Espaço de operações financeiras Página Detalhes do caso

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
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    • . Espaço de operações financeiras A página Detalhes do caso é exibida quando você seleciona o link de um caso financeiro.

    Em Espaço de operações financeiras, navegue até Listas > Meu trabalho > Casos em aberto. Selecione um link Número de caso na coluna Número para abrir a página Detalhes do caso financeiro.

    A página Detalhes do caso financeiro contém as seguintes opções:
    Tabela 1. Página Detalhes do caso financeiro
    Opção Descrição
    Interface de várias guias Para cada caso financeiro, os detalhes são exibidos em guias. Para obter mais informações, consulte Guias do formulário Caso financeiro.
    Escrever
    • Anotações de trabalho (privadas): Insira informações que devem ser privadas para o usuário conectado.
    • Comentários: Insira detalhes visíveis para todos.
    • E-mail: Envie e-mails relacionados ao caso financeiro. Para obter mais informações sobre como enviar e-mails, consulte Enviar e-mails de Espaço de operações financeiras
    Fluxo de atividades Exibe atividades de processamento, comentários e mudanças no estado do caso. Você pode filtrar atividades por tipos de publicação, mudanças de campo e atividades sinalizadas.
    Painel lateral contextual Inclui opções para acessar a Assistência do agente e adicionar anexos relacionados ao caso financeiro.