ポータル向けカスタムプレイブックの設定

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • カスタム Playbooks for Portals を作成して、エンドユーザーにサービスポータルでのプレイブックエクスペリエンスを提供します。

    プレイブックの概要

    プレイブックは、複雑なプロセスをガイドし、進捗状況を保存し、都合のよいときに作業を再開できるようにします。また、サービスポータルの カスタマーサービス管理 (CSM) (CSM) プレイブックを使用して、フローの各ステージとそれに関連するアクティビティに必要な情報を取得することもできます。

    admin ロールを持っている場合は、ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) をアクティブ化することができます。ベースシステムは非アクティブな状態で提供されます。ユーザーが表示するには、プレイブック (PAD) でアクティブ化する必要があります。

    次のプラグインが必要です。
    • カスタマーサービス管理向けプレイブック:sn_csm_playbook
    • プレイブックエクスペリエンス:sn_playbook_exp
    • Case Playbook for Onboarding:sn_onboarding (事前定義されたプレイブックエクスペリエンスが必要な場合に必要)
    • 製品サポートのケースプレイブック:sn_product (製品ケースプレイブックとレコードジェネレーターを使用する場合に必要)

    プラグインは ServiceNow® Store から入手できます。詳細については、「プレイブックプラグイン」を参照してください。

    ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) を設定するステップの概要

    次の高度な手順を使用して、ポータル向けプレイブックを設定できます。

    1. ワークフロースタジオを使用してプロセスを定義します。詳細については、「Create a playbook」を参照してください。
    2. レコードジェネレーターをアクティブ化します。詳細については、「レコードジェネレーターのアクティブ化」を参照してください。
    3. ACL (アクセス制御リスト) を設定して、ユーザーに適切な読み取り、書き込み、および作成権限を提供します。詳細については、「CSM 内の明示的なロール」を参照してください。
      注:
      ユーザーがドラフトステータスのフィールドのみを編集できるように、「ステータス = ドラフト」に基づく条件で書き込みロールと作成ロールを追加します。
    4. プレイブックコンテンツアイテムを作成して、ユーザーがプレイブックエクスペリエンスに移動できるようにします。詳細については、「プレイブックコンテンツアイテムを作成」を参照してください。
    5. ステータスが「ドラフト」から「新規」に変更されたときにユーザーがプレイブック取り込みエクスペリエンスにリダイレクトされるように、リダイレクトウィジェットを設定します。詳細については、「リダイレクトウィジェットの設定」を参照してください。