Konfigurieren der Vorlagenverwaltung für Außendienst
Festlegen Aktualisieren Sie die erweiterten Konfigurationen für Arbeitsauftragsvorlagen, damit die Vorlagen Daten dynamisch verarbeiten können, anstatt die in den Arbeitsauftragsvorlagen beschriebenen statischen Informationen zu verwenden.
Vorlagenverwaltung für Außendienst Bietet erweiterte Konfigurationen für Arbeitsauftragsvorlagen, mit denen die Vorlagen beim Erstellen eines Arbeitsauftrags dynamisch arbeiten können.
Als Administrator können Sie Vorlagen verwenden, um die Informationen zum Ausfüllen von Feldern in einem Arbeitsauftrag und zum Erstellen von Aufgaben mithilfe der folgenden Verfahren dynamisch zu identifizieren:
- Aktivieren Sie die Arbeitsauftragsvorlagen, um Informationen aus der Quelltabelle Arbeitsauftragsattributen zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenzuordnung wird konfiguriert.
- Identifizieren und erstellen Sie geeignete Aufgaben für einen Arbeitsauftrag basierend auf den definierten Filterbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter Eigenständige Aufgabenvorlagen konfigurieren.
- Verwenden Sie Erweiterungspunkte, um den Prozess zur Identifizierung der Quelle des Arbeitsauftrags anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterungspunkte im Field Service Management.
Konfiguration – Übersicht
Die Schritte zum Einrichten der Vorlagenverwaltung sind:
- Aktivieren Sie die Vorlagenverwaltung für Außendienst
Installieren Sie das Plugin „Vorlagenmanagement für Außendienst“ (com.snc.fsm_template_Management), wenn Sie die Administratorrolle innehaben.
- (Optional) Datenzuordnung wird konfiguriert
Konfigurieren Sie Arbeitsvorlagen, um Felder aus einer beliebigen Tabelle abzurufen und einem Arbeitsauftragsformular hinzuzufügen. Die Quelltabelle kann ein Fall, ein Incident oder eine an der Tabelle vorgenommene Änderung sein.
- (Optional) Eigenständige Aufgabenvorlagen konfigurieren
Mit der Vorlagenverwaltung können Sie eigenständige Arbeitsauftragsaufgaben-Vorlagen erstellen und mit einer anderen Arbeitsauftragsvorlage verknüpfen. Dadurch können die Arbeitsauftragsvorlagen eine entsprechende Aufgabe identifizieren und basierend auf den Filterbedingungen für verschiedene Arbeitsaufträge erstellen.