalo.
   Tipo de tarefa de RH	Ao atribuir uma tarefa a um funcionário, você pode solicitar como o funcionário confirma a conclusão da tarefa. As tarefas aparecem no Portal de serviços de RH para o funcionário. Nota: A descrição resumida vem do modelo, mas você pode adicioná-la ou modificá-la. Ele é exibido no Portal de serviços de RH.
   	Serviço de RH	Um serviço de RH cumpre a tarefa de RH. Em Serviço de RH Selecione um serviço de RH. Nota: Caso primário em massa não aparece como uma seleção porque é usado somente ao criar um caso primário para casos em massa secundários. Consulte Crie uma solicitação de caso em massa.
   	Enviar Item do catálogo	Um item do catálogo cumpre a tarefa de RH. Em Item do catálogo selecione um item do catálogo.
   	Enviar Guia de pedido	Um guia de pedido executa a tarefa de RH. Em Guia de pedido , selecione um guia de pedido.
   	Coletar entrada do funcionário	Coleta informações dos funcionários. Em Formulário do funcionário , selecione o formulário do funcionário que o usuário preenche ou verifica. Nota: Os formulários do funcionário são questionários criados usando o designer de pesquisa para coletar informações dos funcionários. Para obter mais informações, consulte Coletar entrada do funcionário.
   	Check-list	Em Itens da check-list forneça os itens da check-list.
   	Assinatura eletrônica	O usuário assina eletronicamente um documento. Em Modelo de assinatura eletrônica selecione o modelo de assinatura eletrônica a ser usado. Nota: A assinatura eletrônica é uma aplicação com escopo que permite assinar documentos gerenciados, artigos de conhecimento ou modelos de documentos de RH. Você pode digitar ou desenhar sua assinatura, credenciais ou confirmação. Para obter mais informações, consulte Assinatura eletrônica de RH. Se o modelo de documento de RH tiver um tipo de documento de modelo de assinatura eletrônica, selecione o modelo de documento de RH que o signatário assina no formulário de Caso de RH. Para obter mais informações, consulte Selecione um modelo de documento de RH para uma tarefa de assinatura eletrônica.
   	Credencial	Indica que você deseja que o usuário confirme a leitura de um documento fazendo login com suas credenciais de login. . Texto de confirmação e. Documento de confirmação os campos são exibidos. Usar esses campos mostra uma caixa de seleção e um texto acima das credenciais de login. No campo Documento de confirmação, selecione um documento que o usuário deve ler. Nota: Esta opção só está disponível para clientes existentes que ainda não migraram para a assinatura eletrônica. Para obter mais informações, consulte Migrar modelos de tarefa de RH existentes e tarefas de RH em aberto para assinatura eletrônica.
   	Assinatura eletrônica	Indica que você deseja que o usuário forneça uma assinatura eletrônica para confirmar ou validar um documento. . Texto de confirmação e. Documento de confirmação os campos são exibidos. Usar esses campos mostra uma caixa de seleção e um texto acima da assinatura eletrônica. Nota: Esta opção só está disponível para clientes existentes que ainda não migraram para a assinatura eletrônica. Para obter mais informações, consulte Migrar modelos de tarefa de RH existentes e tarefas de RH em aberto para assinatura eletrônica.
   	Marcar quando concluído	Notifique o usuário A. Concluído Aparece no Portal de serviços de RH. Use Descrição resumida para fornecer detalhes sobre esta tarefa. Nota: Quando concluído muda o estado da tarefa para Encerrado concluído .
   	Assinar documento	Solicita que o usuário assine um documento. Um exemplo é o envio de um acordo educacional para ser assinado para reembolso da mensalidade. . Texto de confirmação o campo é exibido. Usar este campo mostra uma caixa de seleção e um texto acima da assinatura. Nota: Esta opção só está disponível para clientes existentes que ainda não migraram para a assinatura eletrônica. Para obter mais informações, consulte Migrar modelos de tarefa de RH existentes e tarefas de RH em aberto para assinatura eletrônica. Depois que o usuário assina o documento, o documento é gerado com a assinatura e anexado à tarefa. A tarefa é encerrada concluída e o documento é anexado ao caso.
   	Fazer uma Pesquisa	Em Pesquisa , selecione uma pesquisa que o usuário está atribuído a responder. Nota: Para casos de evento de ciclo de vida, esse recurso também funciona se a pessoa afetada ou qualquer pessoa que tenha acesso ao caso de evento de ciclo de vida original puder responder à pergunta da pesquisa. Para obter mais informações, consulte Acionando uma atividade de atividades ascendentes.
   	Carregar Documentos	Solicita que a pessoa atribuída à tarefa carregue documentos. Recibos, inscrição no curso ou transcrições para reembolso de mensalidades. Use Descrição resumida campo para fornecer instruções. Nota: A tarefa deve estar em Pronto ou Trabalho em andamento .
   	URL	. URL o campo é exibido. Insira um link de URL que o usuário confirme quando acessado.
   	Exibir Vídeo	. URL o campo é exibido. Solicita que a pessoa atribuída à tarefa exiba um vídeo.
   Atividade	Mostra quando um funcionário responde ou conclui uma tarefa e mostra as atividades de tarefa por funcionário e agente de RH atribuído.
