Dynamische Planung konfigurieren

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 20 Minuten Lesedauer
  • Dynamische Planung ermöglicht die automatische Aufgabenzuweisung an Außendienstmitarbeiter basierend auf vordefinierten Regeln und Konfigurationen. Diese Funktion hilft, die Aufgabenverteilung zu optimieren, indem überprüft wird, ob die richtigen Aufgaben den am besten geeigneten Service Desk-Mitarbeitern zugewiesen sind, und optimiert die Reisezeit, die Kompetenzabstimmung und die Aufgabenpriorität.

    Vorbereitungen

    • Wählen Sie dynamische Planung als bevorzugte Aufgabenzuweisungsmethode aus. Dadurch wird verifiziert, dass Außendienstmitarbeitern Aufgaben basierend auf vordefinierten Kriterien und Regeln automatisch zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenzuweisungsmethode .
    • Richten Sie Zeitpläne für Service Desk-Mitarbeiter ein, damit die dynamische Planung systematisch die optimale Aufgabenzuteilung verifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie Zeitpläne für Service Desk-Mitarbeiter für die dynamische Planung ein.
    • Überprüfen Sie die Eigenschaften und andere installierte Komponenten im Zusammenhang mit der dynamischen Planung. Passen Sie die Einstellungen an die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation an. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die Systemeigenschaften und -Komponenten für die dynamische Planung .
    • Überprüfen Sie, um die Berechnung der Reisezeit und Entfernung zu konfigurieren, um zu bestimmen, wie das System die geschätzte Reisezeit und Entfernung eines Service Desk-Mitarbeiters zu einem Aufgabenstandort berechnet. Sie können zwischen der Verwendung der Google Maps-API für Echtzeit-Reiseschätzungen oder linearen Schätzungen basierend auf den Einstellungen der Positionsbestimmung wählen.
      • Wenn Verwenden Sie die Google Maps-API für Reisezeitschätzungen Die Eigenschaft „Positionsbestimmung“ ist aktiviert. Wählen Sie zwischen „Google Maps API“ oder linearen Schätzungen.
      • Wenn Verwenden Sie die Google Maps-API für Reisezeitschätzungen Die Eigenschaft „Positionsbestimmung“ ist deaktiviert. Das System berücksichtigt den Wert des Felds „Geschätzte Reisedauer“ aus der Arbeitsauftragsaufgabe.

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Standardmäßig ist Dynamische Planungskonfiguration für Arbeitsauftrag Die Konfiguration ist mit dem Plugin „dynamische Planung“ verfügbar. Sie können die Konfiguration nach Bedarf ändern oder als Vorlage verwenden, um Ihre anwenderdefinierte Konfiguration zu erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Administration > Dynamische Plankonfigurationan.
    2. Aktualisieren Sie eine vorhandene Arbeitskonfiguration, oder erstellen Sie eine.
      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Wird Konfiguriert Außendienst Arbeitskonfigurationen.
    3. Wählen Sie die Aufgabentabelle aus, die die dynamische Planung verwendet, um Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zuzuweisen.
      Die Standardtabelle ist Arbeitsauftragsaufgabe [wm_Task] . Die dynamische Planung kann nur eine Konfiguration für jede Aufgabentabelle aufweisen.
    4. Wahlweise: Wählen Sie aus Aufhebung der Zuweisung Kontrollkästchen, damit die dynamische Planung die Zuweisung einer zuvor zugewiesenen Aufgabe aufheben und eine Aufgabe mit höherer Priorität basierend auf Aufgabenreihenregeln zuweisen kann.
      Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird Einschränkungen Beim Aufheben Der Zuweisung Zugehörige Liste ist im Formular nicht sichtbar.
    5. Wählen Sie aus Standard-Arbeitszeitplan Für Mitarbeiter .
      Konfigurieren Sie die Reihenfolge, in der die dynamische Planung den Arbeitszeitplan eines Service Desk-Mitarbeiters bestimmt – den spezifischen Arbeitszeitplan des Service Desk-Mitarbeiters, den im Anwenderdatensatz des Service Desk-Mitarbeiters angegebenen Zeitplan, den in dieser Konfiguration ausgewählten Standardarbeitszeitplan des Service Desk-Mitarbeiters oder den Standardzeitplan für 8-5 Wochentage.
    6. Legen Sie fest Berücksichtigen Sie Die Gebietsmitgliedschaft Um die Gebietsmitgliedschaft des Service Desk-Mitarbeiters für die Zuweisung von Aufgaben zu berücksichtigen oder zu ignorieren.
      Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Plugin „Außendienst-Gebietsplanung“ aktiviert ist.
    7. In Aufgabenfilter Zugehörige Liste: Fügen Sie einen Aufgabenfilter hinzu, ändern Sie einen vorhandenen Aufgabenfilter, oder fügen Sie einen neuen Filter hinzu.
      Aufgabenfilter helfen dabei, mithilfe der dynamischen Planung zu identifizieren, welche Aufgaben zugewiesen werden sollen. Innerhalb des Filters können Sie Kriterien festlegen, um Aufgaben mit den am besten geeigneten Service Desk-Mitarbeitern abzugleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Aufgabenfilter für die dynamische Planung.
    8. In Regeln Für Aufgabenreihenfolge Zugehörige Liste: Fügen Sie eine neue Aufgabenreihenregel hinzu, oder ändern Sie eine vorhandene Regel.
      Regeln für die Aufgabenreihenfolge helfen bei der Bestimmung der Reihenfolge der Aufgaben. Weitere Informationen finden Sie unter Regel für Aufgabenreihenfolge erstellen.
    9. Wahlweise: In Einschränkungen Beim Aufheben Der Zuweisung Zugehörige Liste: Fügen Sie Kriterien zum Aufheben der Zuweisung von Aufgaben hinzu oder ändern Sie sie.
      Dadurch kann das System Service Desk-Mitarbeiter bei Bedarf für Aufgaben mit höherer Priorität freigeben. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkung der Aufhebung von Aufgabenzuweisungen erstellen.
    10. Wählen Sie Aktualisieren.
    11. Wählen Sie Aus Validieren Sie die Konfiguration Dient zum Validieren der dynamischen Planungskonfiguration.
      Wenn die Konfiguration gültig ist, wird oben im Formular „Konfiguration der dynamischen Planung“ eine Informationsmeldung angezeigt.

