Criar nova interação

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Um registro de interação é criado automaticamente quando você aceita um bate-papo por meio da fila de bate-papo no Espaço de operações financeiras. Você também pode criar manualmente uma interação na página de lista do Espaço de operações financeiras.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fin_ops.specialist

    Procedimento

    1. Navegue até uma destas opções:
      • Tudo > Operações financeiras > Espaço de operações financeiras.
      • Espaços > Espaço de operações financeiras.
    2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( Ícone de lista).
    3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
      • Interações > Tudo
      • Interações > Ativo
      • Interações > Atribuído a mim
    4. Selecione Novo.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Interação
    6. Selecione Save (Salvar).