   Opcional	Marque para tornar a tarefa opcional. . Ignorar aparece para uma tarefa no Caso em aberto página. . Pessoa afetada Pode ignorar a tarefa ou não fazer nada e o agente de RH pode encerrar a conclusão do caso.
   Estado	O status de trabalho do caso. Os estados são: Rascunho Pronto Trabalho em andamento Encerrado concluído Fechado incompleto Cancelado(a) Omitido Nota: Mude o estado para Pronto ou Trabalho em andamento para que o funcionário veja a tarefa que você criou.
   Grupo de atribuição	O grupo de RH ao qual o caso está atribuído. Se o grupo não for definido automaticamente, atribua um grupo de RH para fornecer uma seleção de usuários de RH no Atribuído a. campo. Os grupos de atribuição são restritos aos grupos com um tipo de human_resources. Nota: Para mudar Grupo de atribuição . Atribuído a. o agente deve ser membro do novo grupo. Este campo também determina quando Virtual Agent ou Suporte do ConnectÉ usado para o recurso Fazer uma pergunta. Espaço do agente: Virtual Agent Usuários e grupos: Suporte do Connect
   Atribuição a	O usuário atribuído para trabalhar neste caso. Se o usuário não for atribuído automaticamente, clique no ícone de pesquisa para selecionar um usuário que seja membro do grupo de atribuição selecionado. Nota: Para mudar Atribuído a. Agente de RH, o agente deve ser membro do Grupo de atribuição . Você também pode usar este campo para atribuir uma tarefa ao Pessoa afetada do caso. Por exemplo, se você quiser Pessoa afetada para assinar e retornar um documento ou tornar uma tarefa opcional.
   Equipe de suporte de tarefa	O ponto de contato em sua empresa para perguntas. Nota: Para usar, ative o plug-in Widgets do Portal de serviços do Connect (com.glide.connect.sp_widgets).
   	Usuários e grupos	Selecione quando você deseja que usuários ou grupos específicos atribuídos ao caso ou tarefa de RH sejam o suporte primário para esta tarefa de RH. Você pode selecionar campos no caso ou tarefa de RH, como Aberto por, Aberto para e Outros, ou selecionar grupos diferentes. Você pode filtrar ainda mais selecionando habilidades específicas.
   	Conecte-se	Selecionar Connect indica que sua empresa está usando as mensagens do ServiceNow Connect. Depois de selecionar Fila, o campo Fila aparece abaixo dele. Selecione uma fila de bate-papo que você deseja oferecer suporte à tarefa que você está criando. Você pode filtrar ainda mais selecionando habilidades específicas. Em versões anteriores, este campo era rotulado Fila. Nota: O plug-in Suporte do Connect (com.glide.connect.support) foi descontinuado. Para obter mais informações, consulte Ativar o Suporte do Connect .
   	Espaço do agente	Oferece suporte ao Espaço do agente para bate-papo. Selecionar Espaço do agente indica que sua empresa usa conversas do Virtual Agent para bate-papo. Depois de selecionar Espaço do agente, o campo Fila do AWA aparece abaixo dele. Selecione a fila de bate-papo Advanced Work Assignment que você deseja oferecer suporte à tarefa que está criando. Você pode filtrar ainda mais selecionando habilidades específicas
   Usuários do caso pai	Aparece quando Usuários e grupos selecionados de Equipe de suporte a tarefas . Selecione campos como Aberto por, Aberto para e Outros do caso de RH primário para os quais você deseja oferecer suporte a esta tarefa de RH.
   Grupos	Aparece quando Usuários e grupos selecionados de Equipe de suporte a tarefas . Selecione um grupo associado ao caso ou tarefa de RH para ser o suporte para esta tarefa de RH.
   Fila	Aparece quando Fila selecionado de Equipe de suporte a tarefas . Selecione a fila de bate-papo para a qual você deseja que esta tarefa de RH seja encaminhada para perguntas ou ajuda. Nota: O que você seleciona aqui deve corresponder ao valor em Fila de RH Campo no formulário Configuração de bate-papo em Colaboração. Se esses valores não corresponderem, ocorrerá um erro.
   Habilidades	As habilidades necessárias da pessoa atribuída a esta categoria de caso de RH.
   Participantes da lista de observação	A lista de usuários que recebem notificações sobre este caso. Clique no ícone de cadeado para adicionar usuários. Clique em Adicionar-me ícone para incluir você mesmo.
   Descrição resumida	Descrições resumidas são preenchidas a partir do modelo de tarefa de RH selecionado e podem ser substituídas. Insira as informações que solicitam ao usuário sobre a solicitação de tarefa. A descrição resumida aparece no Portal de serviços de RH para o funcionário.
   Descrição	Uma descrição mais longa e detalhada do caso. Use as ferramentas Rich Text Format (RTF) para formatar seu texto. A formatação de rich text também aparece para uma descrição de caso ou tarefa na Central de serviços do funcionário ou no portal de serviços.
   Comentários adicionais (visível para o cliente)	Insira comentários, atualizações ou informações sobre a tarefa que está visível para Pessoa afetada sobre o caso. Nota: Traduza o texto no idioma de sua preferência usando Traduzir opção. Para configurar a estrutura de tradução dinâmica, consulte Tradução dinâmica .
   Anotações de trabalho	Insira anotações sobre o caso para corresponder a outros agentes de RH. Essas anotações não estão visíveis para Pessoa afetada . Nota: Traduza o texto no idioma de sua preferência usando Traduzir opção. Para configurar a estrutura de tradução dinâmica, consulte Tradução dinâmica .

