데이터 관리릴리스 정보용 CSM

데이터 관리 릴리스의 Zurich 하이라이트

중요한 CRM(고객 관계 관리) 데이터를 식별, 분류 및 보호하여 중요한 데이터를 보고 보호하는 환경을 간소화합니다.
CAM(고객 액세스 관리)의 선언적 프레임워크 개선 사항을 사용하여 향상된 UI 기반 구성을 통해 액세스 관리를 간소화합니다.
와 견적 관리 통합하여 서비스 모델 기반주문 관리 기업이 채널 파트너가 생성한 주문 및 견적을 추적할 수 있도록 합니다.
판매 계약을 기반으로 가격 책정 필드를 추가하여 판매된 제품의 기본 가격을 캡처하고 일관된 가격 책정을 확인합니다.
설치 기반 항목의 일련 번호와 산업별 구성을 위한 모델 범주에 대한 직접 링크를 사용하여 추적 가능성을 개선합니다.

자세한 내용은 기능을 참조하십시오 Data management for Customer Service Management .

중요사항:

비즈니스 위치 및 설치 기반 관리는 다음에서 사용할 수 있습니다 ServiceNow Store. 자세한 내용은 이 릴리스 정보의 "활성화 정보" 섹션을 참조하십시오.

릴리스의 새로운 기능 Zurich

소비자 팀 구성원 관계 테이블 및 세대 팀 구성원 관계 테이블에 대한 고객 관계 기록 이름 지정

관련 당사자 구성을 통해 유형 필드를 사용하여 소비자 팀 구성원 및 세대 팀 구성원 관계 테이블의 기록 이름을 지정합니다. 이 기능을 사용하면 연결 목적 및 관련 산업 사용 사례에 따라 관계의 레이블을 지정할 수 있습니다.

레거시 워크플로우를 로우코드로 마이그레이션

기존 고객이 사용자 지정에 따라 현재 에스컬레이션 워크플로우를 계속 사용하거나 새 플로우로 마이그레이션할 수 있는 에스컬레이션 템플릿 [sn_customerservice_escalation_template] 테이블에 에스컬레이션 승인 플로우 필드를 추가했습니다.

이 업데이트의 일부로:

레거시 에스컬레이션-승인 워크플로우가 로우코드 플로우 디자이너로 마이그레이션되었습니다.
에스컬레이션 마스터–승인 워크플로우가 비즈니스 규칙으로 변환되었습니다.

계정 주소 개선 사항

접촉 창구가 계정 주소에 액세스할 수 있도록 하여 접촉 창구가 액세스 권한이 있는 계정의 계정 주소 기록 및 연결된 위치 정보를 모두 볼 수 있도록 합니다.

사용 CSM 데이터 분류 애플리케이션

CRM 데이터에 대한 기본 시스템 분류를 제공하고 내부, PII(개인 식별 정보), 기밀 등으로 분류하는 새로운 CSM 데이터 분류 (com.snc.csm_data_privacy) 스토어 앱을 사용합니다. 이 솔루션은 데이터 분류와 같은 데이터 개인정보 보호 기능을 사용하여 ServiceNow AI Platform 보호 조치를 적용하고 데이터 보안을 강화합니다.

를 통해 Order Management for business location 비즈니스 위치를 통한 간접 판매 지원 및 견적 관리 비즈니스 위치용

내부 및 외부 비즈니스 조직 모두에 대한 판매 및 주문 관리 기능을 사용하여 비즈니스 위치에 대해 시스템과 시스템을 모두 주문 관리견적 관리 활성화합니다. 비즈니스 위치 직원이 기업과 협력하여 고객 주문, 견적을 관리하고 다음 작업을 수행할 수 있도록 하여 채널 판매 및 간접 판매를 지원합니다.

엔터프라이즈 판매 에이전트가 고객 주문 및 견적을 생성하고 이행하기 위해 비즈니스 위치를 채널 파트너로 연결할 수 있도록 허용합니다.
비즈니스 위치 서비스 포털을 통해 내부 및 외부 비즈니스 위치 직원을 위한 셀프 서비스 주문 추적을 활성화하여 고객 주문을 추적하고 관리합니다.
주문 라인 항목 수준, 주문 관련 당사자, 견적 라인 항목 수준 또는 견적 관련 당사자에서 단일 주문 또는 견적에 대해 여러 비즈니스 위치 추적을 지원합니다.
승인된 채널 견적을 고객 주문으로 전환하여 간접 판매 주기 효율성을 개선합니다.

UI 변경

산호 테마: 이제 Coral이 활성화되거나 코어 UI 활성화된 넥스트 경험 새 포털, 웹 및 모바일 환경의 기본 테마입니다. 이 테마는 사용자 경험을 향상시키기 위해 브랜드 중립적인 일러스트레이션을 특징으로 하여 신선한 모양과 느낌을 제공합니다. 어두운 테마 옵션은 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있습니다.

