アクティビティコンテキストのファセットの作成

データをグループ化するためのファセットを作成し、カスタマーサービスエージェントがアクティビティフィードに表示したいデータをフィルタリングして表示できるようにします。

ファセットを構成する方法については、次のビデオチュートリアルをご覧ください。

始める前に

• 必要なロール：アドミン
• アプリケーションスコープが [顧客セントラル (Customer Central)] に設定されていることを確認します。

このタスクについて

アクティビティコンテキストは、カスタマーサービスエージェントとやり取りしている人物またはユーザーです。事前定義済みのアクティビティコンテキストには、コンシューマーと連絡先の 2 種類があります。ファセットはデータをグループ化し、カスタマーサービスエージェントがアクティビティフィードに表示したいデータをフィルタリングして表示できるようにします。各ファセットは、アクティビティグループ 1 つを表します。

ファセットは、エージェントワークスペースの [顧客履歴] ビューに表示されます。動的ファセットは、ファセットに関連付けられたレコードの詳細を表示します。

静的ファセットは、ファセットの下位分類をレコードの詳細なしに表示します。

手順

1. ファセットを作成する連絡先またはコンシューマーレコードを開きます。
2. [ファセット] 関連リストの [新規] を選択します。
   注:

   アプリケーションスコープが [顧客セントラル (Customer Central)] に設定されていることを確認します。[新規] ボタンはこのスコープの下にのみ表示されます。
3. 必要に応じてフィールドに入力します。

   表 : 1. 新規アクティビティコンテキストフィールドの説明

   フィールド	説明
   名前	ファセットの名前を入力します。これは、[顧客アクティビティ] ビューに表示されるファセットの名前です。
   アクティビティコンテキストグループ	ファセットのアクティビティコンテキストグループを追加します。
   ファセットタイプ	ファセットが動的であるか静的であるかを選択します。 動的は、ファセットに関連付けられたレコードの詳細を表示します。 静的は、ファセットの下位分類をレコードの詳細なしに表示します。 静的ファセットはファセットグループに関連付けることもできます。
   順序	ファセットが表示される順序を入力します。
   ファセットグループ	ファセットタイプ [静的] を選択した場合に、ファセットをグループに関連付けます。 ファセットをファセットグループに関連付けると、このファセットは選択したファセットグループのサブカテゴリになります。
   アイコン	ファセットのアイコンを選択します。
   ファセットのタイトル	[動的] ファセットタイプを選択した場合は、ファセットのタイトルとして表示するレコードのフィールドを選択します。
   ファセットフィールド	[動的] ファセットタイプを選択した場合は、各レコードに表示するフィールドを選択します。

4. [送信] を選択します。