    Ergebnisse

    Dynamische Planung weist Außendienstmitarbeitern automatisch Aufgaben basierend auf den definierten Regeln und Zeitplänen zu.

    Erstellen Sie einen Aufgabenfilter für die dynamische Planung

    Mit Aufgabenfiltern können Sie Kriterien für die Auswahl und Zuweisung von Aufgaben an die am besten geeigneten Service Desk-Mitarbeiter mithilfe dynamischer Planung definieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Aufgabenfilter helfen Ihnen, zu verfeinern, wie Aufgaben den am besten geeigneten Service Desk-Mitarbeitern zugewiesen werden. Sie können die Standardfilter verwenden, die vom Plugin „dynamische Planung“ bereitgestellt werden, oder anwenderdefinierte Filter erstellen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten sind.

    Dynamische Planung bietet in Kombination mit automatischer Zuweisung und sofortiger Zuweisung Flexibilität bei der Aufgabenzuteilung. Aufgaben können je nach Konfiguration sofort oder in geplanten Intervallen zugewiesen werden.

    In der folgenden Tabelle wird erläutert, wie sich die dynamische Planung mit verschiedenen Kombinationen von Einstellungen für automatische Zuweisung und sofortige Zuweisung verhält. Mit diesen Optionen können Sie die automatisierte Aufgabenzuweisung mit der manuellen Steuerung in Einklang bringen.
    Automatische Zuweisung Sofortige Zuweisung Ergebnis
    Aktiviert Aktiviert Dynamische Planung wird sofort ausgeführt und weist Außendienstmitarbeitern automatisch Aufgaben zu.
    Aktiviert Deaktiviert Dynamische Planung wird ausgeführt, wobei Aufgaben zu einem geplanten Batch hinzugefügt werden. Aufgaben werden Service Desk-Mitarbeitern in regelmäßigen Abständen zugewiesen.
    Deaktiviert Deaktiviert Der Dispatcher löst die dynamische Planung manuell aus, und Aufgaben werden vor der Zuweisung zur Bestätigung zurückgesendet.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Administration > Dynamische Plankonfigurationan.
    2. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Aufgabenfilter auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Aufgabenfilter“ aus.
      Tabelle : 1. Formular „Aufgabenfilter“
      Feld Beschreibung
      Name Geben Sie einen Namen für den Aufgabenfilter ein.
      Aktiv Wählen Sie diese Option aus, um den Aufgabenfilter zu aktivieren.
      Ausführungsbefehl Legen Sie die Priorität für den Filter fest. Filter mit niedrigeren Werten für die Ausführungsreihenfolge werden zuerst angewendet, wodurch die erste Aufgabenliste erstellt wird. Höhere Werte verfeinern die Liste weiter. Beispielsweise haben Filter für Wartungsaufgaben eine niedrigere Reihenfolge als Filter für ausstehende Versand- oder Terminaufgaben.
      Tabelle Wählen Sie die Aufgabentabelle (z. B. Arbeitsauftragsaufgabe) aus, auf die dieser Filter angewendet wird.
      Bedingungen Geben Sie die Bedingungen an, die identifizieren, welche Aufgaben in den Filter aufgenommen werden sollen.
      Ressourcentyp Wählen Sie aus, ob die Aufgaben einzelnen Anwendern oder Crews zugewiesen werden sollen. Wählen Sie Anwender [sys_user] für einzelne Service Desk-Mitarbeiter oder Crew [wm_Crew] für Teams aus.
      Automatische Zuweisung Auswählen, um Aufgaben automatisch zuzuweisen. Die Häufigkeit Der Automatischen Zuweisung Feld wird angezeigt, wenn dieses Feld ausgewählt ist.
      Häufigkeit der der automatischen Zuweisung Wählen Sie die Häufigkeit der automatischen Zuweisung aus:
      • Sofort: Aufgaben werden zugewiesen, sobald sie bereit sind.
      • Intervall: Aufgaben werden in regelmäßigen, von Ihnen definierten Intervallen zugewiesen.
      Wenn Sie auswählen Intervall , Intervall Für Automatische Zuweisung Feld wird angezeigt.
      Intervall der automatischen Zuweisung Legen Sie das Intervall (in Minuten) für die Häufigkeit der automatischen Zuweisung von Aufgaben fest. Der Aufgabenfilter mit einem höheren Wert für die Ausführungsreihenfolge muss ein Intervall haben, das größer ist als ein Aufgabenfilter mit einem niedrigeren Wert für die Ausführungsreihenfolge.
    4. In Wählen Sie Kriterien Aus Zugehörige Liste: Wählen Sie die Kriterien aus, die zum Bewerten und Identifizieren geeigneter Service Desk-Mitarbeiter für jede Aufgabe verwendet werden.
      1. Weisen Sie jedem Kriterium basierend auf seiner Wichtigkeit eine Gewichtung zu.
        Hinweis:
        Standardmäßig weist jedes Übereinstimmungskriterium eine zugewiesene Gewichtung von 10 auf. Sie können den Kriterien, die wichtiger sind, eine höhere Gewichtung zuweisen oder den Kriterien, die weniger wichtig sind, eine niedrigere Gewichtung zuweisen.
      2. Wählen Sie eine Rangfolgemethode für die ausgewählten Übereinstimmungskriterien aus.
        Hinweis:
        Verwenden Mehr ist besser Für die Verfügbarkeit von Service Desk-Mitarbeitern, da eine höhere Verfügbarkeit bevorzugt wird. Verwenden Weniger ist besser Bei der Auswahl eines Service Desk-Mitarbeiters basierend auf der Anzahl der zugewiesenen Aufgaben werden weniger Aufgaben bevorzugt
      Weitere Informationen finden Sie unter Übereinstimmungskriterien für die Zuweisung von Aufgaben.
    5. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Der Aufgabenfilter kann im dynamischen Planungsprozess verwendet werden und optimiert Aufgabenzuweisungen basierend auf Ihren definierten Kriterien und Einstellungen. Die dynamische Planung verwendet die folgende Formel, um den Service Desk-Mitarbeiter-Rang oder die Punktzahl zu berechnen, indem die Bewertung jedes Kriteriums mit der jeweiligen Gewichtung multipliziert wird, durch die Gesamtgewichtung aller Kriterien dividiert und die Ergebnisse summiert werden.
    (Criteria_1_rating * Criteria_1_weight) / total_criterion_weight + 
    (Criteria_2_rating * Criteria_2_weight) / total_criterion_weight + 
    (Criteria_3_rating * Criteria_3_weight) / total_criterion_weight = agent_rank/score

