Crie um caso financeiro a partir de uma interação

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Um registro de interação é criado automaticamente quando você aceita um bate-papo por meio da fila de bate-papo no Espaço de operações financeiras. Você pode criar um caso financeiro a partir de um registro de interação para investigação adicional.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fin_ops.specialist

    Procedimento

    1. Navegue até uma destas opções:
      • Tudo > Operações financeiras > Espaço de operações financeiras.
      • Espaços > Espaço de operações financeiras.
    2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( Ícone de lista).
    3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
      • Interações > Tudo
      • Interações > Ativo
      • Interações > Atribuído a mim
    4. Na coluna Número, selecione um link para abrir um registro de interação.

      Para obter mais informações sobre os campos em um registro de interação, consulte Formulário Interação.

    5. Selecione Criar Caso Financeiro .Crie um caso financeiro a partir de um registro de interação
      Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Crie um caso financeiro.
    6. Selecione Save (Salvar).
      Um novo caso financeiro é criado. Para obter informações sobre como exibir casos financeiros, consulte Exibir um caso de Espaço de operações financeiras