Linhas de compra
As linhas de compra fornecem informações das linhas individuais em uma requisição de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado.
- Entidade jurídica e centro de custos, com base no responsável pelo negócio especificado
- Campos da conta do razão geral, com base nas regras de atribuição do livro-razão
- Custo unitário inicial e custo unitário negociado, com base no preço contratual subjacente do produto do fornecedor
- Unidade, com base no modelo de produto subjacente do produto do fornecedor
Se um produto de fornecedor não qualificado for selecionado com base nos controles de compra existentes e nos critérios de "fornecedor entrega para", um erro será exibido para o comprador ao tentar salvar a linha de compra.
Uma linha de compra também pode ser criada a partir do processo de admissão. Captura os detalhes da solicitação do funcionário para o item que precisa ser fornecido ou comprado.
Se o fornecimento for necessário para o produto do fornecedor selecionado, uma solicitação de fornecimento será criada ao salvar a linha de compra. Atualizar o status da solicitação de fornecimento para Encerrado Cancelado ou Encerrado Sem Decisão corresponde a uma atualização no status das linhas de compra associadas. As compras de crédito não estão habilitadas neste cenário. A lógica de agrupamento determina se a linha pode ser mesclada automaticamente com uma requisição de compra existente.
Os principais campos de uma linha de compra são os seguintes:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema da linha de compra. |
| Fornecedor | Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido. Para uma entrada fora do catálogo, se o comprador fornecer um nome de fornecedor para o qual um registro de fornecedor não existe, um novo registro de fornecedor será criado manualmente com alguns destes detalhes:
|
| Categoria do produto | Categoria de produto fornecida por meio desta linha de compra. |
| Produto do fornecedor | Produto do fornecedor para o qual a linha de compra é criada. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de manipulação. |
| Nome do produto | Nome do produto do fornecedor. Para uma compra fora do catálogo, as informações são obtidas do Descreva o produto ou Descreva o serviço campos. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de manipulação. |
| Exemplo de produto | URL de referência que o comprador fornece. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas no Você tem um exemplo do que está procurando? ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de manipulação. |
| Fornecedor contatado? | Indica se o comprador já entrou em contato com o fornecedor. Para uma compra fora do catálogo, este campo será definido como verdadeiro se o comprador selecionar Já entrei em contato com eles . Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de manipulação. |
| Contato do fornecedor | Nome do contato do fornecedor para este fornecedor. |
| E-mail de contato do fornecedor | ID de e-mail registrado para este contato do fornecedor. |
| Compra fora do catálogo? | Indica se um fluxo de trabalho de admissão fora do catálogo foi iniciado. O valor é verdadeiro quando um comprador usa Não vê o que você precisa? Opção no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de manipulação. |
| Estado | Status atual da linha de compra. Nota: Esse é um campo somente leitura. |
| Comprar | Compra primária associada a esta linha de compra. |
| Solicitação de fornecimento | Solicitação de fornecimento associada a esta linha de compra. |
| Evento de fornecimento | Evento de fornecimento associado a esta linha de compra. |
| Negociação | Negociação associada a esta linha de compra. |
| Requisição de compra | Requisição de compra associada a esta linha de compra. |
| Descrição resumida | Breve descrição visível para o comprador no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de manipulação. |
| Motivo da compra | Motivo da compra que o comprador fornece antes da finalização da compra. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas no Por que você precisa disso? ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de manipulação. |
| Taxa de processamento | Cobranças adicionadas para um fornecedor específico quando uma regra é acionada como resultado de determinadas condições configuráveis para uma requisição de compra sendo atendida. Para obter mais informações sobre taxas de manuseio, consulte Taxas de processamento. Este campo será exibido somente se o tipo de produto for taxas de manipulação. |
| Requisitos específicos | Requisitos especificados pelo comprador. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são fornecidas em Quaisquer requisitos específicos ShoppingHub. |
| Detalhes de compra | |
| Categorização de gasto | Indica se a negociação com o fornecedor é endereçável ou não. |
| Negociada por | Indica quem é responsável pela negociação. |
| Tipo de produto | Indica se o tipo de produto solicitado é um bem, serviço ou taxa de manuseio. |
| Recebimento de mercadorias necessário | Indica se um recibo é necessário além da fatura. Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for Bom . |
| Preço único | Indica se o preço criado para um serviço pode ser reutilizável em solicitações de compra subsequentes. Quando criado no contexto de uma solicitação de fornecimento ou negociação para um serviço, o valor padrão é Sim . Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for Serviço . |
| Data de entrega esperada | Data esperada para a entrega solicitada pelo comprador. Nota: Esta data pode estar no passado, no presente ou no futuro. Para que a data esteja no passado, o. Depois do fato O campo na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim. |
