Außendienst-Management Wird Konfiguriert
Richten Sie die Funktionen und Workflows ein, die Sie zur Verwaltung der Außendienstarbeit Ihrer Organisation benötigen.
Erste Schritte
Außendienst-Management Konfigurationsübersicht
Der Prozess für die Konfiguration Außendienst-Management Enthält:
- Implementierung von Außendienst-Management planen
Erfahren Sie, wo Sie Informationen zur Planung Ihrer Implementierung, zur Verpackung und Lizenzierung für das Außendienst-Management und zu Schulungen für die Funktionen finden, die Sie implementieren möchten.
- Einrichten Ihres Personals
Richten Sie grundlegende Informationen wie Anwender, Standorte und Gebiete ein. Wenn Ihre Organisation Crew, Auftragnehmermanagement, Kapazitätsmanagement oder Personaloptimierung verwendet, führen Sie zusätzliche Konfigurationsschritte für jede Funktion aus.
- Arbeitsaufträge und Aufgaben einrichten
Richten Sie Arbeitsaufträge und die Aufgaben ein, aus denen die einzelnen Arbeitsaufträge bestehen. Konfigurieren Sie optional zusätzliche Funktionen für Arbeitsaufträge, z. B. Außendienst-Arbeitskonfigurationen, geplante Arbeit, Playbooks, Customer Experience und Qualitätsmanagement.
- (Optional) Bestandsverwaltung und Asset-Verwaltung einrichten
Wenn Ihre Organisation den Bestand nachverfolgen oder Geräte planen muss, konfigurieren Sie die Funktionen „Bestandsplanung“ und „Ressourcenplanung“.
- Konfigurierbaren CSM/FSM-Arbeitsbereich einrichten
Konfigurieren Sie die Layouts, Filter und Sortierung für spezialisierte Ansichten im konfigurierbaren CSM/FSM-Arbeitsbereich, z. B. Dispatcher-Arbeitsbereich, Gebietsplanungskonsole und CSM-Mitarbeiterbereich.
- Richten Sie eine Außendienst-Zeitplanungsmethode ein
Konfigurieren Sie die Planungsmethode (Planungsoptimierung, dynamische Planung, Empfehlungen für intelligente Aufgaben oder Routenoptimierung), die den Anforderungen Ihrer Organisation am besten entspricht. Konfigurieren Sie optional zusätzliche Planungsoptionen und -Fähigkeiten.
- Außendienst Mobile Agent einrichten
Konfigurieren Sie den Zugriff auf Aufgaben, Standorte und andere Informationen über Ihr Mobilgerät. Wenn Sie das Auftragnehmermanagement verwenden, richten Sie den Außendienst-Auftragnehmer für Mobilgeräte ein, damit Auftragnehmer ihre zugewiesenen Aufgaben verwalten können.