Referência da Gestão de casos financeiros

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre as listas e os formulários que você usa na Gestão de casos financeiros.

• Formulário Criar um caso financeiro
  Use o formulário Criar novo caso financeiro para inserir detalhes do caso financeiro e fornecer informações de resolução.
• Criar um formulário de tarefa financeira
  Use o formulário Criar nova tarefa financeira para fornecer detalhes sobre a tarefa financeira.
• Formulário Interação
  Para um registro de interação gerado automaticamente, o. Detalhes contém detalhes da interação.
• Formulário Criar novo registro relacionado à interação
  Use o formulário Criar novo registro relacionado à interação para fornecer detalhes sobre o caso financeiro associado.
• Notificações por e-mail de Gestão de casos financeiros
  Gestão de casos financeiros envia notificações por e-mail quando você executa determinadas ações em um caso financeiro.
• Formulário Criar artigo da base de conhecimento
  Use o formulário Criar novo conhecimento para fornecer detalhes sobre o artigo da base de conhecimento.