Richten Sie Vorlagen im kontextbezogenen Seitenbereich ein

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Reduzieren Sie die Zeit eines Service Desk-Mitarbeiters, die an anfordernde Personen antwortet, indem Sie Datensatzfelder mithilfe einer Vorlage automatisch ausfüllen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Hinweis:
    Mehrzeilige Felder werden nicht unterstützt. In einem Feld wird nur eine einzelne Zeile angezeigt.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie ordnen Vorlagen Tabellen zu. Immer wenn ein Service Desk-Mitarbeiter an einem Datensatz aus dieser Tabelle arbeitet, kann er auf eine Vorlage klicken, um Felder im Formular auszufüllen. Sie können beispielsweise eine Vorlage mit hoher Priorität für die Problemtabelle erstellen. Immer wenn Service Desk-Mitarbeiter an einem Problem arbeiten und auf die Vorlage klicken, wird das Feld Dringlichkeit im Problemdatensatz auf Hochfestgelegt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Vorlagen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Vorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name dieser Vorlage.
      Hinweis:
      Der Vorlagenname darf nicht mit einem vorhandenen Tabellennamen übereinstimmen.
      Tabelle Tabelle, für die diese Vorlage gilt. Wählen Sie Global, um die Vorlage für die Verwendung mit allen Tabellen verfügbar zu machen.
      Hinweis:
      Die Liste zeigt nur Tabellen und Datenbankansichten an, die sich im selben Bereich wie die Vorlage befinden.
      Aktiv Option zur Verfügbarmachung der Vorlage zur Verwendung. Eine Vorlage muss aktiv sein, um verwendbar zu sein.
      Benutzer Benutzer, der die Vorlage konfigurieren und anwenden kann. Wenn Sie einen Benutzer definieren, können andere Benutzer die Vorlage nur anzeigen, wenn Sie die Option Global auswählen.
      Gruppe Eine Gruppe, deren Mitglieder die Vorlage konfigurieren und anwenden können. Wenn Sie eine Gruppe definieren, können andere Gruppe die Vorlage nur anzeigen, wenn Sie die Option Global auswählen.
      Global Option, mit der jeder Benutzer, der auf die Vorlagen zugreifen kann, diese Vorlage anzeigen und anwenden kann.
      Kurzbeschreibung Beschreibung der Vorlage.
      Hinweis:
      Durch das Hinzufügen von Inhalten zu diesem Feld wird dieser Inhalt nicht dem Feld Kurzbeschreibung der Formulare hinzugefügt, die diese Vorlage verwenden.
      Vorlage Inhalte, mit dem Datensätze, die auf dieser Vorlage basieren, automatisch ausgefüllt werden. Wählen Sie ein Feld aus der in der linken Spalte angegebenen Tabelle aus, und geben Sie dann in der rechten Spalte die Daten ein, die automatisch ausgefüllt werden sollen.
      Hinweis:
      Sie können zwar Dot-Walking-Felder in der Vorlage auswählen, sie gelten jedoch nicht für Felder im Formular.
      Link-Element Vorlage, die eine untergeordnete Tabelle mit der Vorlage für die übergeordnete Tabelle verknüpft. Legen Sie in der Vorlage für die untergeordnete Tabelle den Wert für das Feld fest, das auf die übergeordnete Tabelle verweist. Nachdem Sie den Wert festgelegt haben, ist die untergeordnete Vorlage eindeutig mit der übergeordneten Tabelle verknüpft.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird standardmäßig nicht angezeigt. Konfigurieren Sie das Formularvorlage so, dass das Feld hinzugefügt wird.
    4. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Sie können auch eine Vorlage erstellen, indem Sie ein Formular speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlagen durch Speichern eines Formulars erstellen.

    Nächste Maßnahme

    Richten Sie Agent Assist ein, damit Service Desk-Mitarbeiter Empfehlungen für Probleme erhalten, die im geöffneten Datensatz angezeigt werden. Oder richten Sie eine andere Komponente ein.

    Klicken Sie auf eine Komponente, um sie einzurichten.

    Datensatzansicht