Ordem de compra

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, condições de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.

Figura 1. Formulário de ordem de compra

Em uma ordem de compra, os campos-chave são os seguintes:

Tabela 1. Campos de Ordem de compra

Campo	Descrição
Nome de exibição	Nome da ordem de compra de um produto do fornecedor.
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da ordem de compra.
Número do ERP	O número da ordem de compra que é sincronizado dos sistemas ERP.
Versão	A versão da ordem de compra. Uma ordem de compra revisada tem um número de versão superior.
Responsável pelo negócio	O usuário que fez o pedido.
Status	Status da ordem de compra.
Requisição de compra	A requisição de compra associada a este pedido.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre o pedido. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário em Atribuído a. campo na requisição de compra.
Detalhes do Resumo
Fornecedor	Fornecedor que fornece o produto deste pedido.
Tipo de pedido	Indica se a ordem de compra é do tipo Padrão ou Cobertor .
Gastos mínimos	Valor mínimo que deve ser gasto para aproveitar um desconto. Este campo não é exibido para um tipo de ordem geral.
Porcentagem de desconto	Desconto fornecido se o requisito de gasto mínimo for atendido. Este campo não é exibido para um tipo de ordem geral.
Valor total	O custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra relacionadas.
Valor liberado	O orçamento consumido até o momento. Este campo está visível para o tipo de ordem de contrato.
Método de envio	Detalhes da transportadora, dos fornecedores aplicáveis e dos países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Para obter mais informações sobre métodos de envio e taxas de manuseio, consulte Taxas de processamento.
Detalhes de contabilidade
Centro de custos	O centro de custos que incorre na despesa deste pedido. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Entidade jurídica	Entidade jurídica interna que faz esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Entidade de compra	A entidade organizacional associada ao proprietário da empresa que faz esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Termo de pagamento	O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor.
Valor recebido	Indica se o pedido foi entregue parcial ou totalmente. Este valor é a soma dos valores de recebimento nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Percentual recebido	Indica se o pedido foi entregue parcial ou totalmente. Este valor é a soma dos valores de recebimento nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Valor faturado	Valor faturado pelo produto solicitado. Enquanto outras cobranças são adicionadas ao valor faturado, o valor do desconto é subtraído dele. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Valor pago	Valor pago pelo produto solicitado. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Saldo restante	Valor devido ao fornecedor pelo pedido. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.

Durante a integração da ordem de compra, todos os anexos com sys-ids válidos são copiados do registro da tabela de preparação da ordem de compra de entrada para este registro da tabela primária da ordem de compra. Isso é feito por meio de um script de transformação, que faz parte do mapa de transformação da fase Ordem, acionado emAfter. Vá para o registro da ordem de compra na tabela Ordem de compra com base no número ERP e no número da ordem de compra e verifique se os anexos estão presentes no registro de destino. Você pode excluir ou renomear anexos conforme necessário, sem criar duplicatas.

Os campos de recibo ( Valor recebido e. Percentual recebido Na seção Detalhes contábeis de uma ordem de compra estão somas dos campos de recebimento nas linhas de ordem de compra secundárias, que são preenchidas com base nas seguintes condições:

• Para linha de mercadorias da ordem de compra:
  • Quando as mercadorias são recebidas: A quantidade recebida é preenchida quando um recibo é criado. O valor recebido e o percentual recebido são calculados com base na quantidade recebida.
  • Quando as mercadorias não foram recebidas: O valor recebido é preenchido com o valor da linha faturada (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra é Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
• Para linha de serviços de ordem de compra:
  Nota:

  As regras de negócios relacionadas ao tratamento de mudanças de estado, manipulação de impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preenchimento de valores de linha de fatura, manipulação de mudanças totais de linha e preenchimento de produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in do Shopping Hub e ainda estiver usando o. Arquitetura comum para Source-to-Pay plug-in. ​
  • Quando o tipo de confirmação é marcos:
    • Se o pagamento do marco for Valor, o valor recebido será preenchido de acordo. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
    • Se o pagamento do marco for uma porcentagem, o percentual recebido será preenchido de acordo. A quantidade recebida e o valor recebido são calculados com base na porcentagem recebida.
  • Quando o tipo de confirmação é confirmação de serviço: O valor recebido é preenchido com base no valor da linha de fatura aprovada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
  • Quando o tipo de confirmação é uma correspondência bidirecional: O valor recebido é preenchido com o valor da linha faturada (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra é Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.

Para obter mais informações sobre linhas de ordem de compra, consulte Linhas de ordem de compra.

A seguir estão as principais listas relacionadas de um registro de ordem de compra:

Tabela 2. Listas relacionadas à ordem de compra

Lista relacionada	Descrição
Linhas de Ordens de Compra	Lista as versões de ordem de compra padrão para uma ordem de compra geral. ​
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta ordem de compra.
Recibos	Fornece detalhes dos recibos criados para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Recibos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Marcos	Fornece detalhes dos marcos desta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Marcos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Faturas	Fornece detalhes das faturas geradas para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Faturas. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Contratos relacionados	Fornece detalhes dos contratos relacionados associados a esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Contratos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Permissão de compra	Transferido da requisição de compra relacionada. Esta lista relacionada está visível para o tipo de ordem de contrato.
Versões da Ordem de compra	Esta lista relacionada está visível para o tipo de ordem de contrato.
Tarefas de compra	Fornece informações de tarefas para esta ordem de compra.
Histórico de Ordem de compra	Lista de ordens de compra antes da revisão atual. Esta lista relacionada ficará visível se a ordem de compra tiver revisões.