Arbeitsaufträge und Aufgaben einrichten
Wenn Arbeit erforderlich ist, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Informationen für bereitzustellen Außendienst Service Desk-Mitarbeiter, die die Anforderung erfüllen sollen. Erstellen Sie Arbeitsauftragsaufgaben, um die Aufgaben aufzugliedern, die zum Abschließen des Arbeitsauftrags erforderlich sind.
Sie können verwenden Außendienst-Management Und richten Sie nur Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben ein, um mit der Arbeit zu beginnen. Oder Sie können zusätzliche Konfigurationen einrichten, um einen Teil des Prozesses zum Erstellen und Verwalten von Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsaufgaben zu automatisieren.
Konfiguration – Übersicht
Die Schritte zum Einrichten von Arbeitsaufträgen und Aufgaben sind:
- Arbeitsaufträge konfigurieren
Konfigurieren Außendienst-Management Dient zur Verwendung eines aufgabengesteuerten Prozesses, bei dem jeder Arbeitsauftrag eine Liste wichtiger Aufgaben enthält. Bei der Erstellung eines Arbeitsauftrags wird sofort ein entsprechender Aufgabendatensatz generiert. Die aufgabengesteuerte Verarbeitung kann Struktur und Klarheit für komplizierte Projekte bieten.
Arbeitsaufträge in Außendienst-Management Speichern Sie Informationen zur angeforderten Arbeit, einschließlich Kundennamen und Adressen, Standorte, an denen Arbeit ausgeführt werden soll, und alle zugehörigen Konfigurationselemente. Arbeitsaufträge können eine oder mehrere Aufgaben enthalten, die bestimmte Details zur auszuführenden Arbeit enthalten, z. B. erforderliche Mitarbeiterkompetenzen oder Teileanforderungen. Arbeitsaufträge sind die treibende Kraft hinter dem Außendienst-Management. Sie definieren, was Außendienstmitarbeiter tun müssen, um ihre Aufgaben abzuschließen.
- Arbeitsauftragsaufgaben konfigurieren
Arbeitsaufträge kategorisieren bestehen aus mindestens einer, aber normalerweise mehreren Arbeitsauftragsaufgaben. Sie können Arbeitsauftragsaufgaben nach Typ kategorisieren, damit Arbeitsauftragsaufgaben desselben Typs konsistent sind, z. B. wenn eine bestimmte Art von Aufgabe immer eine bestimmte Zuweisungsgruppe erfordert. Darüber hinaus können Sie von Service Desk-Mitarbeitern verlangen, dass sie Fragebogen vor, während oder nach Abschluss einer Aufgabe ausfüllen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass Service Desk-Mitarbeiter vor Beginn einer Aufgabe eine Sicherheitsprüfliste ausfüllen, können Sie Fragebogen verwenden. Arbeitsauftragsaufgaben ermöglichen auch die automatische Zeitaufzeichnung, die die an einer Aufgabe gearbeitete Zeit nachverfolgt und in eine Zeitkarte übersetzt.
- (Optional) Wird Konfiguriert Außendienst Arbeitskonfigurationen
Passen Sie die für eine Arbeitsauftragsaufgabe erfassten Informationen an, um ähnliche, aber unterschiedliche Workflows zu verbessern. Beispielsweise können Wartungs- und Installationen Fixkosten verursachen, aber bei Pausenbehebungsaufgaben müssen möglicherweise zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit den Kosten und der Dauer der Aufgabe erfasst werden. Mit Außendienst Arbeitskonfigurationen können Sie diese Aufgabentypen einrichten, um bestimmte Informationen zu erfassen.
- (Optional) Management Für Geplante Arbeit Konfigurieren
Verwalten Sie flexible Arbeitspläne für alle wiederkehrenden Aktivitäten, die regelmäßige Wartung erfordern. Sie können beispielsweise das geplante Arbeitsmanagement verwenden, um Wartungen, Inspektionen oder Audits zu planen. Wenn Sie die Administratorrolle innehaben, können Sie die Anwendung „Plantes Arbeitsmanagement“ (com.snc.fsm_planned_work_Management) installieren.
- (Optional) Konfigurieren der automatischen Ausfüllung von Zugriffszeiten in einer Arbeitsauftragsaufgabe
Definieren Sie Standardzugriffszeiten für eine Arbeitsauftragsaufgabe basierend auf Kundeneinstellungen wie Account, Standort oder Asset. Ermöglicht das automatische Ausfüllen der Zugriffszeiten für die Aufgabe. Sie können beispielsweise die Zugriffszeiten für ein Unternehmen festlegen, um sicherzustellen, dass Arbeitsauftragsaufgaben dem Standort nur zugewiesen werden, wenn er geöffnet ist. Sie können aktivieren Außendienst-Management Plugin „Verwaltung der Zugriffszeiten“ (com.snc.fsm_Access_hours) für Außendienst-Management Wenn Sie die Administratorrolle innehaben.
- (Optional) Aktivieren Sie die Unterstützung linearer Assets in Außendienst-Management
Ermöglichen Sie die effektive Verwaltung von Assets wie Straßen, Telefonleitungen oder Glasfaserkabel. Sie können aktivieren Außendienst-Management Anwendung zur Unterstützung linearer Assets durch Aktivieren des Plugins „Enterprise Asset Management“ (com.sn_eam), wenn Sie die Administratorrolle innehaben.
- (Optional) Playbooks für konfigurieren Außendienst-Management
Ermöglichen Sie Service Desk-Mitarbeitern, den Lebenszyklus von Arbeitsauftragsaufgaben zu verwalten, indem sie sie durch Sequenzen von Aktivitäten führen. Playbooks zeigen detaillierte Workflows an, die einem bestimmten Typ von Arbeitsauftragsaufgaben zugeordnet sind, und die Aktivitäten, die abgeschlossen werden müssen, um diese Aufgabe zu lösen.
- (Optional) Wird Konfiguriert Außendienst-Management Kunden-Experience
Stellen Sie Kunden rechtzeitig über ihre gemeldeten Probleme auf dem Laufenden, damit sie den Standort von Service Desk-Mitarbeitern nachverfolgen und Feedback von Service Desk-Mitarbeitern geben können. Sie können installieren Außendienst-Management Plugin „Customer Experience“ (com.snc.fsm_Customer_Experience), wenn Sie die Rolle „wm_admin“ innehaben.
- (Optional) Anforderungsaufgabenmanagement
Teilen Sie Anforderungen in separate Aufgaben auf. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie verschiedene Teile einer Aufgabe verschiedenen Personen zuweisen, Teile einer Aufgabe Personen an verschiedenen Standorten zuweisen oder Teile einer Aufgabe zu verschiedenen Zeiten abschließen möchten.
- (Optional) Außendienst-Qualitätsmanagement konfigurieren
Fügen Sie die Rolle „Prüfer“ zu hinzu Außendienst-Management. Der Überprüfer kann Aufgaben überprüfen und Feedback geben. Sie können installieren Außendienst Management-Plugin (com.sn_fsm_Quality), wenn Sie die Rolle wm_admin innehaben.