Monitorar um plano de aprovação

Durante a avaliação, o mecanismo de aprovação converte cada regra de aprovação em um ou vários planos de aprovação. Você pode monitorar os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está sendo executado, os métodos de roteamento e decisão, a lista de aprovadores envolvidos, o status nas aprovações, a lista de linhas de compra para as quais a aprovação está planejada e assim por diante.

Antes de Iniciar

Para monitorar um plano de aprovação, você já deve ter definido uma regra de aprovação. Para obter mais informações sobre como criar regras de aprovação, consulte Crie uma regra de aprovação . Você pode revisar e atualizar os planos, se necessário. Os planos de aprovação não são criados manualmente.

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode monitorar os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está sendo executado, no Sourcing and Purchasing Automation módulo.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Sourcing and Purchasing Automation > Administração   > Plano de aprovação  .
2. Selecione um registro.
3. No formulário, revise esses campos.

   Tabela 1. Formulário Plano de aprovação

   Campo	Descrição
   Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o plano de aprovação.
   Regra de aprovação	A regra de aprovação que você deseja referenciar para este plano.
   Número da requisição de compra	O identificador exclusivo do registro no qual este plano de aprovação é aplicado.
   Lista de aprovadores	Usuário ou usuários responsáveis pela aprovação do plano.
   Lista do grupo de aprovadores	Lista de grupos que contêm os usuários responsáveis pela aprovação do plano.
   Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequenciais e em paralelo.
   Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou qualquer aprovação pode aprová-la.
   Aprovação	Status da solicitação do plano de aprovação. As opções ainda não foram Solicitado, Solicitado, Aprovado e Rejeitado.
   Estado	Status do trabalho no plano de aprovação solicitado. As opções são Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados.
   Linha(s) de requisição de compra	Lista das linhas de compra para as quais a aprovação está planejada.
   Contato primário	Proprietário da compra que pode ser contatado com perguntas sobre a compra. Este campo é preenchido automaticamente na criação de um plano de aprovação com o responsável pelo negócio referenciado da ordem de compra.
   Descrição resumida	Descrição resumida do plano de aprovação. Este é um valor calculado, no formato: Aprovar compra do <total amount> para o <supplier name>.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário do plano de aprovação para exibir os detalhes do plano de aprovação e os aprovadores associados a este plano de aprovação.