    Nächste Maßnahme

    Regel für Aufgabenreihenfolge erstellen

    Übereinstimmungskriterien für die Zuweisung von Aufgaben

    Die dynamische Planung verwendet konfigurierbare Übereinstimmungskriterien wie Kompetenzen und Verfügbarkeit, um die Service Desk-Mitarbeiter in einer ausgewählten Gruppe zu bewerten und eine Gesamtrangliste bereitzustellen.

    Übereinstimmungskriterium wird von anderen ServiceNow-Anwendungen verwendet. Beispielsweise gilt das übereinstimmende Kriterium „zugewiesene Fälle“ für die Tabelle „Fall“ [sn_customerservice_Case] und wird vom Kundenservice-Management (CSM) verwendet. Jedes Kriterium kann kopiert, umbenannt und für die Verwendung mit anderen Tabellen konfiguriert werden, z. B. der Arbeitsauftragsaufgabentabelle. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Konfigurationsänderungen gründlich testen. Es gibt drei Arten von Übereinstimmungskriterien:
    • Einfache Übereinstimmung: Erstellt 1-zu-1-Zuordnungen, z. B. die Zuordnung der Zeitzone eines Kundenservice-Mitarbeiters zur Zeitzone eines Aufgabenstandorts.
    • Zusammenfassung: Verwendet eine einfache Abfrage und gibt ein aggregiertes Ergebnis zurück. Wählen Sie für einen Aggregattyp eine Tabelle aus, und erstellen Sie einen Filter. Wählen Sie dann ein Zusammenfassungsfeld aus, z. B. das Feld zugewiesen an Dieser Abfragetyp gibt eine Gruppe von Benutzern zurück.
    • Geskriptet: Verwendet eine geskriptete Abfrage, die eine Liste von Benutzern zurückgibt.
    Hinweis:
    Zeitplan für Personaloptimierung und persönliche Ereignisse werden bei Verwendung von Übereinstimmungskriterien nicht unterstützt.
    Tabelle : 2. Übereinstimmungskriterien für Aufgabenfilter
    Kriterien Beschreibung Typ Gilt für [Tabelle]
    Agents mit den meisten Teilen Identifizieren Sie mithilfe der dynamischen Planung Service Desk-Mitarbeiter mit der meisten erforderlichen Teile. Geskriptet Aufgabe
    Zugewiesene Fälle Berechnet die Arbeitsauslastung basierend auf allen zugewiesenen Fällen (alle Prioritäten P1, P2, P3 usw.). Der Gesamtrang des Service Desk-Mitarbeiters nimmt mit mehr zugewiesenen Fällen ab. Je mehr Fälle zugewiesen sind, desto geringer ist der Beitrag zum Gesamtrang des Mitarbeiters. Aggregat sn_customerservice_case
    Verfügbarkeit heute Bestimmt die Verfügbarkeit basierend auf dem Zeitplan, der Zeitzone der Überlappung und der aktuellen Zeit. Die Verfügbarkeit wird basierend auf dem Arbeitszeitplan des Service Desk-Mitarbeiters und der persönlichen Auszeit berechnet. Je mehr Verfügbarkeit ein Kundenservice-Mitarbeiter hat, desto höher ist der Beitrag zum Gesamtrang des Mitarbeiters. Geskriptet Aufgabe
    Konsistente Zuweisung für SM-Aufgaben Weist Arbeitsauftragsaufgaben mit demselben übergeordneten Arbeitsauftrag demselben Service Desk-Mitarbeiter zu. Stellt die Zuweisungskonsistenz für alle übereinstimmenden Agents sicher. Geskriptet sm_Task
    Aktuelle Entfernung zur Aufgabe Berücksichtigt die Entfernung von Service Desk-Mitarbeitern zum Aufgabenstandort. Geskriptet Aufgabe
    Entfernung zur Aufgabe Bewertet die Entfernung des Service Desk-Mitarbeiters zum Aufgabenstandort. Geskriptet Aufgabe
    Entfernung zur Aufgabe mit Radiusausschluss Ordnet Service Desk-Mitarbeiter basierend auf dem nächstgelegenen Standort für die Ausführung der Aufgabe an, ausgenommen Mitarbeiter außerhalb des definierten Radius. Geskriptet Aufgabe
    Filtern Sie Service Desk-Mitarbeiter außerhalb der Schicht heraus Schließt Service Desk-Mitarbeiter aus, die aufgrund des Zeitplans nicht verfügbar sind oder Urlaubsereignisse haben. Geskriptet wm_task
    Ausgeschlossenen Techniker ignorieren Verhindert die automatische Zuweisung ausgeschlossener Techniker zu Arbeitsauftragsaufgaben, die bestimmten Accounts zugeordnet sind. Ausgeschlossene Techniker werden nicht zugewiesen, wenn die Arbeitsauftragsaufgabe einem Account zugeordnet ist, für den der Techniker ausgeschlossen wurde. Geskriptet wm_task
    Abgelehnten Techniker ignorieren Vermeidet die Neuzuweisung von Aufgaben an Techniker, die dieselbe Aufgabe kürzlich abgelehnt haben. Die Systemeigenschaft „work.Management.rejected.Technician.duration“ bestimmt den Zeitraum, ab dem ein Techniker eine Aufgabe abgelehnt hat, bis zu dem diese Aufgabe automatisch demselben Techniker zugewiesen werden kann. Geskriptet wm_task
    Zuletzt zugewiesen Priorisiert Service Desk-Mitarbeiter basierend auf ihrer zuletzt zugewiesenen Arbeit, um die Arbeitsauslastung auszugleichen. Um die zugewiesene Arbeit auszugleichen, hat der Service Desk-Mitarbeiter basierend auf der zuletzt zugewiesenen Arbeit priorisiert. Geskriptet Aufgabe
