Trabalhar em uma solicitação jurídica

Trabalhe em solicitações jurídicas atribuídas a você ou como colaborador para resolver problemas ou responder a consultas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_lg_ops.legal_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como colaborador adicionado a uma solicitação, você pode acessar e trabalhar na solicitação da mesma forma que os designados. No entanto, você não pode modificar Atribuído a. e. Grupo de atribuição campos.

Nota:

Quando você não estiver disponível, você pode delegar seus deveres legais a outros usuários .

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
2. Em Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( ).
3. Em Listas abra uma solicitação jurídica selecionando uma opção em Solicitações jurídicas .

   Opção	Etapas
   Como um designado	Selecione Atribuído a mim opção. Selecione uma solicitação para trabalhar. Se a solicitação tiver sido recém-atribuída a você, selecione Iniciar o trabalho para começar a trabalhar na solicitação. O estado da solicitação jurídica é Trabalho em andamento e o documento é Revisão jurídica.
   Como colaborador	Selecione Colaborações opção. Selecione uma solicitação para trabalhar.

4. Opcional: Atualize o. Permissão do grupo de atribuição para mudar o nível de permissão da solicitação jurídica para os usuários.
   • Sem acesso : Somente o líder da área de prática, o gerente de grupo e o usuário no Atribuído a. o campo pode acessar a solicitação jurídica e atribuí-la a um dos membros do grupo de atribuição. O usuário atribuído pode trabalhar na solicitação jurídica.
   • Leitura : Todos os membros do grupo de atribuição só podem exibir a solicitação jurídica. Esta opção é o nível de permissão padrão.
   • Editar : Todos os membros do grupo de atribuição podem exibir e trabalhar na solicitação jurídica. O campo Atribuído a se tornará opcional se esta opção estiver definida.
   O campo Permissão do grupo de atribuição de um registro de solicitação jurídica ativo pode ser editado por:

   • Líder da área de prática, Gerente do grupo de atribuição, Atribuído a e Usuários delegados.
   • Qualquer membro do grupo de atribuição, se o registro estiver no estado Novo ou a permissão do grupo de atribuição for editar ou as opções configuradas tiverem assigned_to_field_not_mandatory nele.
5. Opcional: Se a solicitação precisar ser reatribuída a um novo grupo de atribuição devido a necessidades de negócios, selecione um novo grupo de atribuição no Grupo de atribuição campo.
   Nota:

   Edição do Grupo de atribuição o campo está disponível somente quando Grupo de atribuição editável na solicitação a opção está configurada no formulário de admissão associado.
   Quando o grupo de atribuição é alterado, os usuários do grupo existentes que não estão no grupo de atribuição atualizado podem perder o acesso à solicitação. . Atribuído a. o campo também está limpo e o usuário atribuído é notificado por e-mail.
6. Opcional: Se você precisar de ajuda de outros executantes para trabalhar na solicitação jurídica, adicione-os em Colaboradores campo.
   Nota:

   Os usuários com a função sn_lg_contracts.contracts_fulfiller são listados em Colaboradores campo.
   Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a uma solicitação jurídica.
7. Trabalhar na solicitação jurídica para atender aos serviços ou informações solicitados.
   Se a solicitação precisar de investigação detalhada, você poderá promova a solicitação a um assunto jurídico .

   Nota:

   Para promover uma solicitação jurídica a um assunto jurídico, você deve ter o. Gestão de assuntos jurídicos aplicativo instalado e o tipo de produtor de registro do formulário de admissão associado deve ser definido como Solicitação e assunto . Para obter mais informações sobre como definir um tipo de produtor de registro, consulte Adicione um formulário de admissão a uma área de prática .
8. Gerenciar documentos parte da resolução do pedido jurídico.
9. Opcional: Iniciar uma aprovação ad hoc para a solicitação jurídica ou seus anexos quando uma aprovação é necessária de outras partes interessadas.
10. Opcional: Comunique-se com o solicitante ou outras partes interessadas usando e-mails, bate-papos, anotações de trabalho ou comentários.
    • Usando e-mails: Comunique-se com todas as partes interessadas usando e-mails. Para obter mais informações, consulte Comunique-se usando e-mails .
    • Como usar bate-papos ao vivo: Comunique-se com todas as partes interessadas usando bate-papos. Para obter mais informações, consulte Inicie uma sessão de bate-papo por meio de Central de consultoria jurídica Caixa de entrada.
    • Como usar comentários: Para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas, na seção Compor, insira sua mensagem em Comentários e clique Publicar comentários .
    • Uso de anotações de trabalho: Comunique-se com os outros membros do departamento jurídico, na seção Compor, insira sua mensagem em Anotações de trabalho e clique Publicar anotações de trabalho .
      Usando modelos de resposta, você pode inserir conteúdo predefinido em e-mails, bate-papos e campos de formulário de solicitação jurídica e assunto jurídico, como Comentários e. Anotações de trabalho . Selecione o ícone do modelo de resposta ( e encontre um modelo de resposta apropriado com base no assunto do seu e-mail. Copie e cole o conteúdo do modelo no campo obrigatório.

      Nota:

      Modelos de resposta configurados para serviços jurídicos só estão disponíveis para uso.
11. Feche a solicitação ou cancele-a.
    • Depois de resolver a solicitação, você pode feche a solicitação .
    • Se você identificar que a solicitação não precisa de nenhuma ação, poderá cancelá-la.

• Gerencie anexos para uma solicitação jurídica
  Carregue documentação de suporte, como documentos, cópias de e-mail, imagens ou quaisquer outros arquivos em uma solicitação jurídica enquanto trabalha nela.
• Iniciar uma aprovação ad hoc para uma solicitação jurídica ou seu anexo
  Inicie uma aprovação ad hoc para uma solicitação jurídica ou seus anexos de um usuário ou grupo de usuários.
• Aprovar ou rejeitar uma solicitação jurídica ou seu anexo
  Revise uma solicitação jurídica ou anexo e aprove ou rejeite-o.
• Comunique-se usando e-mails de Central de consultoria jurídica
  Componha e envie e-mails diretamente do formulário de registro de solicitação jurídica no Central de consultoria jurídica. Você também pode salvar o e-mail como rascunho para enviá-lo mais tarde.
• Promover uma solicitação jurídica para um assunto jurídico
  Promova uma solicitação jurídica a um assunto jurídico quando a solicitação precisar de investigação adicional e colaboração entre departamentos que possam levar mais tempo para ser resolvida.
• Feche uma solicitação jurídica
  Você pode fechar uma solicitação jurídica atribuída a você quando a resolver.