Associe uma interação a um caso financeiro

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Associe um registro de interação a um caso financeiro, se a interação estiver relacionada a um caso financeiro existente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fin_ops.specialist

    Procedimento

    1. Navegue até uma destas opções:
      • Tudo > Operações financeiras > Espaço de operações financeiras.
      • Espaços > Espaço de operações financeiras.
    2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( Ícone de lista).
    3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
      • Interações > Tudo
      • Interações > Ativo
      • Interações > Atribuído a mim
    4. Na coluna Número, selecione um link para abrir um registro de interação.
    5. Selecione o ícone Mais ações ( Ícone Mais ações).
    6. Selecione Associar registro .
    7. No formulário Criar novo registro relacionado à interação, preencha os campos.
      Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar novo registro relacionado à interação.
    8. Selecione Save (Salvar).