    Übereinstimmende Obligatorische Teile Für Dynamische Planung Nur Service Desk-Mitarbeiter mit den obligatorischen Teilen werden zugewiesen. Ordnet Service Desk-Mitarbeiter basierend auf der Verfügbarkeit der für den Auftrag erforderlichen obligatorischen Teile ein. Geskriptet Aufgabe
    Passende obligatorische Kompetenzen für dynamische Planung Ordnet Service Desk-Mitarbeiter basierend auf der Verfügbarkeit von obligatorischen Kompetenzen und optionalen Kompetenzen ein, die in Aufgabenkompetenzen definiert sind, die für die Aufgabe erforderlich sind. Je mehr Kompetenzen übereinstimmen, desto höher ist der Beitrag zum Gesamtrang des Mitarbeiters.
    Hinweis:
    Wenn Sie die Funktion „Obligatorische Kompetenzen“ verwenden, verwenden Sie das Kriterium Übereinstimmende Kompetenzen – Support für obligatorische Kompetenzen, um Kundenservice-Mitarbeiter mit den für einen Fall identifizierten obligatorischen Kompetenzen abzugleichen.
    Geskriptet Aufgabe
    Übereinstimmende Kompetenzen Bewertet die Verfügbarkeit basierend auf den Kompetenzen, die den Aufgabenanforderungen entsprechen. Der Rang des Service Desk-Mitarbeiters steigt mit mehr übereinstimmenden Kompetenzen. Geskriptet Aufgabe
    Unterschiedliche Kompetenzniveaus für dynamische Planung berücksichtigen Ordnet Service Desk-Mitarbeiter basierend auf der Anzahl der Kompetenzen und Kompetenzniveaus mit der Methode „weniger ist besser“ an. Priorisieren Sie Service Desk-Mitarbeiter mit ausreichender Kompetenz gegenüber Service Desk-Mitarbeitern, die für die Aufgabe überqualifiziert sind. Geskriptet Aufgabe
    Priorisieren Sie Bevorzugte Techniker Weist Aufgaben basierend auf Technikern zu, die für die Arbeit an einem Kundenaccount am besten bevorzugt werden. Geskriptet wm_task
    Radiusausschluss Ordnet Service Desk-Mitarbeiter basierend auf dem definierten Radius an, ohne diejenigen außerhalb des Radius. Geskriptet Aufgabe
    Bevorzugte Techniker Einstufen Identifiziert Techniker, die am häufigsten für die Arbeit an einem Kundenaccount mit dynamischer Planung verwendet werden. Geskriptet Aufgabe
    Zeitzonenüberschneidung Ordnet Service Desk-Mitarbeiter basierend auf ihrer Zeitzonenüberschneidung mit dem Aufgabenstandort an. Geskriptet Aufgabe
    Passende obligatorische Kompetenzen für dynamische Planung
    Hinweis:
    Benötigt Außendienst Plugin „Crew Operations“ ( Com.snc.fsm_Crew_Scheduling ) Zu aktivieren.
    Ordnen Sie obligatorische Kompetenzen für eine Crew-Aufgabe Crews mit Service Desk-Mitarbeitern zu, die über diese Kompetenzen verfügen. Geskriptet wm_Crew
    Unterschiedliche Kompetenzniveaus in der Crew für dynamische Planung
    Hinweis:
    Benötigt Außendienst Plugin „Crew Operations“ ( Com.snc.fsm_Crew_Scheduling ) Zu aktivieren.
    Ordnen Sie die obligatorischen Kompetenzniveaus für eine Crew-Aufgabe an Crews mit Service Desk-Mitarbeitern ab, die über Kompetenzen auf dem erforderlichen Niveau verfügen. Geskriptet wm_Crew
    Übereinstimmende Crew-Kompetenzen
    Hinweis:
    Benötigt Außendienst Plugin „Crew Operations“ ( Com.snc.fsm_Crew_Scheduling ) Zu aktivieren.
    Stimmen Sie Crews mit den in der Arbeitsauftragsaufgabe aufgeführten Kompetenzen ab, und weisen Sie die Aufgabe dieser Crew zu. Geskriptet wm_Crew
    Passende Crew-Kompetenzen für Ressourcenanforderungen der Aufgabe
    Hinweis:
    Benötigt Außendienst Plugin „Crew Operations“ ( Com.snc.fsm_Crew_Scheduling ) Zu aktivieren.
    Stimmen Sie Crews mit den in den Ressourcenanforderungen aufgeführten Kompetenzen ab, und weisen Sie der Crew die Aufgabe mit diesen Ressourcenanforderungen zu. Geskriptet wm_Crew
    Entfernung der Crew zur Aufgabe
    Hinweis:
    Benötigt Außendienst Plugin „Crew Operations“ ( Com.snc.fsm_Crew_Scheduling ) Zu aktivieren.
    Wertet die Entfernung der Crew zum Aufgabenstandort aus. Geskriptet wm_Crew
    Abgleich der Effizienzkriterien für Service Desk-Mitarbeiter zur dynamischen Planung
    Hinweis:
    Benötigt Außendienst Effizienz von Service Desk-Mitarbeitern Plugin (com.snc.fsm_Agent_efficiency), das aktiviert werden soll.
    Weist einem Service Desk-Mitarbeiter eine Arbeitsauftragsaufgabe zu, indem er mit übereinstimmt Effizienz von Service Desk-Mitarbeitern In der Arbeitsauftragsaufgabe angegebene Kriterien mit den Effizienzkriterien des Service Desk-Mitarbeiters. Geskriptet wm_task
    Bei der Auswahl der Übereinstimmungskriterien können Sie für jedes einzelne Kriterium die folgenden Einstellungen festlegen:
    • Rangfolge und Anzeigenutzung
    • Rangfolgemethode
    • Gewichtung der Rangfolge
    • Schwellenwert
    • aktiv/inaktiv

