Configuração do layout do formulário

Administradores ou usuários com a função personalize_form podem configurar o formulário e o layout da lista relacionada.

Importante:

Tente configurar seus formulários com Form Builder. Form Builder tem todas as opções de Designer de formulário e Layout de formulário. Ele também tem outros recursos robustos que ajudam a configurar cada aspecto do formulário. Para obter mais informações, consulte Accessing Form Builder.

Mostrar ou ocultar campos em um formulário

Configure o layout do formulário para mudar o que aparece no formulário. Você pode executar tarefas como alterar quais campos estão visíveis, incorporar listas e adicionar seções e anotações.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Clique no ícone do menu de contexto do formulário (ícone do ) e selecione Configurar > Layout do formulário.
3. Usando o slushbucket, selecione os campos e a ordem em que você deseja que eles apareçam.
   Os itens disponíveis que aparecem em verde seguidos por um sinal de adição (+) representam tabelas relacionadas. Para acessar os campos dessas tabelas, use a referência com pontos.

   

   Em IU principal, o Layout do formulário não é responsável pela ordem dos campos Comentários adicionais e Anotações de trabalho. Para obter mais informações sobre como determinar a ordem desses campos, consulte Personalizar atividades.

4. Clique em Salvar.
   Aviso:

   Não adicione o mesmo campo a mais de uma seção de um formulário, a menos que o campo exiba dados somente leitura. Ter duas ou mais instâncias de um campo editável pode causar perda de dados e impedir o funcionamento adequado da IU e das políticas de dados.

O que Fazer Depois

Por meio da configuração do formulário, você também pode adicionar novos campos ao formulário, o que cria colunas para a tabela subjacente ao formulário. Para obter mais informações, consulte Adicionar e personalizar um campo em uma tabela.

Adicionar uma lista relacionada a um formulário

Você pode configurar listas relacionadas para aparecer em formulários e em listas hierárquicas.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As listas relacionadas exibem registros em outra tabela que tem um relacionamento com o registro atual.

Procedimento

1. Abra o formulário.
2. Clique no ícone do menu de contexto do formulário e selecione Configurar > Listas relacionadas.
3. Usando o slushbucket, selecione a lista relacionada a ser exibida no formulário.
4. Clique em Salvar.
   As listas relacionadas aparecem na parte inferior do formulário.

Adicionar uma anotação a um formulário

Realce elementos de formulário exibindo blocos de texto colorido ou separadores entre elementos de formulário.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Clique no ícone do menu de contexto do formulário (ícone do ) e selecione Configurar > Layout do formulário.
3. Em Exibição de formulário e seção, selecione uma seção.
4. Na lista Disponível, clique duas vezes * Anotação para movê-la para a lista Selecionada.
   A seção Detalhes da anotação é exibida.

   

5. Coloque-o acima do campo para anotar.
6. Em Detalhes da anotação, selecione o tipo de anotação.
   Os tipos de anotações disponíveis incluem Caixa de informações azul, Caixa de informações vermelha, Separador de linhas (qualquer texto adicionado aparece abaixo da linha), Detalhesde seção , Separadorde seção e Texto.

   

7. Selecione Texto simples ou HTML para o tipo de dados e insira a anotação na caixa de texto.

   Todos os marcadores HTML válidos são compatíveis.

   Por exemplo, selecione o tipo de anotação de texto, o tipo de dados HTML e insira <span style="color:red">Selecionar o local primário:</span>. O texto aparece em vermelho no formulário.

8. Clique em Salvar.

Alternar anotações

Os usuários podem alternar anotações em um formulário em IU principal . A preferência do usuário glide.ui.show_annotations controla a visibilidade das anotações para cada usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Selecione o ícone de mais opções ( ícone de ) para ver o ícone de anotações.
   O ícone é cinza claro e não pode ser alternado quando não há anotações disponíveis.

Criar uma seção de formulário

Crie seções em formulários para ajudar a agrupar campos relacionados.

Antes de Iniciar

Função necessária: form_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários podem expandir ou recolher seções de formulário para mostrar ou ocultar os campos de que precisam. Se você tiver guias habilitadas, cada seção de formulário aparecerá em uma guia separada. O formulário de Solicitação de Mudança padrão é um exemplo de um formulário com várias seções, conforme mostrado na imagem a seguir.

Figura 1. Seções do formulário de solicitação de mudança

Procedimento

1. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione Configurar > Layout do formulário.
2. Na exibição de formulário e área de seção abaixo do slushbucket, clique em Novo na lista Seção.
3. No campo Título da seção, dê um título à nova seção e clique em OK.
4. Selecione um nome de seção de formulário e clique na seta para cima ou para baixo para mudar a ordem da seção.
   Nota:

   A legenda da primeira seção do formulário se torna o título do formulário.
5. Adicione campos à nova seção usando o slushbucket.
6. Clique em Salvar quando terminar.
   A nova seção aparece no formulário com os campos selecionados. Se você não adicionar nenhum campo a uma seção, a seção permanecerá vazia.

