Fechar um caso financeiro

Encerre um caso financeiro depois que todas as atividades e tarefas para resolver o caso estiverem concluídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   • Tudo > Operações financeiras > Espaço de operações financeiras.
   • Espaços > Espaço de operações financeiras.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   • Meu trabalho > Casos em aberto
   • Todo o trabalho > Casos
4. Na coluna Número, selecione o link para abrir o caso.
5. Selecione Fechar.
   A caixa de diálogo Fechar é exibida.
6. Em Código de fechamento , selecione uma das seguintes opções:
   • Duplicar solicitação
   • Consulta cancelada/falsa
   • Cancelado pelo chamador
   • Informações fornecidas

   
7. Em Anotações de fechamento insira o motivo para fechar o caso.
8. Selecione Fechar.

Resultado

O caso passa para o estado Encerrado concluído, as tarefas em aberto associadas são encerradas e os detalhes na seção Encerramento são preenchidos.