CSM 構成可能ワークスペースのフォームテンプレート
CSM 構成可能ワークスペースで使用するフォームテンプレートを作成および編集し、そのテンプレートを使用してレコードのフィールドに自動的に入力します。
フォームテンプレートを使用すると、選択した値をフィールドに自動的に入力できるため、新しいレコードの作成と送信のプロセスが簡素化されます。CSM 構成可能ワークスペースでは、コンテキストサイドパネルの [テンプレート] タブからフォームテンプレートを使用できます。[テンプレート] タブでは、次の操作を実行できます。
- テンプレート名、説明、テンプレートが最後に使用された日時などの情報を表示するテンプレートカードを表示します。
- [お気に入り]、[自分のテンプレート]、[すべて] など、テンプレートのさまざまなリストを表示します。
- テンプレートカードの星アイコンを選択して、テンプレートをお気に入りとしてマークします。
- 利用可能なテンプレートをアルファベット順や最終使用日時順にソートします。
- [テンプレート] タブの上部にある [作成] アイコン ([+]) を選択して、新しいテンプレートを作成します。
- テンプレートカードの [その他のアクション] アイコンを選択し、[編集] を選択して、既存のテンプレートを編集します。
[テンプレート] タブ
コンテキストサイドパネルの [テンプレート] タブには、現在のユーザーが利用できるフォームテンプレートがあります。このタブには、以下の 3 つのテンプレートリストが含まれています。
- [お気に入り]：ユーザーがテンプレートカードの星型アイコンを選択してお気に入りとしてマークしたテンプレート。このリストに追加されたテンプレートには、さまざまなレコードからアクセスできます。
- [自分のテンプレート]：ユーザーが作成したテンプレート。
- [すべて]：ユーザーが使用できるすべてのテンプレート。
テンプレートの各リスト内で、ユーザーは次の操作を実行できます。
- 検索ボックスにキーワードを入力してテンプレートを検索します。
- ドロップダウンメニューから選択して、使用可能なテンプレートを前回使用日時やアルファベット順で並べ替えます。
テンプレートカード
[テンプレート] タブには、リスト内の各テンプレートに対応するカードが表示されます。これらのカードには、テンプレートに関する以下の情報が表示されます。
- テンプレートに関する複数行の説明。
- テンプレートが最後に使用された日時を示すタイムスタンプ。
- テンプレートをお気に入りとしてマークするために使用できる星形アイコン。
テンプレートフォーム
テンプレートフォームは、テンプレートの作成と編集に使用されます。このフォームには、折りたたみ可能な 2 つのフォームセクションが含まれています。
- [詳細]：テンプレート名やテンプレートの適用先テーブルなど、テンプレートに関する情報が含まれます。
- [テンプレート]：選択したフィールドと、レコードに適用されるそれらのフィールドの構成値が含まれます。
[テンプレート] セクションには、テンプレートに追加された各フィールドの行が含まれています。これらの行には、読みやすく参照しやすいように番号が付けられています。各行のフィールドと構成値にも、読みやすいようにラベルが付けられています。
- [フィールド]：レコードで更新するフィールド。
- [更新先]：そのフィールドに使用する値。
テンプレートフォームは、ケースまたはインタラクションから新しいテンプレートを作成するときや、既存のテンプレートを編集するときに使用できます。テンプレートフォームタブのヘッダーには、現在のアクションの説明が表示されます。
- [新規テンプレートを作成]：テンプレートの作成時にこのタブヘッダーが表示されます。
- [テンプレートを編集]：新しいテンプレートへの変更を保存するときや、テンプレートを編集するときに、このタブヘッダーが表示されます。