이번 릴리스에서 변경된 기능

선언적 책임 프레임워크 개선 사항

선언적 책임 프레임워크의 유연성과 유용성을 향상시키기 위해 몇 가지 주요 개선 사항을 도입했습니다.

보다 세분화된 접근 제어를 지원하기 위해 책임 액세스 구성을 활성화했습니다.
명확성을 향상하기 위해 새 필드를 추가하고 선택 필드 레이블의 이름을 변경하여 데이터 모델을 업데이트했습니다.
최신 프레임워크 업데이트를 반영하기 위해 관련 양식과 목록을 새로 고쳤습니다.

업데이트된 계정 관리자 책임 액세스 구성

보다 일관되고 간소화된 접근 제어를 위해 기록과 역할을 기반으로 액세스를 정의하는 통합 엔터티를 생성하여 계정 관리자 책임에 대한 액세스 구성을 강화합니다.

계정 주소 관리

주소 정보 추적을 확인하고 계정 관리를 지원하기 위해 업데이트 액세스 권한이 부여된 계정과 위치를 연결하여 계정 주소를 관리합니다.

계정과 연결된 위치 기록 업데이트 중

연결된 모든 계정에 대한 업데이트 액세스 권한이 없는 사용자가 공유 위치 기록을 업데이트하지 못하도록 제한하여 연결된 모든 계정에서 필요한 권한이 있는 경우에만 위치 정보를 수정할 수 있도록 합니다.

델타 가격 개선 사항

수량 변경 또는 속성 업데이트와 같은 수정 중에 일관된 가격 책정을 확인하기 위해 판매 계약을 참조하고 판매된 제품의 기본 가격을 캡처하는 가격 책정 필드를 추가했습니다.

설치 기반 데이터 모델 개선 사항

설치 기반 양식의 일련 번호 필드를 사용하여 추적 가능성 및 제품 수명주기 관리를 개선합니다. 기본 설치 기반 항목은 산업별 제품 구성을 지원하기 위해 모델 범주에 직접 매핑됩니다.

추적, 회수 워크플로우, 딜러 및 파트너와의 판매 후 참여를 지원하기 위해 설치 기반 양식에 제공자 서비스 조직 필드를 추가했습니다.

접근 제어 개선

위치 관리자 및 직원이 서비스 조직에서 판매하거나 서비스 조직과 연결된 자산을 관리할 수 있도록 설치 기반 항목에 대한 계층적 접근 권한을 제공합니다.

사용 중단

다음 레거시 기본 시스템 워크플로우가 사용되지 않습니다.

에스컬레이션 마스터 승인
에스컬레이션 승인

사용자 지정 워크플로우는 계속 지원되며 필요에 따라 계속 생성할 수 있습니다. 그러나 새로운 비즈니스 요구 사항은 레거시 워크플로우가 아닌 새로운 플로우 기반 프레임워크 또는 업데이트된 플로우 기반 프레임워크를 사용하여 구현해야 합니다.

활성화 정보

CSMServiceNow AI Platform 은 고객 서비스 관리 플러그인(com.sn_customerservice)의 활성화로 사용할 수 있는 애플리케이션입니다. 자세한 내용은 Activate Customer Service Management 문서를 참조하십시오.

다른 플러그인을 활성화하면 추가 CSM 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Additional plugins for Customer Service Management 문서를 참조하십시오.

판매 및 주문 관리 는 ServiceNow AI Platform 현금으로 연결 코어 플러그인(com.snd.l2c.core)을 활성화하여 사용할 수 있는 기능입니다. 자세한 내용은 Exploring Sales Customer Relationship Management 문서를 참조하십시오.

릴리스부터 Yokohama 다음 플러그인을 사용할 수 있습니다.ServiceNow Store

설치 기반 관리(com.snc.install_base)
설치 기반 특성(com.snc.install_base_characteristics)
Customer Service와 Service Portfolio Management(com.snc.csm_spm)

자세한 내용은 Configure Install base 문서를 참조하십시오.

릴리스부터 Yokohama Business Location 플러그인(com.snc.business_location)을 에서 사용할 수 있습니다 ServiceNow Store. 자세한 내용은 Activate business locations 문서를 참조하십시오.

브라우저 요구 사항

릴리스부터 Zurich 데이터 관리는 고객 서비스 관리 모바일 장치 및 Internet Explorer를 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 브라우저 지원 문서를 참조하십시오.

접근성 정보

어두운 테마: 새로운 Coral 테마에는 웹 및 모바일 환경을 위한 어두운 테마 옵션이 포함되어 있습니다. 이 옵션은 일반적으로 눈의 피로를 완화하고 가독성을 향상시키기 위해 사용됩니다.