Use Espaço de operações financeiras

Os especialistas em finanças podem usar Espaço de operações financeiras para gerenciar casos, tarefas, artigos de conhecimento ou interações.

• Crie um caso financeiro
  Crie um caso financeiro em nome de um solicitante para rastrear o andamento.
• Atribua um caso financeiro a si mesmo
  Como especialista financeiro, atribua um caso financeiro a si mesmo do Espaço de operações financeiras. Comece a resolvê-lo.
• Aceite um caso financeiro
  Como especialista financeiro, se um caso financeiro for atribuído a você, aceite o caso para começar a resolvê-lo.
• Solicitar informações adicionais para um caso financeiro
  Solicite informações adicionais do solicitante para continuar trabalhando no caso de consulta financeira.
• PESQUISE casos financeiros
  Como especialista financeiro, pesquise casos financeiros no Espaço de operações financeiras.
• Iniciar discussões da barra lateral
  Inicie uma discussão na barra lateral para colaborar com as partes interessadas enquanto trabalha em um caso de consulta financeira.
• Crie uma tarefa financeira
  Crie uma tarefa financeira e associe-a a um caso financeiro.
• Crie uma tarefa financeira a partir de um caso financeiro
  Crie uma tarefa financeira a partir de um caso financeiro. Atribua a tarefa a um proprietário de tarefa ou grupo para resolver esse caso.
• Fechar um caso financeiro
  Encerre um caso financeiro depois que todas as atividades e tarefas para resolver o caso estiverem concluídas.
• Crie um artigo da base de conhecimento
  Crie artigos da base de conhecimento para tópicos relacionados a finanças.

Conceitos relacionados

• Use Central do funcionário