Arbeitsauftragsvorlagen konfigurieren

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mit Arbeitsauftragsvorlagen können Sie schnell wohldefinierte Arbeitsaufträge erstellen.

    Diese Vorlagen erstellen automatisch Aufgaben und Teileanforderungen für Arbeitsaufträge für allgemeine Aktivitäten, z. B. Password Reset oder Speichererweiterungen. Vorlagen für Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben werden dem Produktkatalog hinzugefügt, wenn das Plugin Außendienst-Management aktiviert ist.

    Sie können die erweiterten Konfigurationen für Arbeitsauftragsvorlagen aktivieren, indem Sie die Vorlagenverwaltung für aktivieren Außendienst Plugin (com.snc.fsm_template_Management). Durch die Aktivierung dieses Plugins werden dem Produktkatalog die Quelltabellenzuordnung, die Attributzuordnung, die Arbeitsauftragsaufgabenvorlagen und die Arbeitsauftragsvorlagen hinzugefügt, mit denen die Vorlage so konfiguriert werden kann, dass sie dynamisch arbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Vorlagenverwaltung für Außendienst.

    Benutzer mit der Rolle „wm_admin“ oder „model_manager“ können Vorlagen für Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben erstellen, bearbeiten und löschen.

    Wenn Sie eine Vorlage erstellen, können Sie Wissensartikel für einen Arbeitsauftrag oder Arbeitsauftragsaufgaben verwenden. Sie können dann dem wissensartikel die Kontextsuche hinzufügen. Die Kontextsuche hilft Ihnen, eine Aufgabe mit relevanten Wissensartikeln basierend auf dem Inhalt der Aufgabe zu erstellen oder daran zu arbeiten.
    • Suchfelder definieren: Geben Sie die Kriterien an, die für die Suche in Ihren gewünschten Inhaltsquellen verwendet werden sollen.
    • Arbeitsauftragsformular: Fügen Sie dem Arbeitsauftragsformular das Feld „kontextbezogene Suchergebnisse“ hinzu. Konfigurieren Sie das Formular, und fügen Sie hinzu Ergebnisse Der Kontextsuche An die gewünschte Stelle im Formular eingeben.
    • Arbeitsauftragsaufgabenformular: Fügen Sie dem Arbeitsauftragsaufgabenformular das Kontextsuchfeld hinzu. Konfigurieren Sie das Formular, und fügen Sie hinzu Ergebnisse Der Kontextsuche An die gewünschte Stelle im Formular eingeben.
    • Feld „Artikelanhang“: Legen Sie das Feld fest, an das der wissensartikel angehängt wird. Konfigurieren Sie Glide.Knowman.Attach.Felder Einzuschließende Eigenschaft Work_Notes Feld.

    Konfiguration – Übersicht

    Die Schritte zum Einrichten von Arbeitsauftragsvorlagen sind:

    1. Arbeitsauftragsvorlage erstellen

      Arbeitsauftragsvorlagen verwenden Füllen Sie Arbeitsaufträge mit wiederholbaren Informationen aus. Beispielsweise können Vorlagen eine Zuweisungsgruppe während des Vorlagenerstellungsprozesses ausfüllen. Dadurch wird sichergestellt, dass konsistente Informationen in allen zugehörigen Datensätzen enthalten sind.

    2. (Optional) Wissensartikel für eine Arbeitsauftragsvorlage erstellen

      Hilfe Außendienst Techniker bleiben konsistent, wenn sie dieselben Arten von Arbeitsaufträgen abschließen. Ein wissensartikel kann beispielsweise Installationsleitfäden, Wartungsverfahren oder Prüflisten sein.

    3. (Optional) Arbeitsauftrags-SLA verwalten

      Mit Arbeitsauftrags-SLAs können Sie sicherstellen, dass SLAs rechtzeitig eingehalten werden. Arbeitsauftrags-SLAs können über den Arbeitsauftrag oder das Arbeitsauftragsaufgabenformular angezeigt oder verwaltet werden, sodass sie leicht zugänglich sind.