Crie um caso financeiro

Crie um caso financeiro em nome de um solicitante para rastrear o andamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   • Tudo > Operações financeiras > Espaço de operações financeiras.
   • Espaços > Espaço de operações financeiras.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   • Meu trabalho > Casos em aberto
   • Todo o trabalho > Casos
4. Selecione Novo de dentro de um submódulo.
5. Na lista suspensa Tipo de caso, selecione Consulta financeira .
6. Selecione Enviar.
   O formulário Criar novo caso financeiro é aberto em uma nova guia no Espaço de operações financeiras.

   Nota:

   Se você tiver acesso ao Espaço da origem ao pagamento e selecionar um tipo de caso relacionado às operações da origem ao pagamento, o novo formulário será aberto em uma nova guia do navegador no Espaço da origem ao pagamento.
7. No formulário Criar novo caso financeiro, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar um caso financeiro.
8. Selecione Save (Salvar).
   Um novo caso financeiro é criado. Para obter mais informações sobre como exibir casos financeiros, consulte Exibir um caso de Espaço de operações financeiras.