Como o Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence funciona

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence usa fluxos de trabalho automatizados para extrair as informações necessárias do documento de fatura recebido como um anexo de e-mail, cria um registro de fatura no Operações de contas a pagar e adiciona as informações extraídas ao registro de fatura recém-criado.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança de extração é alta

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria Automação de fatura subcategoria e Processamento de fatura em Operações de contas a pagar.
2. Se Inteligência para documentos determina que a confiança de extração é maior do que o valor limite, extrai os dados da fatura e armazena os dados em tabelas de preparação temporárias.
3. . Inteligência para documentos O processo de transformação importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento de fatura.
4. A aplicação verifica o seguinte:
   • Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
     • Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o especialista em contas a pagar deverá abrir a fatura, inserir manualmente os valores necessários nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
     • Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
   • Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o especialista em contas a pagar deve adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
   • Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o especialista em contas a pagar deve abrir o caso de processamento de fatura e inserir o código de moeda correto nos campos de fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

   Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

   Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança de extração é baixa

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria Automação de fatura subcategoria e Processamento de fatura em Operações de contas a pagar.
2. Se Inteligência para documentos determina que a confiança de extração é inferior ao valor limite, não extrai os dados da fatura e, como consequência, uma fatura não é criada.
3. Neste cenário, o especialista em contas a pagar deve fazer o seguinte:
   1. Abra o caso de processamento de fatura criado em etapa 1 .

      O caso exibe a seguinte mensagem de erro: A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento.

   2. Selecione Revisar fatura , que é aberto Inteligência para documentos e exibe os campos de fatura.
   3. Insira os valores necessários nos campos de fatura e selecione Enviar .
4. . Inteligência para documentos O processo de transformação importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento de fatura.
5. A aplicação verifica o seguinte:
   • Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
     • Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o especialista em contas a pagar deverá abrir a fatura, inserir manualmente os valores necessários nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
     • Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
   • Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o especialista em contas a pagar deve adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
   • Existe um código de moeda exclusivo na fatura. Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o especialista em contas a pagar deve abrir o caso de processamento de fatura e inserir o código de moeda correto nos campos de fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

   Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

   Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando todo o processo de transformação falha

. Inteligência para documentos o processo de transformação falha totalmente, a seguinte mensagem de erro é exibida no caso de processamento de fatura:

A automação de faturas está com problemas. Entre em contato com o administrador.

Você deve colaborar com o administrador para resolver este problema.

Informações de localização

Operações de contas a pagar oferece suporte a vários idiomas. O atual DocIntel O modelo é treinado para extrair faturas somente no idioma inglês. Se você quiser processar a fatura em idiomas multilíngues compatíveis com DocIntel você deve treinar o. DocIntel modele por conta própria.

Para obter mais informações sobre Inteligência de documentos, consulte Document Intelligence.

• Campos obrigatórios para criar uma fatura
  . Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence a aplicação verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos nas linhas de fatura e fatura para criar a fatura.
• Lógica de transformação de dados da fatura
  Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence converte os valores do campo de fatura e linha de fatura do documento de fatura para um formato compatível com o sistema que processa a fatura.