Processe uma solicitação de retorno no playbook
Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar solicitações de devolução.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.admin, agents, executantes
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas a partir de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado a tarefas.
Procedimento
- Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
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Selecione o ícone Lista (
) e selecione Todo o trabalho > Casos.
- Selecione o número da solicitação na lista para processamento posterior.
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Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Devolver uma compra.
Tabela 1. Em troca de um playbook de compra Fase Atividade Detalhes da atividade Revisar caso Atribuir caso Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Em Atribuído a. campo de pesquisa, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso.
Selecione uma das seguintes ações:- Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
- Selecione Iniciar o trabalho para começar a trabalhar no caso.
Admissão e avaliação Pesquisar linhas de caso de aquisição Pesquisar linha do caso de compras associada a esta solicitação de devolução para uso posterior no processo. Atribuir solicitação de devolução A solicitação de devolução é atribuída automaticamente ao comprador atribuído à compra original. Coordenar com o fornecedor Confirmar devolução e coletar informações Entre em contato com o fornecedor, confirme a devolução e colete as informações necessárias. Selecione para verificar e processar as informações sobre a solicitação.- Confirmar : Depois de verificar se o retorno é viável, confirme a solicitação. Quando confirmada, a solicitação passa para o estado Trabalho em andamento. Agora você pode enviar um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi iniciada.
- Rejeitar : Quando você rejeita a solicitação de devolução, a solicitação passa para o estado Encerrado rejeitado. Agora você pode encerrar o caso enviando um e-mail para o responsável pela empresa confirmando que a solicitação de devolução foi rejeitada.
Obter POLs do caso de serviço Atualiza o estado das linhas de ordem de compra para devolução pendente. Enviar e-mail de confirmação da devolução para o proprietário da empresa Envia ao proprietário da empresa a confirmação de que a devolução é viável após analisar a devolução e coordenar com o fornecedor. Reverter recebimento de mercadorias Reverter recebimento de mercadorias Cria um tipo de recibo para as mercadorias que serão enviadas de volta ao fornecedor. Este recibo é registrado no registro da ordem de compra. Se você ignorar esta etapa, a solicitação será movida para o estado Encerrado rejeitado. Você pode encerrar o caso enviando um e-mail para o responsável pela empresa confirmando que a solicitação de devolução foi rejeitada. Criar devolução Cria um recibo do tipo Retorno. Definir o status da POL após o retorno Atualiza o status do POL para o estado apropriado com base nas quantidades retornadas e aceitas. Criar nota de débito Criar nota de débito/ignorar Cria uma fatura de nota de débito para esta devolução. Esta nota de débito é registrada no registro da ordem de compra. Se a fatura dessas mercadorias devolvidas ainda não tiver sido paga, uma nota de débito não será necessária. Se necessário, você pode optar por ignorar esta etapa. Criar fatura do tipo nota de débito Cria uma nota de débito. Criar linha de fatura para nota de débito Cria uma linha de fatura associada à nota de débito no Shopping Hub. Encerrar caso Descontinuar ativos Todos os ativos associados ou ativos fixos criados durante a criação da ordem de compra são revisados com base na quantidade de produtos retornados. Os estados desses ativos e ativos fixos são atualizados para Descontinuado e Exclusão pendente, respectivamente. Enviar e-mail de confirmação da devolução bem-sucedida para o proprietário da empresa Envia ao proprietário da empresa a confirmação de que sua devolução foi processada com sucesso. Concluir caso Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso.
Faça o seguinte:- Em Anotações de trabalho , adicione comentários sobre o caso.
- Em Anotações de encerramento , adicione comentários de encerramento.
- Selecione Caso concluído .
Atualizar o caso para concluído Atualiza o caso para Encerrado concluído.