    Rangfolge und Anzeigenutzung

    Geben Sie im Feld Verwenden für an, wie das Übereinstimmungskriterium verwendet werden soll:
    • Rangfolge und Anzeige: Verwenden Sie das Kriterium, um die Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge zu bestimmen, und zeigen Sie sie in einer Spalte in der Workbench an.
    • Nur Anzeige: Zeigt das Kriterium in einer Spalte in der Workbench an, verwendet es jedoch nicht zur Bestimmung der Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge.
    • Nur Rangfolge: Verwendet das Kriterium zur Bestimmung der Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge, zeigt es jedoch nicht in der Workbench an.

    Rangfolgemethode

    Es gibt zwei Rangfolgemethoden:
    • Mehr ist besser: Zum Beispiel ist mehr Verfügbarkeit besser, wenn die Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge bestimmt wird.
    • Weniger ist besser: Beispielsweise sind weniger zugewiesene Fälle beim Bestimmen der Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge besser.

    Gewichtung

    Jedes Übereinstimmungskriterium hat eine zugewiesene Gewichtung. Standardmäßig haben die Übereinstimmungskriterien in der Übereinstimmungsregel Empfehlung für Fallzuweisungen eine zugewiesene Gewichtung von 10. Sie können den Kriterien, die wichtiger sind, eine höhere Gewichtung zuweisen.

