Crie uma tarefa financeira

Crie uma tarefa financeira e associe-a a um caso financeiro.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.admin, sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   • Tudo > Operações financeiras > Espaço de operações financeiras.
   • Espaços > Espaço de operações financeiras.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( )
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   • Meu trabalho > Tarefas em aberto
   • Todo o trabalho > Tarefas
4. Selecione Novo de dentro de um submódulo.
5. Na lista suspensa Tarefa de caso, selecione Tarefa financeira .
6. Selecione Enviar.
   O formulário Criar nova tarefa financeira é aberto em uma nova guia no Espaço de operações financeiras.

   Nota:

   Se você tiver acesso ao Espaço da origem ao pagamento e selecionar um tipo de tarefa relacionada às operações da origem ao pagamento, o novo formulário será aberto em uma nova guia do navegador no Espaço da origem ao pagamento.
7. No formulário Criar nova tarefa financeira, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Criar um formulário de tarefa financeira.
8. Selecione Save (Salvar).