Criar um indicador automatizado com um assistente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 6 min. de leitura

    • Crie rapidamente um indicador automatizado do Performance Analytics com detalhamentos, widgets e trabalhos de coleta de dados para esse indicador. Você ainda precisa ser treinado em Performance Analytics e ter planejado seus KPIs para usar este assistente.

    Antes de Iniciar

    Familiarize-se com Performance Analytics conceitos e crie indicadores somente como parte de uma estratégia de análise. Planejar seus KPIs com KPI Composer. Estude o Fluxo de trabalho para criação de indicadores.
    Certifique-se de que haja pelo menos uma origem de indicador e um trabalho de coleta de dados para a tabela de fatos de origem do indicador.
    Aviso:
    O assistente não oferece suporte à criação de indicadores com calendários comerciais ou fiscais.

    Função necessária: pa_contributor, pa_data_collector, pa_power_user ou pa_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Estas instruções são para usar um assistente para criar um indicador automatizado simples rapidamente. Se você precisar de acesso a todos os parâmetros do indicador, consulte Criar um indicador automatizado.

    Nota:
    Se você estiver usando o Domain Separation, o indicador será criado no domínio em que você está atualmente.

    Procedimento

    1. Navegar até Indicadores > Criar novo(a).
    2. Preencha a guia Geral.
      Tabela 1. Campos da guia Geral
      Campo Descrição
      Nome do indicador Um nome descritivo, como Número médio de incidentes em aberto.
      Descrição Uma descrição de texto opcional do indicador. Pode incluir finalidade e lógica interna. As descrições podem ajudar você e outros usuários a lembrar a finalidade de um indicador.
      Direção Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Nenhum: o indicador não tem tendência preferencial para cima ou para baixo.
      • Minimizar: a pontuação do indicador deve diminuir ao longo do tempo.
      • Maximizar: a pontuação do indicador deve aumentar ao longo do tempo.
      Unidade A unidade da pontuação do indicador. As unidades possíveis incluem:
      • #: número simples (padrão)
      • $: dólares
      • %: percentual
      Grupo O grupo de indicadores ao qual o indicador pertence, se houver.
    3. Clique em Avançar e preencha a guia Fonte de dados.
      Tabela 2. Campos da guia Fonte de dados
      Campo Descrição
      Origem do indicador Uma seleção das fontes de indicador disponíveis. Uma origem de indicador é uma fonte de dados que se refere a uma tabela Now Platform e a uma ou mais condições que filtram os registros nessa tabela. Depois de selecionar a origem, você pode selecionar Visualizar registros para esta origem de indicador.

      Se você estiver usando o Domain Separation, poderá selecionar somente as origens de indicador para as quais você tem visibilidade.
      Agregado A função agregada a ser aplicada ao calcular o indicador na origem do indicador. Contagem conta o número de registros. Count distinct conta o número de valores exclusivos em vez do número total de registros. Por exemplo, se o nome de um usuário aparecer mais de uma vez em uma lista, o usuário será contado apenas uma vez. Outras opções executam a operação de agregação especificada, como somar os valores em um campo entre registros.
      Campo/script Para qualquer agregado diferente de Contagem, você deve especificar um campo na tabela que a origem do indicador usa ou um script. A função agregada se aplica ao valor no campo ou ao valor que o script retorna.
      Condições Uma lista opcional de valores e operações a serem aplicadas aos campos na tabela que a origem do indicador usa. Essas condições se acumulam com todas as condições especificadas na origem do indicador.