    Schwellenwert

    Ein Schwellenwert legt eine Mindestanforderung für ein Kriterium fest. Legen Sie beispielsweise den Schwellenwert für das Kriterium „Übereinstimmende Kompetenzen“ auf 3 fest, wenn Sie nur die Kundenservice-Mitarbeiter sehen möchten, die mindestens drei der erforderlichen Kompetenzen für eine Aufgabe haben. Legen Sie für die Verfügbarkeit den Schwellenwert auf die gewünschte Anzahl von Stunden fest, um nur die Kundenservice-Mitarbeiter anzuzeigen, die die Mindestanzahl an verfügbaren Arbeitsstunden haben. Sie können den Schwellenwert in der zugehörigen Liste Kriterien auswählen im Übereinstimmungsregel-Formular festlegen. Personalisieren Sie ggf. die Liste, und fügen Sie die Spalte Schwellenwert hinzu.

    Aktiv/inaktiv

    Der Übereinstimmungsregel können mehrere Übereinstimmungskriterien zugeordnet sein, die die Konfiguration der Zuweisungs-Workbench bestimmen. Jedes einzelne Kriterium kann auf aktiv oder inaktiv gesetzt werden. Das Ändern dieser Einstellung wirkt sich unmittelbar auf die Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge aus. Sie können diese Änderung in der zugehörigen Liste Kriterien auswählen im Übereinstimmungsregel-Formular vornehmen. Personalisieren Sie ggf. die Liste, und fügen Sie die Spalte Aktiv hinzu.

    Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge berechnen

    Dynamische Planung fügt die Werte der übereinstimmenden Kriterien und ihre jeweiligen Gewichtungen hinzu und verwendet diese Werte, um die Gesamtrangliste der Service Desk-Mitarbeiter zu bestimmen.
    1. Berechnen Sie eine Zahl für jedes Kriterium.
    2. Multiplizieren Sie diese Zahl mit der Gewichtung des Kriteriums.
    3. Dividieren Sie das Ergebnis durch die Summe aller Kriterien.
    4. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Kriterium, und fügen Sie die Ergebnisse hinzu.
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die Rangfolge für einen Kundenservice-Mitarbeiter mit diesen Übereinstimmungskriterien-Werten bestimmt wird:
    • Übereinstimmende Kompetenzen mit Support für obligatorische Kompetenzen: 5/6
    • Verfügbarkeit heute: 7 Stunden
    • Zugewiesene Fälle: 2
    Berechnungen:
    • Übereinstimmende Fähigkeiten: 2/3 = 0,666 (3 ist die maximale Anzahl der Fähigkeiten)
    • Verfügbarkeit heute: 7/8 = 0,875 (8 ist die maximale Anzahl von Stunden)
    • Zugewiesene Fälle: 2/26 = 0,0769 (26 ist die Gesamtzahl der Aufgaben in der Tabelle)
    • Gewichtung: Jedes Übereinstimmungskriterium hat die gleiche Gewichtung von 10.
    ((0.666 x 10) / Total of criterion weight (10+10+10)) + ((0.875 x 10) / Total of criterion weight (10+10+10)) + ((0.0769 x 10) / Total of criterion weight (10+10+10))
    (6.66 / 30) + (8.75 / 30) + (0.769 / 30)
    0.222 + 0.291 + 0.0256 = 0.53

    Diese Berechnung wird für jeden Kundenservice-Mitarbeiter in der Zuweisungsgruppe ausgeführt. Kundenservice-Mitarbeiter werden basierend auf dem Wert dieser Berechnung bewertet, wobei die höchste Zahl die höchste Rangfolge erhält.

    Regel für Aufgabenreihenfolge erstellen

    Die dynamische Planung verwendet Regeln für die Aufgabenreihenfolge, um Aufgaben effektiv zu priorisieren und anzuordnen. Diese Regeln stellen sicher, dass Aufgaben in der richtigen Reihenfolge behandelt werden, um den Außendienst zu optimieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit Regeln für die Aufgabenreihenfolge können Sie steuern, wie Aufgaben während der Planung priorisiert werden. Durch das Definieren von Regeln können Sie sicherstellen, dass die kritischsten Aufgaben zuerst bearbeitet werden und die Aufgaben basierend auf den spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation angeordnet werden. Mehrere Regeln können basierend auf der Ausführungsreihenfolge sequenziell erstellt und angewendet werden, um Ihnen maximale Flexibilität und Genauigkeit zu bieten.

    Funktionsweise von Regeln für die Aufgabenreihenfolge:
    • Ausführungsreihenfolge: Regeln werden in der Reihenfolge ausgewertet, wobei die Regel mit dem niedrigsten Ausführungswert Vorrang hat.
      • Sie können beispielsweise eine Regel erstellen, die Aufgaben nach Dringlichkeit priorisiert (P1, P2, P3).
      • Eine andere Regel kann angewendet werden, um Aufgaben mit derselben Priorität nach ihrem SLA-Fälligkeitsdatum zu organisieren.
    • Aufgabenabhängigkeiten: Aufgabenabhängigkeiten können Aufgabenreihenregeln überschreiben, um einen ordnungsgemäßen Aufgaben-Flow sicherzustellen.
      • Wenn eine Vorgängeraufgabe neu zugewiesen wird und eine nachfolgende Aufgabe zugewiesen wird, wird die Vorgängeraufgabe geplant, bevor die nachfolgende Aufgabe startet.
      • Wenn die Zuweisung einer vorherigen Aufgabe aufgehoben wird, bleibt die Zuweisung der nachfolgenden Aufgabe aufgehoben.
      • Wenn eine vorherige Aufgabe zugewiesen wird, wartet die nachfolgende Aufgabe, bis die vorherige Aufgabe abgeschlossen ist.
      • Wenn eine Vorgängeraufgabe eine niedrigere Priorität hat, wartet die nachfolgende Aufgabe, bis die Vorgängeraufgabe zugewiesen wird.
      Hinweis:

      Die dynamische Planung unterstützt nur die Abhängigkeit von „Ende-Start“ für erweiterte Aufgaben ohne maximale oder minimale Verzögerungszeit. Andere Arten von Aufgabenabhängigkeiten werden ignoriert.

