Terminbuchung konfigurieren
Richten Sie Terminbuchungen ein, damit Kunden und Service Providern Servicetermine effizient planen und verwalten können.
Sowohl die Konfigurationen auf Anwendungsebene als auch die entsprechenden Servicelevel-Konfigurationen müssen aktiv sein, damit die Terminbuchung ordnungsgemäß funktioniert.
Konfiguration auf Anwendungsebene
Terminbuchung erfordert einen aktiven Konfiguration auf Anwendungsebene Für Außendienst-Management. Diese Konfiguration enthält globale Einstellungen, die für alle Services gelten, die die Terminbuchung innerhalb der Anwendung unterstützen. Nur ein Systemadministrator kann eine Konfiguration auf Anwendungsebene erstellen, ändern und aktivieren.
- Auftragskonfiguration für Außendienst
- Aufgabenkonfiguration für Außendienst
Administratoren können diese Standardkonfigurationen direkt verwenden, sie an bestimmte Geschäftsanforderungen anpassen oder sie als Beispiele zum Erstellen neuer Konfigurationen auf Anwendungsebene verwenden.
Servicelevel-Konfiguration
Zusätzlich zur Konfiguration auf Anwendungsebene muss jedes geplante Serviceangebot über eigene aktive Termine verfügen Servicelevel-Konfiguration . Eine Servicelevel-Konfiguration enthält Einstellungen, die für diesen spezifischen Service spezifisch sind.
- Erstellen Sie neue Konfigurationen für einzelne Services.
- Ändern Sie vorhandene Servicekonfigurationen nach Bedarf.
- Aktivieren Sie Servicekonfigurationen, um die Terminbuchungsfunktion zu aktivieren.
Konfiguration – Übersicht
- Aktivieren Sie Die Terminbuchung
Aktivieren Sie die Funktion „Terminbuchung“, indem Sie die erforderlichen Plugins installieren.
- Terminbuchung aktivieren oder deaktivieren
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Terminbuchungsfunktion für eine Anwendung sowie für Services in der Anwendung, die Kunden bereitgestellt werden.
- Erstellen oder ändern Sie eine Anwendungskonfiguration für die Terminbuchung
Erstellen oder ändern Sie eine Terminbuchungskonfiguration für eine Anwendung. Die in dieser Konfiguration gespeicherten Informationen gelten für alle Services in dieser Anwendung.
- Konfigurieren Sie Variablen in einem Datensatzersteller für die Terminbuchung
Erstellen Sie Variablen für die Katalogelementattribute innerhalb der Konfiguration des Terminbuchungsservice. Wenn Sie eindeutige Variablen für Standort und Anwenderkontakt konfigurieren, können Sie sowohl den Standort als auch die Kontaktdetails angeben, wenn Sie einen Termin im Kalender buchen.
- Datensatzersteller für Terminbuchungen konfigurieren
Konfigurieren Sie einen Datensatzersteller für Terminbuchungen, und aktivieren Sie die Variable für Terminbuchungen, um die richtigen Felder in diesem Datensatzersteller anzuzeigen.
- Erstellen oder ändern Sie die Servicekonfiguration für die Terminbuchung
Erstellen oder ändern Sie eine Terminbuchungskonfiguration für einen Service innerhalb einer Anwendung, die Kunden bereitgestellt wird.
- Erstellen Sie Servicekonfigurationsregeln für eine Servicekonfiguration
Konfigurieren Sie Terminbuchungsregeln für eine Servicekonfiguration, z. B. Point-of-Sale-Installation, um eine unterschiedliche Dauer von Terminen für diesen Service zu ermöglichen.
- Konfigurieren Sie tägliche und erweiterte Zeitpläne
Erstellen Sie erweiterte Terminzeitpläne, um Kunden genaue Zeitfenster bereitzustellen, oder passen Sie den Wochentag in Ihrem Buchungskalender an die Zeitplaneinstellungen Ihrer Organisation an.
- Erstellen Sie eine Business-Regel, um Termindatensätze automatisch aus Katalogelementvariablen zu generieren
Erstellen Sie eine Business-Regel vor dem Einfügen in der Servicetabelle, um automatisch eine Variable für den Servicekatalog in der Terminbuchungstabelle hinzuzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Variablendatensatz bei der Buchung eines Termins für Anwender im Terminkalender sichtbar ist.
- (Optional) Aktivieren oder deaktivieren Sie den seismischen Terminbuchungskalender
Verwenden Sie den seismischen Terminbuchungskalender auf allen Anwenderoberflächen, um eine konsistente und nahtlose Planungs-Experience sicherzustellen.
- Aktivieren und konfigurieren Sie die Terminsteckplatzempfehlung
Empfehlungsregeln für Zeitfenster für Terminbuchungen helfen bei der Identifizierung der optimalen Terminzeiten für Kunden. Mit diesen empfohlenen Zeitfenstern können Kunden effizient die am besten geeigneten verfügbaren Terminzeiten auswählen.
- (Optional) Passen Sie E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen für Terminbuchungen an
Der Systemadministrator kann E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen für Terminbestätigungs- und Stornierungsbenachrichtigungen und Terminerinnerungen anpassen.
- (Optional) Erweiterungspunkte im Field Service Management
Verwenden Sie Erweiterungspunkte, um Terminbuchungskonfigurationen anzupassen.
- (Optional) Verwenden Sie die Termin-API für die Interaktion mit der Terminbuchungsanwendung.
Verwenden Sie diese API, um Termine zu buchen und zu verschieben, verfügbare Terminfenster zu überprüfen und Konfigurationsdetails für Terminbuchungen abzurufen.