Atualizando o registro de instância da moeda

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Se você tiver uma função atribuída de currency_instance_admin, poderá revisar e editar os detalhes de uma entrada de moeda em um campo de moeda de FX. Você não pode editar a moeda de referência e o valor porque eles são calculados automaticamente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador, currency_instance_admin, com acesso de ACL ao campo FX Currency.

    Procedimento

    1. Acesse o registro de instância da moeda usando um dos métodos a seguir.
      Método de acessoDescrição
      Acesso direto de um campo de Moeda de FX Clique no ícone de edição ( ícone de edição) que aparece ao lado do campo Moeda de FX em um registro de transação.
      Na barra do navegador
      1. Navegar até Localização do Sistema > Configuração de Moeda de FX.
      2. Clique no registro de instância da moeda para editar.
      Nota:
      Somente usuários com uma função de administrador atribuída podem acessar esta seleção no navegador.
    2. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Instância da Moeda
      Campo Descrição
      Valor Valor da moeda que você inseriu no campo Moeda de FX, formatado de acordo com o código da moeda na localidade do usuário. O valor é armazenado internamente como um código de moeda e um valor numérico de até 12 dígitos. Por exemplo, USD; 1234,56.
      Nota:
      O valor da moeda tem duas partes: o valor da moeda e um código de moeda. O valor é armazenado como um valor decimal, por exemplo, 1234,56.
      Código da Moeda Código ISO de três letras que identifica a moeda selecionada para o valor da moeda. Por exemplo, USD para o Dólar americano ou EUR para o Euro.
      Taxa de Conversão Taxa de conversão usada para calcular o valor da moeda de referência. Ele converte um valor de moeda da sessão, expresso em uma moeda, em outro e armazena como uma referência a um registro na tabela Taxa de conversão de moeda [fx_conversion_rate].

      A taxa de conversão é baseada nas configurações da tabela de taxas deconversão e da fonte de data de conversão para o campo Moeda de FX na guia Taxa da Configuração de Moeda de FX. Para saber mais sobre essas configurações, consulte Configurando o comportamento do campo Moeda de FX.

      Você pode alterar ou selecionar a taxa de conversão conforme necessário.
      Valor de referência Valor calculado na moeda de referência. O Now Platform converte o valor da moeda inserido no campo Valor em uma moeda de referência comum. Ele usa as configurações nos campos Origem da moeda de referência e Moeda de referência em Localização do Sistema > Configuração da Moeda FX para fazer isso.

      Você não pode alterar o valor de referência calculado.

      Nota:
      Para saber mais sobre moedas de referência, consulte Definir a moeda de referência.
      Código da Moeda de Referência Código ISO de três letras que identifica a moeda de referência, por exemplo, USD, para a qual o valor da moeda inserido foi convertido. Você não pode mudar o código da moeda de referência.
    3. Clique em Salvar.