Connect でのレコードのフォロー

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 使い慣れたチャットインターフェイスで Connect チャットのレコードをフォローし、発生したアクティビティを追跡できます。あるレコードをフォローすると、レコード会話のメンバーになります。

    始める前に

    重要:

    Connect チャットを使用するにはコア UI が必要です。Connect チャットは Next Experience ではサポートされていません。Next Experience をオンにすると、Connect チャット機能が動作しなくなります。詳細については、「Next Experience UI」を参照してください。

    必要なロール：Connect でフォローするレコードにアクセスするのに必要なロール

    このタスクについて

    このタスクを完了するには、先に Connect (com.glide.connect) プラグインを有効にする必要があります。

    Connect で作成したレコード会話は、ライブ フィードではレコード フィードとなります (その逆も同様です)。直接会話やグループ会話とは異なり、レコード会話でのすべてのメッセージはコメントまたは作業メモです。
    注:
    デフォルトでは、タスク [task] を拡張するすべてのテーブルでレコード会話が有効になります。管理者は必要に応じて、追加のテーブルの会話の記録を有効または無効にできます。

    手順

    1. タスク レコードに移動します。
    2. 次のいずれかのアクションを実行します。
      オプション説明
      レコードをフォローする

      フォーム ヘッダーで [フォロー] をクリックします 。

      レコード会話のメンバーとして追加されますが、会話は開きません。Connect サイドバーから会話を開くことができます。
      レコードをフォローし、チャット ミニ ウィンドウを開く
      1. フォーム ヘッダーで、[フォロー] ボタンの下矢印をクリックします。
      2. [Connect Mini を開く] を選択します。

      レコード会話のメンバーとして追加され、Connect ミニ ウィンドウでレコード会話が開きます。
      レコードをフォローし Connect ワークスペースを開く
      1. フォーム ヘッダーで、[フォロー] ボタンの下矢印をクリックします。
      2. [Connect Full を開く] を選択します。

      レコード会話のメンバーとして追加され、Connect ワークスペース (全画面ビュー) でレコード会話が開きます。
      [フォロー] ボタンのラベルが [フォロー中] に変わります 。
    3. Connect からコメントまたは作業メモをレコードに直接追加します。
      コメントと作業メモをレコードに追加すると、それらがレコード会話に表示されます。同様に、会話に追加したコメントと作業メモもレコードに表示されます。
      1. レコード会話のテキスト入力フィールドの横にある [メッセージ タイプ] アイコン ( [メッセージ タイプ] アイコン) をクリックします。
      2. [コメント] または [作業メモ] を選択します。
      3. メッセージを入力します。
      デフォルトでは、レコード会話メッセージは作業メモとして追加されます。
      注:
      添付ファイルをレコード会話に追加すると、その添付ファイルは基礎となるレコードにも添付されます。

    次のタスク

    レコード会話の通知設定を編集します。