Ativar o fluxo Criar consulta financeira para e-mail de entrada

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Ative o. Criar caso financeiro na consulta de e-mail de entrada fluxo para criar um caso de consulta financeira automaticamente com base nas informações em um e-mail de entrada.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Automação de Processo > Flow Designer.
    2. PESQUISE e selecione Criar caso financeiro na consulta de e-mail de entrada fluxo para abri-lo.
    3. Selecione o ícone Mais ações ( Mais ações), role e selecione Copiar fluxo .Copie o fluxo
      A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
    4. Em Novo nome do fluxo , insira um nome para o fluxo copiado.
    5. Em Aplicação campo, selecione Gestão de casos financeiros .
    6. Selecione Copiar.
      Uma cópia do fluxo é aberta.
    7. Em GATILHO, especifique as condições que acionam este fluxo.
    8. Clique em Done (Concluído).Defina gatilhos para o fluxo copiado
    9. Salve e selecione Ativar .
      . Criar caso financeiro na consulta de e-mail de entrada o fluxo é ativado e um caso de consulta financeira é criado automaticamente com base nas informações em um e-mail de entrada.