Casos de processamento de fatura
Normalmente, Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence cria automaticamente o caso de processamento de fatura extraindo dados da fatura que você recebe como anexo por e-mail. No entanto, o especialista em contas a pagar pode precisar criar manualmente uma nova fatura ou atualizar os detalhes de uma fatura parcialmente criada em situações em que o processo automatizado de criação de fatura encontra problemas ou não está disponível.
Por padrão, quando um e-mail de entrada é recebido em Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence, o fluxo de processamento de fatura é acionado e um caso de fatura com uma categoria de Automação de fatura e subcategoria de Processamento de fatura criado. Para obter mais informações, consulte Instalar Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.
Ciclo de vida do caso de processamento de fatura
| Estado | Descrição |
|---|---|
| Novo(a) | O caso é criado. |
| Atribuída | O caso é atribuído. |
| Trabalho em andamento | O caso está sendo trabalhado. |
| Encerrado concluído | O caso passa para este estado depois que a solicitação de aprovação de fatura é aprovada pelo aprovador ou depois que a fatura é aprovada automaticamente pelo mecanismo de aprovação. |
| Encerradas incompletas | O caso passa para este estado quando a fatura está no estado Suspeita Duplicada e o Especialista em Contas a pagar seleciona Confirmar duplicata opção. |
| Cancelado | O caso foi cancelado porque foi criado por engano ou não é mais necessário. |