| Tipo de confirmação | Indica se o recebimento da confirmação é necessário e o tipo de recebimento. As opções disponíveis são Marcos , Confirmação de serviço e Correspondência bidirecional . Este campo é exibido como Fatura se o tipo de produto for taxas de manipulação. Nota: Se você for um cliente existente continuando com Arquitetura comum para Source-to-Pay(sn_shop) e ignorando o plug-in do Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação de serviço é substituída pela confirmação de fatura para você. |
| Tipo de pagamento de marco | Indica o tipo de pagamento de marco. As opções disponíveis são Valor e. Percentual . Este campo ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como Marcos . |
| Data de início | Data de início esperada do serviço que o comprador fornece. Nota: Esta data pode estar no passado, no presente ou no futuro. Para que a data esteja no passado, o. Depois do fato O campo na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim. |
| Data de término | Data esperada para o término do fornecimento do serviço ao comprador. Data de término é calculado como: Data de início [ Duração do termo * Valor do termo ]. Nota: Esta data pode estar no passado, no presente ou no futuro. Para que a data esteja no passado, o. Depois do fato O campo na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim. |
| Duração do prazo | Duração do termo. Quando o comprador seleciona um intervalo de tempo, o pedido é considerado um pedido do tipo de contrato. |
| Valor do termo | Tipo do termo. As opções são Dias , Semanas , Meses e Anos . |
| Orçamento máximo | Orçamento máximo que o comprador fornece para esta compra. |
| Quantidade adquirida | Quantidade do produto que o comprador deseja comprar. |
| Imposto estimado | Estimativa de imposto para o produto com base no preço e no local de entrega. |
| Envio estimado | Estimativa do custo de envio do produto com base no local de entrega. |
| Valor total da linha | Preço total dos bens e serviços adquiridos, incluindo impostos estimados e frete. |
| Valor líquido | Valor incluído como alocação de custo na ordem de compra. Não inclui estimativas. |
| Total de unidades individuais | O número de ativos fixos criados depende deste valor. |
| Custo unitário individual | Custo da unidade individual. |
| Detalhes de lance do fornecedor | |
| Tempo de processamento do fornecedor (dias) | Número de dias que o fornecedor leva para entregar as mercadorias ou fornecer o serviço. Com base nisso, a data de entrega das mercadorias e as datas de início e término dos serviços variam. |
| Unidade | Unidade na qual o produto é fornecido pelo fornecedor. |
| Quantidade do fornecedor | Quantidade que o fornecedor pode fornecer. |
| Custo unitário inicial | Custo por unidade do produto antes da negociação. |
| Custo unitário negociado | Custo por unidade do produto após a negociação. |
| Valor total do lance | Quantidade do fornecedor multiplicada pelo custo unitário negociado. Reflete o valor total do lance desse fornecedor específico para essa linha de compra. |
| Economia negociada | Economia total por meio de negociação. Calculado como: (Custo unitário inicial - custo unitário negociado) x Quantidade do fornecedor |
| Anotações do fornecedor | Anotações adicionais sobre o fornecedor, se houver. |
| Detalhes da Entrega | |
| Os campos na seção Detalhes da entrega são mapeados para as informações dos detalhes do local de entrega que o comprador fornece. O método de envio é exibido como um campo somente leitura aqui. No entanto, esta seção não será exibida se o tipo de produto for taxas de manipulação. | |
| Detalhes de contabilidade | |
| Categoria do produto | Categoria à qual o produto do fornecedor pertence. |
| Conta de Capex | Conta do livro-razão para contabilizar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra. |
| Conta de despesas | Conta do livro-razão para contabilizar as despesas operacionais deste produto após a conclusão da compra. |
| Programação de pagamento | Indica a programação de pagamentos ao fornecedor. |
| Pré-pagamentos necessários | Indica se pré-pagamentos podem ser creditados ao fornecedor em relação a esta compra. |
| Entidade jurídica | Entidade jurídica interna que incorre no custo desta compra. |
| Centro de custos | Centro de custos que incorre no custo desta transação. |
A conta de capex, a conta de despesas e os detalhes de pré-pagamento são preenchidos em regras de atribuição do livro-razão .
A seguir estão as listas relacionadas de uma linha de compra:
| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Casos | Exibe todos os casos associados a esta linha de compra. |
| Tarefas de compra | Fornece informações de tarefas, como obter mais informações do solicitante ou conceder um fornecedor após o recebimento das cotações. Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras. |
| Aquisição de ANS | Fornece informações de ANS para tarefas e aprovações. As definições de ANS subjacentes são definidas por meio de definições de ANS de compra, que é um módulo de administração. |
| Preços | Armazena o relacionamento entre o produto do fornecedor, os contratos e o preço de um produto. Para mais detalhes, consulte Preços. |
| Marcos | Fornece informações de todos os marcos desta compra. Esta lista relacionada ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como Marcos . Para obter detalhes, consulte Marcos. |
| Alocações de custos | Fornece as informações sobre o tipo de alocação de custo e o centro de custos desta linha de compra. Para obter detalhes, consulte Alocações de custos. |
| Pré-pagamentos | Fornece informações dos detalhes de pré-pagamento, como o valor e a data de pagamento desta compra. Esta lista relacionada ficará visível somente se Pré-pagamentos necessários o campo está marcado. Para obter detalhes, consulte Pré-pagamentos. |
| Solicitações de contrato | Exibe todas as solicitações de contrato associadas a esta linha de compra. Nota: Este campo será exibido somente se você tiver Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro plug-in (com.snc.sn_spend_clm) instalado. |