   Se você quiser excluir a seção de formulário posteriormente, faça o seguinte:

   1. Navegar até IU do Sistema > Seções de formulário.
   2. Filtrar a tabela que contém a seção que você deseja excluir. Por exemplo, a tabela Incidente. O nome da seção de formulário a ser excluída é exibido no campo Legenda.
   3. Marque a caixa de seleção ao lado da seção de formulário a ser excluída e selecione Excluir no menu Ações nas linhas selecionadas.
   4. Clique em OK para confirmar a exclusão.

Mover divisões de formulário

Mude o local onde os campos são divididos em um formulário movendo os indicadores da seção de divisão em um slushbucket.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Clique no ícone do menu de contexto do ) e selecione Configurar > Layout do formulário.
3. Mova qualquer um dos seguintes indicadores de seção dividida:
   • |- begin_split -|
   • |- split -|
   • |- end_split -|
4. Clique em Salvar.

Exibir formulários com guias

Os formulários com guias oferecem uma maneira útil de fazer com que os formulários e as listas relacionadas ocupem menos espaço, reduzindo a rolagem que deve ser feita para navegar pelo formulário.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Figura 2. Formulários com abas

As seções de formulário e as listas relacionadas são tabuladas separadamente, cada uma com sua própria linha de guia. Um usuário sempre vê a primeira seção de formulário. Todas as seções depois disso podem ser tabuladas. As guias são habilitadas por padrão para novas instâncias.

Os formulários com guias são habilitados por padrão para novas instâncias. Uma preferência do usuário do sistema com o nome tabbed.forms especifica se a IU com guias é usada por padrão para todos os usuários. Os usuários podem mudar essa preferência conforme descrito neste procedimento.

Procedimento

1. Clique no ícone de engrenagem na faixa superior.
2. Habilite Formulários com guias.

Incorporar uma lista em um formulário

Você pode incorporar listas em um formulário. Quando uma lista é incorporada a um formulário, todas as mudanças feitas no conteúdo da lista são salvas quando o formulário é salvo.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Isso permite que a lista incorporada seja tratada como outro elemento no formulário. Além disso, os usuários podem criar registros na exibição de lista. Depois que uma linha for adicionada à lista, clique duas vezes em qualquer célula da lista para editar seu valor. Você pode adicionar as mesmas listas a um formulário como listas integradas ou listas relacionadas, dependendo do caminho selecionado no menu de contexto do formulário.

Você também pode modificar controles de lista incorporada, como o nome da lista relacionada e as funções necessárias para criar registros na lista incorporada.

Procedimento

1. Selecione um registro na lista.
2. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione Configurar > Layout do formulário.
   O slushbucket mostra os campos disponíveis e as listas que podem ser incorporadas ao formulário. As listas aparecem em vermelho na parte inferior da lista Disponível.
3. Selecione uma lista e mova-a para a coluna Selecionada.
4. Use os botões de seta para cima e para baixo para posicionar a lista no formulário.
5. Clique em Salvar.
   As listas são ajustadas para caber nos quadros dos campos adjacentes.

   

Configurar indicador de atualizações do cliente

Você pode configurar o indicador para atualizações do cliente, que são mudanças que conjuntos de atualizações, scripts, itens do catálogo de serviços e outras tabelas de configuração rastreiam.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O ícone do indicador de atualizações do ) pode aparecer no cabeçalho de formulários que contêm atualizações do cliente. Clicar no indicador de atualizações do cliente abre os registros do conjunto de atualizações do item.

Você pode configurar este indicador para aparecer para todos ou para administradores específicos usando a preferência do usuário owned_by_indicator.form.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Administração de usuários > Preferências do usuário.
2. Execute uma das seguintes ações:

   Opção	Descrição
   Habilitar o indicador para todos os administradores	Defina a preferência owned_by_indicator.form como verdadeira.
   Habilitar o indicador para um administrador individual	Certifique-se de que a preferência do usuário do sistema owned_by_indicator.form esteja definida como falsa. Crie uma preferência do usuário com os seguintes valores: Nome: opened_by_indicator.form Usuário: selecione o administrador para o qual a preferência será habilitada. Valor: verdadeiro

Adicionar um gráfico a um formulário

Adicione um gráfico a um formulário para mostrar aos usuários dados gráficos relacionados ao formulário. Por exemplo, você pode mostrar um gráfico relacionado ao ANS de incidente no formulário de Incidente para que os usuários possam ver como os acordos de nível de serviço estão sendo atendidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Os seguintes tipos de relatório não são compatíveis com os formulários: Lista, Pivô, Pivô Multinível, Calendário e Pontuação Única.

Figura 3. Gráfico em um formulário

Procedimento

1. Navegar até Todos > IU do Sistema > Formulários.
2. Selecione o formulário que você deseja configurar.
3. Clique no ícone do menu de contexto do ) e selecione Configurar > Layout do formulário.
4. Usando o slushbucket, selecione * Gráfico.
5. Insira um rótulo nos detalhes do gráfico.
6. Clique em Salvar para retornar ao formulário.
7. Clique em Configurar gráfico.
8. Selecione um gráfico no campo Relatório e configure outras opções conforme desejado.
9. Clique em Atualizar.