4. Você pode:
   • Clique em Salvar em Menu de conteúdo para salvar a tarefa e permanecer no Tarefa formulário.
   • Clique em Enviar para salvar a tarefa e retornar ao Caso de RH formulário.
   • Clique em Pronto para o trabalho para salvar a tarefa e mudar o estado para Pronto e permanecem em Tarefa formulário.
   • Clique em Exibir respostas Para exibir o feedback enviado por um funcionário por meio do formulário enviado por meio da tarefa de RH do tipo Coletar entrada do funcionário .
5. Realize qualquer uma das ações a seguir.

   Ação	Descrição
   Atribuir a mim	Clique
   Feche uma tarefa	Insira informações em Anotações de trabalho e outros campos, conforme necessário, e altere Estado . Encerrado concluído . Nota: Todas as tarefas de RH devem ser encerradas antes que o caso de RH primário possa ser encerrado.
   Clonar tarefa	Clique em Clonar tarefa link relacionado. Insira as novas informações da tarefa no formulário de tarefa e clique em Atualização .
   Cancelar a tarefa	Clique em Cancelar tarefa no cabeçalho do formulário.
   Revise o andamento das tarefas irmãs	. Tarefas semelhantes mostra todas as tarefas no mesmo caso. Clique em um número de tarefa para ver os detalhes.
   Confirmação de Documentos do RH	Lista os tipos de confirmação de documento de RH retornados de um funcionário. Você pode filtrar por tipo: Usuário Revisão de documentos Assinatura Atualização em

   Quando todas as tarefas são encerradas para um caso de RH, uma notificação por e-mail é enviada para o agente de RH atribuído ao caso.

   Nota:

   Quando você fecha o caso primário, todas as tarefas secundárias são atribuídas ao estado Encerrado incompleto.
6. Clique no ícone de anexo na parte superior do formulário para adicionar um anexo de documento
   Anexos para tarefas estão disponíveis no caso primário.
7. Clique em Atualizar.

• Criar tarefa de solicitação de espaço de escritório
  Como parte do processo de integração, você pode encontrar e reservar um espaço de escritório para um recém-contratado.