Crie um caso secundário e uma tarefa secundária

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Como gerente de caso, para preencher um caso, você pode criar um caso secundário e também uma tarefa secundária usando o espaço .

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_wsd_case.manager

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Central do local de trabalho > Central do local de trabalho.
      Você também pode abrir o Workplace Central no Central do funcionário diretamente. Navegar até Espaços > Central do local de trabalho.
      O painel Análise do local de trabalho é aberto.
    2. No painel esquerdo, selecione Gestão de casos ícone ( Ícone Gestão de casos.).
      A página principal da Gestão de casos é aberta.
    3. Para abrir o caso ao qual você deseja adicionar um caso/tarefa secundário, siga um destes procedimentos:
      • Vá para Visão geral seção.

        Selecione o bloco relevante para abrir a lista de casos.

      • Vá para Todos os casos ativos seção.
    4. Selecione o caso ao qual você deseja adicionar um caso/tarefa secundário.
      Os detalhes do caso são exibidos em uma guia separada. Para obter mais informações sobre a exibição, as ações que você pode executar e recursos adicionais, consulte Página de detalhes do caso . Gestão de casos - Principais recursos, ações e detalhes do caso tópico.
    5. Para criar um caso secundário, faça o seguinte:
      1. Na página de detalhes do caso, selecione Casos secundários guia.
      2. Selecione Novo.
      3. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 1. Formulário Criar novo caso de local de trabalho
        Campo Descrição
        Serviço de local de trabalho Selecione o serviço do local de trabalho do caso.
        Localização do local de trabalho Selecione o local para o qual você está criando o caso secundário.
        Estado Selecione o estado do caso. Por padrão, o estado é definido como Rascunho.
        Grupo de atribuição Selecione o grupo de atribuição ao qual você deseja atribuir o caso.
        Atribuição a Selecione o local para o qual você está criando o caso secundário.
        Solicitado(a) para Selecione o usuário para o qual você está criando o caso.
        Habilitar aceitação de usuário Se quiser habilitar a aceitação do usuário para o caso.
        Tipo de contato Especifique o modo de contato.
        Descrição resumida Insira uma descrição resumida sobre o caso.
        Descrição Insira uma descrição detalhada sobre o caso.
        Comentários adicionais Adicione comentários sobre o caso. Os comentários estão visíveis para o solicitante.
        Anotações de trabalho Adicione anotações de trabalho ao caso. As anotações são visíveis somente para você.
      4. Para anexar qualquer arquivo, selecione o ícone Anexo ( Ícone de anexo.) no painel lateral.
      5. Para configurar um modelo para o caso, selecione o ícone Modelo ( Ícone de modelo.).
      6. Selecione Save (Salvar).
        O caso secundário é criado.
    6. Para criar uma tarefa secundária, faça o seguinte:
      1. Na página de detalhes do caso, selecione Tarefas secundárias guia.
      2. Selecione Novo.
      3. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 2. Formulário Criar nova tarefa do local de trabalho
        Campo Descrição
        Estado Selecione o estado da tarefa. Por padrão, o estado é definido como Aberto.
        Tipo de tarefa do local de trabalho Selecione o tipo de tarefa.
        Grupo de atribuição Selecione o grupo de atribuição ao qual você deseja atribuir a tarefa.
        Localização do local de trabalho Selecione o local para o qual você está criando a tarefa secundária.
        Atribuição a Selecione o local para o qual você está criando a tarefa secundária.
        Modelo de assinatura Selecione o modelo de assinatura.
        Fornecedor Selecione o fornecedor da tarefa.
        Atividade de serviço de local de trabalho Selecione a atividade de serviço do local de trabalho para implementar a tarefa.
        Descrição resumida Insira uma descrição resumida sobre a tarefa.
      4. Para anexar qualquer arquivo, selecione o ícone Anexo ( Ícone de anexo.) no painel lateral.
      5. Para configurar um modelo para a tarefa, selecione o ícone Modelo ( Ícone de modelo.).
      6. Selecione Save (Salvar).
        A tarefa secundária é criada.
    7. Depois de adicionar o caso secundário/tarefa secundária, selecione Salvar para salvar as mudanças.