    Typen von Aufgabenreihenregeln:
    • Einfache Regel
      • Sortiert Aufgaben basierend auf einem ausgewählten Feld aus der Aufgabentabelle.
      • Wählen Sie entweder eine aufsteigende oder eine absteigende Sortierreihenfolge aus.
    • Erweiterte Regel
      • Sortiert Aufgaben basierend auf der Auswahl aus zwei nicht zugehörigen Tabellen.
      • Erfordert ein Referenzfeld, um die Aufgabentabelle mit einer anderen Tabelle zu verbinden. Sie können beispielsweise Arbeitsauftragsaufgaben basierend auf SLAs sortieren, die in der Tabelle „Aufgaben-SLA“ gespeichert sind.
    Prioritätsbasierte Ordnungsregeln: Die dynamische Planung bietet zwei prioritätsbasierte Ordnungsregeln.
    • Priorität der Arbeitsauftragsaufgabe: Verwendet die Priorität der Aufgabe, um die Aufgabenreihenfolge zu bestimmen, mit einer Standardausführungsreihenfolge von 100.
    • Arbeitsauftragspriorität: Verwendet die Gesamtpriorität des Arbeitsauftrags, um die Aufgabenreihenfolge zu bestimmen, mit einer Standardausführungsreihenfolge von 200.
    Hinweis:
    Standardmäßig werden Aufgabenreihenregeln während der Planung ignoriert, um potenzielle Leistungsprobleme zu vermeiden. Wenn die Anzahl der von der Aufgabenfilterbedingung zurückgegebenen Aufgaben sehr groß ist, kann die Anwendung der Aufgabenreihenfolge zu erheblichen Verzögerungen führen. Sie können Aufgabenreihenregeln manuell aktivieren, wenn sich die Aufgabenvolumina nicht auf die Leistung auswirken.
    Anwendungsfälle in der Praxis:
    • Gesundheitswesen: Gerätewartungsaufgaben basierend auf der Relevanz medizinischer Geräte priorisieren.
    • Produktion: Sortieren Sie Aufgaben nach den Kosten von Maschinenausfallzeiten pro Stunde, um die Auswirkungen auf die Produktion zu reduzieren.
    • Einzelhandel: Verwenden Sie erweiterte Regeln, um Aufgaben nach Fußstand zu priorisieren, um sicherzustellen, dass Geschäfte mit hohem Datenverkehr zuerst bedient werden.
    • Dienstprogramme: Einfache Regeln können Notfallaufgaben priorisieren, z. B. Stromausfälle, die sich auf kritische Infrastruktur auswirken.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Administration > Dynamische Plankonfigurationan.
    2. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Regel für Aufgabenreihenfolge auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Regel für Aufgabenreihenfolge“ nach Bedarf aus.
      Tabelle : 3. Formular „Regel für Aufgabenreihenfolge“
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Regel für die Aufgabenreihenfolge.
      Ausführungsbefehl Geben Sie die Reihenfolge an, in der diese Regel ausgewertet werden soll. Die Regel mit dem niedrigsten Wert bestimmt die anfängliche Aufgabenreihenfolge.
      Dynamische Planungskonfiguration Wählen Sie die dynamische Planungskonfiguration aus, für die diese Sortierregel gilt.
      Erweitert Wählen Sie diese Option aus, um eine erweiterte Aufgabenreihenregel aus verschiedenen Tabellen zu erstellen.
      Sortiertabelle Wählen Sie die Tabelle aus, die die zu sortierenden Aufgaben enthält.
      Sortierfeld Wählen Sie das Feld aus, das die Aufgabenreihenfolge bestimmt.
      Sortierreihenfolge Wählen Sie eine aufsteigende (A–Z) oder absteigende (Z–A) Reihenfolge aus.
      Aufgabenfeld Geben Sie das Feld an, nach dem die Aufgaben sortiert werden.
      Aufgabentabelle Für eine erweiterte Sortierregel zeigt dieses Feld die Tabelle an, die die zu sortierenden Aufgaben enthält.
      Anschlussaufgabenfeld Wählen Sie für erweiterte Regeln das Feld aus, das die Tabellen verknüpft.
      Aggregatfunktion Wählen Sie für erweiterte Regeln eine Aggregatfunktion wie MIN, MAX, COUNT usw. aus
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Aufgabenreihenregel wird erstellt.

    Ergebnisse

    Bei der dynamischen Planung wird diese Regel verwendet, um Aufgaben basierend auf den von Ihnen definierten Kriterien zu priorisieren und sicherzustellen, dass Aufgaben mit hoher Priorität angemessen geplant werden.

