Trabalhar em um assunto jurídico

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Como responsável pelo assunto, trabalhe em um assunto jurídico atribuído a você para resolver problemas ou responder a consultas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os proprietários do assunto podem. No entanto, você não pode modificar Responsável pelo assunto , Grupo de atribuição e Permissão do grupo de atribuição campos.

    Nota:
    Quando você não estiver disponível, você pode delegar seus deveres legais a outros usuários .

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
    2. Em Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( Ícone de lista).
    3. Em Listas abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Importa .
      OpçãoEtapas
      Como um designado
      1. Selecione Atribuído a mim opção.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
      3. Se o assunto jurídico tiver sido recém-atribuído a você, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele.

        O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
      Como colaborador
      1. Selecione Colaborações opção.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
    4. Opcional: Atualize o. Permissão do grupo de atribuição para mudar o nível de permissão do assunto jurídico para o grupo de usuários atribuído.
      • Sem acesso : Somente o líder da área de prática, o gerente do grupo e o proprietário do assunto (usuário em Responsável pelo assunto (campo) pode acessar e trabalhar no assunto jurídico.
      • Leitura : Todos os membros do grupo de atribuição só podem exibir o assunto jurídico.
      • Editar : Todos os membros do grupo de atribuição podem exibir e editar o assunto jurídico.
      Nota:
      O proprietário do assunto, o líder da área de prática ou o gerente do grupo podem definir as permissões do grupo de atribuição no assunto jurídico.
    5. Criar artefatos (pastas) e. anexar arquivos a um artefato de assunto jurídico armazenar os documentos de suporte coletados no assunto.
    6. Opcional: Se a solicitação precisar ser reatribuída a um novo grupo de atribuição devido a necessidades de negócios, selecione um novo grupo de atribuição no Grupo de atribuição campo.
      Nota:
      Edição do Grupo de atribuição o campo está disponível somente quando Grupo de atribuição editável no assunto a opção está configurada no formulário de admissão associado.
      Quando o grupo de atribuição é alterado, os membros do grupo existentes que não estão no grupo de atribuição atualizado podem perder o acesso ao assunto. . Responsável pelo assunto o campo também está limpo e o responsável pelo assunto é notificado por e-mail.
    7. Opcional: Se você precisar de ajuda de outros executantes para trabalhar no assunto jurídico, adicione-os em Colaboradores campo.
      Nota:
      Os usuários com a função matter_fulfiller são listados em Colaboradores campo.
      Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a um assunto jurídico.
    8. Opcional: Iniciar uma aprovação ad hoc para o assunto jurídico ou o conteúdo do artefato quando uma aprovação é necessária de outras partes interessadas.
    9. Opcional: Interaja com um advogado externo ao resolver questões.
    10. Opcional: Comunique-se com o solicitante ou outras partes interessadas usando e-mails, bate-papos, anotações de trabalho ou comentários.
      • Usando e-mails: Comunique-se com todas as partes interessadas usando e-mails. Para obter mais informações, consulte Comunique-se usando e-mails .
      • Como usar bate-papos ao vivo: Comunique-se com todas as partes interessadas usando bate-papos. Para obter mais informações, consulte Inicie uma sessão de bate-papo por meio de Central de consultoria jurídica Caixa de entrada.
      • Como usar comentários: Para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas, na seção Compor, insira sua mensagem em Comentários e clique Publicar comentários .
      • Uso de anotações de trabalho: Comunique-se com os outros membros do departamento jurídico, na seção Compor, insira sua mensagem em Anotações de trabalho e clique Publicar anotações de trabalho .
        Usando modelos de resposta, você pode inserir conteúdo predefinido em e-mails, bate-papos e campos de formulário de solicitação jurídica e assunto jurídico, como Comentários e. Anotações de trabalho . Selecione o ícone do modelo de resposta ( Ícone do modelo de resposta.e encontre um modelo de resposta apropriado com base no assunto do seu e-mail. Copie e cole o conteúdo do modelo no campo obrigatório.
        Nota:
        Modelos de resposta configurados para serviços jurídicos só estão disponíveis para uso.
    11. Opcional: Crie e gerencie uma check-list de itens na seção Assistência ao advogado para rastrear o que deve ser feito para resolver a questão jurídica.
    12. Criar fases e. tarefas em fases para organizar a investigação.
      Você pode atribuir essas tarefas a usuários em vários departamentos da sua organização.
    13. Adicionar marcos manter um controle das linhas do tempo para concluir tarefas importantes.
    14. Opcional: Associe o assunto a outra solicitação jurídica isso é semelhante na natureza.
    15. Encerre o assunto jurídico depois de concluir as atividades necessárias ou cancele-o se não precisar de mais ação.
      • Para encerrar o assunto, siga as instruções em Encerre o assunto jurídico .
      • Para cancelar o assunto, clique no botão Mais ações ( Ícone do botão Mais ações.) e selecione Cancelar .
    16. Se novas informações surgirem ou forem necessárias investigações adicionais reabra o assunto jurídico depois de ser fechada ou cancelada.