ポータル用に事前定義されたプレイブックを設定する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 事前定義されたポータル向けプレイブックを設定して、エンドユーザーにサービスポータルでのプレイブックエクスペリエンスを提供します。

    プレイブックの概要

    プレイブックは、複雑なプロセスをガイドし、進捗状況を保存し、都合のよいときに作業を再開できるようにします。また、サービスポータルの カスタマーサービス管理 (CSM) (CSM) プレイブックを使用して、フローの各ステージとそれに関連するアクティビティに必要な情報を取得することもできます。

    admin ロールを持っている場合は、ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) をアクティブ化することができます。ベースシステムは非アクティブな状態で提供されます。ユーザーが表示するには、プレイブック (PAD) でアクティブ化する必要があります。

    次のプラグインが必要です。
    • カスタマーサービス管理向けプレイブック:sn_csm_playbook
    • プレイブックエクスペリエンス:sn_playbook_exp
    • Case Playbook for Onboarding:sn_onboarding (事前定義されたプレイブックエクスペリエンスが必要な場合に必要)
    • 製品サポートのケースプレイブック:sn_product (製品ケースプレイブックとレコードジェネレーターを使用する場合に必要)

    プラグインは ServiceNow® Store から入手できます。詳細については、「プレイブックプラグイン」を参照してください。

    ポータル用に事前定義されたプレイブックを設定する手順の概要

    次の高度な手順を使用して、ポータル向けプレイブックを設定できます。

    1. オンボーディングケースタイプのステータスでドラフト状況をアクティブ化します。詳細については、「オンボーディングケースタイプのステータスでドラフト状況をアクティブ化する」を参照してください。
    2. レコードジェネレーターのアクティブ化
    3. セルフサービスで新しいオンボーディングプレイブックをアクティブ化する
    4. プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化します。詳細については、「プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化する」を参照してください。
    5. ポータルに [ プロセス ] タブを追加して、ユーザーがプレイブックプロセスのどこにいるかを確認できるようにします。詳細については、「ポータルに [プロセス] タブを追加」を参照してください。