    Nächste Maßnahme

    Einschränkung der Aufhebung von Aufgabenzuweisungen erstellen

    Einschränkung der Aufhebung von Aufgabenzuweisungen erstellen

    Mit der dynamischen Planung können Sie Einschränkungen für die Aufhebung der Zuweisung definieren, die verhindern, dass bestimmte Aufgaben nicht zugewiesen werden, auch wenn sie eine niedrigere Priorität haben. Diese Funktion stellt sicher, dass kritische Aufgaben basierend auf Abhängigkeiten oder Dringlichkeit zugewiesen bleiben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Einschränkungen beim Aufheben der Zuweisung helfen, zu steuern, wann die Zuweisung von Aufgaben aufgehoben werden kann oder nicht, um sicherzustellen, dass wichtige Aufgaben zugewiesen bleiben. Dies verhindert Unterbrechungen, insbesondere wenn Aufgaben Abhängigkeiten haben oder zeitabhängig sind. Beispielsweise sollte die Zuweisung einer Aufgabe, die sich ihrem SLA-Verstoß nähert, oder einer Aufgabe, die beschaffte Teile erfordert, unabhängig von ihrer relativen Priorität in den Aufgabenreihenregeln nicht aufgehoben werden.

    Die dynamische Planung bietet drei vordefinierte Einschränkungen für die Aufhebung der Zuweisung:
    1. Aufgabe mit nachgelagertem Element: Verhindert die Aufhebung der Zuweisung, wenn die Aufgabe nachgelagerte Aufgaben hat, die davon abhängen.
    2. Würde SLA in den nächsten 5 Stunden verletzen: Verhindert die Aufhebung der Zuweisung, wenn die Servicelevel-Vereinbarung (SLA) der Aufgabe innerhalb von fünf Stunden abläuft.
    3. Beschafftes Teil: Verhindert die Aufhebung der Zuweisung, wenn mindestens ein für die Aufgabe erforderliches Teil bereits bezogen wurde.

    Durch Aktivieren der Option zum Aufheben der Zuweisung in der Konfiguration der dynamischen Planung kann das System die Zuweisung von Aufgaben zugunsten wichtiger Aufgaben aufheben (wie durch Regeln für die Aufgabenreihenfolge festgelegt). Einschränkungen beim Aufheben der Zuweisung können jedoch verhindern, dass bestimmte Aufgaben nicht zugewiesen werden, auch wenn die Aufgabe eine niedrigere Priorität hat. Wenn eine Aufgabe nicht zugewiesen ist und nachfolgende Aufgaben hat, werden die nachgelagerten Aufgaben ebenfalls nicht zugewiesen und der Warteschlange für ausstehende Sendungen hinzugefügt.

    Anwendungsfälle in der Praxis:
    • Gesundheitswesen: Verhindern Sie die Aufhebung der Zuweisung kritischer Wartungsaufgaben für medizinische Geräte, die sich einem SLA-Verstoß nähern.
    • Produktion: Sperre die Aufhebung der Zuweisung von Aufgaben, die Teile beziehen, um sicherzustellen, dass Ressourcen effizient genutzt werden.
    • Dienstprogramme: Lassen Sie Notfallreparaturaufgaben zugewiesen, wenn nachfolgende Abhängigkeiten betroffen sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Administration > Dynamische Plankonfigurationan.
    2. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen auf Neu.
    3. Klicken Sie auf das Suchsymbol neben dem Feld Einschränkung.
    4. Klicken Sie in der Liste „Einschränkungen“ auf Neu.
    5. Füllen Sie die Felder im Formular „Einschränkung“ nach Bedarf aus.
      Tabelle : 4. Formular „Einschränkung“
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Einschränkung.
      Aufgabentabelle Wählen Sie die Aufgabentabelle aus, für die diese Einschränkung gilt.
      Typ Wählen Sie den Typ der Einschränkung aus.
      • Einfach: Definieren Sie eine einfache Einschränkung, indem Sie eine Tabelle, ein Aufgabenfeld und mindestens eine Filterbedingung auswählen.
      • Erweitert: Definieren Sie eine erweiterte Einschränkung, indem Sie ein Skript erstellen.
      Einschränkungstabelle Geben Sie die Tabelle an, die zum Definieren der Einschränkung für eine Aufgabe verwendet wird.
      Aufgabenfeld Wählen Sie das Aufgabenfeld aus, für das diese Einschränkung gilt.
      Einschränkungsbedingung Wenn diese Bedingung „wahr“ ist, wird eine Neuzuweisung oder Aufhebung der Zuweisung von Aufgaben verhindert.
      Einschränkungsskript Wenn Sie eine erweiterte Einschränkung verwenden, erstellen Sie ein Skript, um die Einschränkungsdetails zu definieren.
    6. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Einschränkung wird gespeichert und kehrt zum Formular „Einschränkung für die Aufhebung der Zuweisung“ zurück.
    7. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Einschränkung ist aktiv und wird der Konfiguration in hinzugefügt Einschränkungen Beim Aufheben Der Zuweisung Zugehörige Liste.

    Ergebnisse

    Diese Einschränkung verhindert die Aufheben der Aufgabenzuweisung basierend auf den angegebenen Bedingungen und stellt sicher, dass die Zuweisung von Aufgaben auch dann nicht aufgehoben wird, wenn sie gemäß den Regeln für die Aufgabenreihenfolge eine geringere Bedeutung haben.