      Existem várias limitações para condições nos indicadores. Para obter mais informações, consulte a etapa para adicionar condições adicionais em Criar um indicador automatizado.
    4. Na guia Detalhamentos, selecione quais detalhamentos disponíveis serão aplicados a este indicador.
      Para que dois níveis de detalhamento sejam aplicados, selecione também Coletar matriz de detalhamento.
    5. Na guia Coleta de dados, selecione o trabalho de coleta de dados que coletará pontuações para este indicador.
      As pontuações serão coletadas dependendo da programação do trabalho. Você também pode executar o trabalho manualmente.
    6. Para coletar pontuações do passado e criar uma tendência, selecione Coletar dados do passado e especifique o período de tempo.
      Este trabalho é executado apenas uma vez, quando você cria o indicador. Nem todos os indicadores permitem a coleta de pontuação retrospectiva. Como alternativa, associe manualmente um trabalho de coleta de dados históricos ao indicador e execute-o.
    7. Na guia Widgets, selecione qualquer combinação de widgets de série temporal, última pontuação e detalhamento para criar.
      Você também pode colocar os widgets na guia de um painel existente. Para obter mais informações sobre como criar e exibir widgets a partir deste assistente, consulte Opções de widget de criação de indicador.
    8. Na guia Resumo, revise as mudanças e clique em Aplicar.
      O indicador é criado e vinculado à origem do indicador selecionado, detalhamentos e trabalho de coleta de dados. Todos os widgets associados ao indicador são criados e adicionados à guia do painel especificada.
    9. Opcional: Clique em Criar outro indicador para reiniciar o processo com um novo indicador.

    O que Fazer Depois

    Se o trabalho de coleta de dados estiver configurado para coletar pontuações do passado, será criado um trabalho de coleta de dados temporário com um valor Executar uma vez. Você pode excluir este registro de trabalho após a execução do trabalho.

    Opções de widget de criação de indicador

    Existem várias opções para criar widgets para exibir os dados do indicador ao criar um indicador e registros relacionados. Você pode criar qualquer um ou todos os tipos de widget disponíveis.

    Tabela 3. Opções de widget de série temporal
    Campo Descrição
    Opções de widget de série temporal
    Widget de série temporal Marque esta caixa de seleção para criar um widget de série temporal para exibir os dados do indicador.
    Série de tempo Executa uma função nas pontuações do indicador para um período específico, como uma soma ou média de 7 dias. Para obter mais informações, consulte Aplicar agregações de séries temporais.
    Nota:
    Os calendários comerciais e fiscais não são compatíveis com agregações de série temporal. Você não pode definir uma agregação de série temporal em um widget para um indicador que usa esse tipo de calendário.
    Visualização Selecione o tipo de gráfico a ser usado para exibir os dados, como Linha ou Coluna.
    Tabela 4. Opções do widget de pontuação mais recente
    Campo Descrição
    Widget de pontuação mais recente Marque a caixa de seleção para criar um widget de pontuação com um valor de Visualização de Pontuação mais recente para exibir os dados do indicador.
    Série de tempo Executa uma função nas pontuações do indicador para um período específico, como uma soma ou média de 7 dias. Para obter mais informações, consulte Aplicar agregações de séries temporais.
    Nota:
    Os calendários comerciais e fiscais não são compatíveis com agregações de série temporal. Você não pode definir uma agregação de série temporal em um widget para um indicador que usa esse tipo de calendário.
    Períodos anteriores Selecione o número de períodos para comparar a pontuação. Por exemplo, se a série temporal for SOMA por semana, insira um valor de Períodos anteriores de 4 para comparar a pontuação atual com as pontuações das últimas 4 semanas.
    Tabela 5. Opções do widget de detalhamento
    Campo Descrição
    Widgets de detalhamento Marque esta caixa de seleção para criar um widget de detalhamento com uma visualização de cartão de pontuação para cada detalhamento aplicado a este indicador.
    Tabela 6. Opções de exibição do painel para widgets
    Campo Descrição
    Colocar os widgets em uma nova guia no painel Selecione um painel ao qual você deseja adicionar esses widgets. Se você não selecionar um painel, os registros de widget serão criados, mas não serão adicionados a nenhum painel.
    Nome da nova guia Insira um nome para a nova guia criada para exibir esses widgets. Este campo será obrigatório se você selecionar um painel.