Berichte aus importierten Microsoft Excel-Dokumenten erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Sie können Excel-Tabellen (XLSX- Dateien) mit Daten importieren, die außerhalb Ihrer Instanz von verwaltet werden, und aus diesen Dateien Berichte erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: pa_admin, report_admin

    Sie müssen über die Abonnementversion von Performance Analytics verfügen, um Berichte mit importierten Daten zu erstellen. Siehe Performance Analytics-Abonnement aktivieren.

    Für importierte Daten gelten folgende Einschränkungen:
    • Die maximale Dateigröße beträgt 2 MB.
    • Die maximale Anzahl der Zeilen beträgt 10.000. Die maximale Anzahl der Spalten beträgt 25.
      Hinweis:
      Sie können .xlsx-Dateien mit bis zu 50.000 Zeilen importieren, aber nur die ersten 10.000 Zeilen erscheinen in Ihrem Datensatz.
    • Nur das erste Blatt einer .xlsx-Datei mit mehreren Blättern wird importiert.
    • Die erste Zeile und die erste Spalte der importierten Datei dürfen nicht leer sein. Die erste Zeile wird verwendet, um die Spaltennamen zu identifizieren.
    • Es ist nicht möglich, nach dem Import Spalten zu verknüpfen, Felder zu berechnen oder andere Änderungen an der Tabelle vorzunehmen. Diese Änderungen müssen vor dem Import vorgenommen werden.
    • Die importierte .xlsx-Datei muss ein bestimmtes Ablaufdatum haben.
    • Wenn der Eigentümer die Tabelle nach dem Import löscht, werden auch auf der importierten Tabelle basierende Berichte gelöscht.
    Hinweis:
    report_view Zugriffssteuerungslisten (ACLs) müssen definiert werden, damit Anwender diese Berichte anzeigen können. Weitere Informationen finden Sie unter Berichtsansichts-Zugriffskontrolle.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das Importieren von Berichtsdaten auf diese Weise ist nützlich, wenn Sie Informationen haben, die außerhalb Ihrer Instanz verwaltet werden, z. B. wiederkehrende Daten von Drittanbietern. Wie Sie einen externen Datensatz dauerhaft in Ihre -Instanz importieren, erfahren Sie unter Daten mit Importsätzen importieren.

    Prozedur

    1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
      • Navigieren Sie in einer aktualisierten Instanz, die nicht vollständig zu Platform Analyticsmigriert wurde, zu Alle > Berichte > Neu erstellen:.
      • Navigieren Sie in einer neuen Instanz oder einer, die vollständig zu Platform Analyticsmigriert wurde, zu Alle > Platform Analytics-Verwaltung > Nutzung und Governance > Berichte und wählen Sie Neuaus.
    2. Weisen Sie dem Bereich auf der Registerkarte Daten einen Namen zu, der die gruppierten Informationen widerspiegelt.
    3. Wählen Sie in der Liste Quelltyp die Option Externer Import.
      Menü „Quelltyp“, Option „Externer Import“ ausgewählt
      Hinweis:
      Die Menüoption „Externer Import“ ist nur verfügbar, wenn das Abonnement für Performance Analytics aktiviert ist.
    4. Wählen Sie eine bereits importierte Berichtsquelle aus, oder wählen Sie das Upload- Symbol ( Upload-Symbol), um eine Datei zu importieren.
    5. Wenn Sie Hochladenausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Wählen Sie die Datei aus, und ziehen Sie sie in die sich öffnende Dropzone, oder wählen Sie Dateien durchsuchen, um sie aus Ihrem Dateisystem auszuwählen.
      2. Geben Sie im Dialogfeld „Externe Quelle hochladen“, das sich öffnet, einen Namen für die Berichtsquelle an, die aus der hochgeladenen Datei erstellt wird.
        Notieren Sie sich diesen Namen. Sie benötigen sie später, um die report_view-Zugriffssteuerungslisten (ACLs) festzulegen.
        Die Datei „asset inventory.xslt“ wird als neue Berichtsquelle „Externer Asset-Bestand“ importiert.
      3. Legen Sie den Ablauf der Berichtsquelle fest.
        Nach diesem Datum wird die importierte Datei gelöscht, und die darauf basierenden Berichte sind nicht mehr verfügbar.
      4. Wählen Sie aus, wer die Berichtsquelle sehen kann:
        • Nur Sie
        • Alle Anwender
        • Angegebene Anwender, Anwendergruppen oder Rollen
        Hinweis:
        Diese Einstellung wirkt sich nicht auf report_view-ACLs aus.
      5. Wählen Sie Hochladen aus.
      6. Wählen Sie Fertig.
        Die Datei wird als neue Tabelle in Ihrer Instanz gespeichert.
    6. Wählen Sie Weiter.
    7. Schließen Sie die Berichterstellung wie gewohnt ab.
      Informationen zu bestimmten Berichtstypen finden Sie unter Berichtstypen. Allgemeine Informationen zum Erstellen von Berichten finden Sie unter Bericht erstellen.
    8. Wählen Sie Speichern, um mit der Bearbeitung der Visualisierung fortzufahren, oder Speichern und schließen, um zum Hauptbildschirm Analytics Center zurückzukehren.
    9. Erstellen Sie ACLs vom Typ „report_view“ für die Tabelle, die Sie beim Hochladen der externen Daten in Schritt 4 erstellt haben.
      Um den von Ihnen erstellten Bericht anzuzeigen, müssen Anwender über report_view-Zugriff auf diese Tabelle verfügen.
      1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Tabellen.
      2. Suchen Sie nach einer Tabelle, deren Name den Namen der in Schritt 4b angegebenen Berichtsquelle enthält.
        Wenn Sie beispielsweise eine Datei mit dem Namen „Bestand externer Assets“ hochladen, suchen Sie nach *external_asset und finden die Tabelle u_rep_snc_global_admin_external_asset_inventory. Sie gibt an, dass sie im globalen Bereich von einem Administratorbenutzer erstellt wurde.
        Die Tabelle, die durch den Import der externen Datei in der Liste der Tabellen erstellt wurde.
      3. Kopieren Sie den Tabellennamen.
      4. Navigieren zu Alle > Systemsicherheit > Zugriffssteuerung (ACL).
        Die Administratorrolle mit der erweiterten Rolle security_admin ist erforderlich. Wenn Sie kein Administrator sind, erwägen Sie, den Tabellennamen an einen Now Platform -Administrator zu übergeben und anzufordern, dass die gewünschten Rollen über die Leseberechtigung report_view verfügen.
      5. Erstellen Sie report_view-ACLs für Rollen, die den Bericht lesen sollen, wie in Berichtsansichts-Zugriffskontrollebeschrieben.

    Ergebnisse

    Der Bericht wird aus der externen Quelle erstellt. In einem Dashboard weist dieser Bericht ein Symbol auf, das anzeigt, dass der Bericht vorübergehend ist und abläuft, wenn die externe Datenquelle abläuft.

    Nächste Maßnahme

    Geben Sie den Bericht wie in Berichte verteilenbeschrieben frei.